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两会热词 | 低空经济全景解析

领军投资

2025-03-18

导读：作为战略性新兴产业的重要赛道，低空经济正“加速起飞"。

低空经济，加速起飞

2025年政府工作报告明确提出“因地制宜发展新质生产力”，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。作为战略性新兴产业的重要赛道，低空经济正“加速起飞"。

低空经济产业链条长、应用场景丰富，对国民经济的综合贡献显著，是新质生产力的重要代表。近年来我国密集出台相关产业政策，推动低空经济从探索走向发展。根据新华网测算，2023 年我国低空经济规模超5000 亿元，2030 年有望达到2万亿元。而粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA研究院)的低空经济白皮书显示，到2025 年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达 3万亿至5万亿元。

本文将对低空经济定义、范围、发展历程、主要产品分类、产业链分析、市场规模、政策支持、应用场景、未来展望等进行梳理，以供参考。

什么是低空经济

低空经济是指在低空空域范围内，以科技创新为引领，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，积极开展相关航空器的研发、生产和销售，并广泛辐射带动低空飞行活动相关的基础设施建设、飞行服务、产业应用、技术创新、安全监管等相关领域产业融合发展的综合性经济形态。

低空空域通常是指距正下方地平面垂直距离在 1000 米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至 3000米。

低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”“体育+航空““电力 +航空”、“公安+航空”等。

低空经济产业链

低空经济产业构成分为四大板块。低空经济作为综合体主要包括低空基础设施建设、低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障为主的四大板块。低空基建是发展低空经济的基石，包含监管设施等，其中ADS-B 系统随着雷达的发展成为新的航空管理设备。低空航空器的创新则主要在无人机和 eVTOL。

低空经济的产业链长、辐射范围广，具体包括:

上游：主要包括低空基础设施建设、低空保障与综合服务等；

中游：主要为低空产品制造，各类低空产品的原材料(包括金属原材料、特种橡胶与高分子材料等)与核心零部件(包括电池、电机、飞控、机体等)；

下游：主要为运营和各种应用场景(包括旅游业、物流业、文旅业与巡检业等)。

低空经济产业链

图 / 低空经济产业链

低空经济市场规模

低空经济作为新兴的融合经济形态，产业辐射面极大，从制造端上游基础材料横跨到下游服务运营，各研究机构对其经济体量的估算存在较大差异，但对万亿规模存在共识。赛迪顾问日前发布《中国低空经济发展研究报告（2024）》，据测算，2023 年中国低空经济规模达 5059.5 亿元，增速达 33.8%。预计到 2026 年，低空经济规模有望突破万亿元达到 10644.6亿元。其中，在低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近 55%；围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近 40%，而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。

重点领域市场格局

民用无人机

无人机产业是我国低空经济的主力军。我国无人机产业位居世界流水平，多个领域领先全球，民用无人机占据全球 70%的市场份额。根据民航局数据，截止2023年底，我国无人机设计制造单位约2000家，运营企业接近2万家，国内注册无人机126.7万架，同比增长了32.2%,飞行 2311 万小时,同比增长 11.8%。根据工信部统计，到 2023年底我国量产的无人机产品超过1000款，2023年，我国交付民用无人机超过 317 万架。根据赛迪顾问数据，2023年我国民用无人机产业规模达 1174.3 亿元(含制造、运营及服务收入)，稳居全球首位，预计 2025 年将超过 2000 亿元，复合增速达 30.5%。无人机在工业级应用场景的需求释放将成为民用无人机产业规模增长主要驱动力。《国家综合立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到 2600万架，无人机驾驶员增长到 63 万名。

国产品牌在占据全球商用机消费无人机主导地位。根据DroneAnalyst 数据，2021年全球商用无人机市场国产品牌总份额达 64%，其中大疆创新全球份额达 54%。消费无人机领域，大疆创新位居全球第一、占据 70%的全球市场份额，营收规模过百亿元。

表我国工业级无人机主要企业

通航飞机

美国占据全球通航飞机主导地位。2023年，北美市场占全球固定翼通航飞机交付量的71.1%，继续占据全球通航飞机交付量主导地位，其次为欧洲市场，占全球交付量的11.9%，第三是拉美地区，占全球交付量的7.0%。从总量来看，2019年，全世界共约有44.6万架通用飞机，主要航空发达国家如美国、加拿大、法国、巴西、德国、英国、澳大利亚，其通用飞机存量合计约为35 万架，占全球约 80%，其中美国占比近半。我国通航飞机总量有所增长，但相比美国差距巨大。根据民航局数据，截至 2023 年底，我国通航企业(不含无人机)达到689 家，在册通用航空器 3173 架，通用机场451个，全年作业飞行 135.7万小时，近三年年均增速超过 12%。

表全球及我国通航飞机主要企业

eVTOL

定义

eVTOL(电动垂直起降飞行器)是一种以电动机为动力、能够垂直起降的飞行器。eVTOL不依赖跑道，可以在空间有限的城内、城际范围内开展空中载人。

产品概况

飞行汽车的产品路径大致分为两类：一种是采用陆空一体设计，“能跑也能飞”；另一种则是电动垂直起降飞行器(electricVertical Takeoff and Landing，简称 eVTOL)，通常指载人或物流用自动驾驶飞行器，不包括消费级多旋翼航拍无人机。目前多数企业将 eVTOL 作为研发方向，通常所说的飞行汽车也指的是 eVTOL。无人驾驶的 eVTOL 可以理解为一种大型的无人机，但是一些 eVTOL 也可以有人驾驶。

发展历程

eVTOL 发展大致分为五个阶段，其中2016年Uber提出的“Uber Elevate”空中出租车计划，在全球范围内引发了 eVTOL浪潮，随后大量初创公司和汽车、航空产业巨头开始投入 eVTOL市场，我国民用 eVTOL 市场在这一时期也深受其影响。2020年以来，大量城市空中交通试点项目迅速落地，以验证 eVTOL 及相关基础设施在城市交通中的可行性和效益，推动eVTOL的商业化应用不断走向现实。

技术路线

目前 eVTOL 的技术路线，包括多旋翼构型、复合翼构型、倾转旋翼构型、倾转涵道风扇+完全矢量控制，以及隐藏式推进系统+无翼设计等多种路径。国内外主流载人eVTOL 公司采用最多的构型是多旋翼、复合翼和倾转旋翼并且以后两者居多，复合翼型和倾转旋翼型被认为是比较成熟的选择。当下还难以评判哪种技术路线绝对完美，最终都将会是综合考虑性能、成本、安全三方面评判的结果。只有最后通过适航，确定了技术路线、兼顾成本制造性等方面，才能明确哪种路线更为合适。

——多旋翼。基于无人机旋翼技术，起降简便，技术难度低，生产更简单，已率先获得适航认证。缺点是巡航阶段性能不够理想，飞行距离较短，速度慢(70-90公里/小时)，载荷和工作半径较小，比较适合短途运输、景区观光等场景。代表产品包括亿航智能的 EH-216S、小鹏汇天的旅航者 X2、零重力的 ZG-0NE、美国 Wisk的 AERO-POC、德国 Volocopter 的 Volocity等。其中亿航智能采取多旋翼构型同时面向载人、载货、救灾等多种应用场景。

——复合翼。搭载两套动力系统，融合了传统固定翼及旋翼飞行器特征，旋翼主导垂直起降及低速飞行，固定翼提升航程及巡航效率。缺点是每套动力系统适用于不同飞行阶段，动力系统分离造成不必要负重及效率损失。适合的应用场景包括客运、物流、城市管理等。代表产品包括峰飞航空的盛世龙及 V2000CG、沃兰特航空的 VE25、亿航智能的 VT30、美国 Wisk 的 Cora、巴西 Eve 的 EVTOL、BETA 技术公司的 ALIA-250r 等。

——倾转旋翼。配备可倾转旋翼驱动组件，在起降和巡航阶段都能展现出较好的性能，被视为理想的 eVTOL 构型。其优点包括航程长、航速快、载客量大，适合城市空中交通(客运及货运)以及长途运输。但是和复合翼相比，在起降时则可能需要更多的操作技巧和空间，技术难度较大。代表产品包括沃飞长空的 AE200、Joby的 JASA-1 及JobyS4、Archer 的Midnight、Wisk的Generation6、Vertical 的VX4等。

应用场景

eVTOL 适合通用航空的多数应用场景。eVTOL潜在应用场景大致可分为载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行六大类，可以替代当前通航飞机(直升机)，覆盖通用航空的多数场景，如下表所示。

表 eVTOL的潜在应用场景

市场前景

城市空中交通UAM带动eVTOL 市场规模增长。据 Markets andMarkets 预测，2023 年全球 eVTOL 市场规模大约 12 亿美元，而到2030年将达到 234 亿美元，CAGR 达52.0%。全球 eVTOL 头部企业 Lilium预测，2035 年全球需要 42000 架eVTOL，其中 35%来自北美地区，30%来自欧洲和中东地区，25%来自中国地区。德国咨询机构Horvath&Partners的研究预测，2025 到2049年，全球将有 240 个城市大规模应用飞行出租车，2035年时，全球飞行出租车的数量可能超过23000架。

2024 年起中国 eVTOL 产业有望进入商业化爆发期。根据赛迪研究院数据，2023 年我国eVTOL产业规模为9.8亿元，同比增长77%，预计 2024 年将达到 32 亿元，2026 年将达到 95 亿元。2021-2026年复合增长率约为97%。根据浙商证券预测，2030年我国eVTOL私人出行(替代豪车)市场规模可达102.75亿元，2024-2030年CAGR约为122%，公共出行市场规模将达到107.03亿元，2024-2030年CAGR约为 318%。根据银河证券报告，低空旅游运营场景未来5年对eVTOL的总需求量可超万架，市场总规模可达 320 亿元。