2019年6月12日，广东广信君达律师事务所作为承销商中国法律顾问，协助广东省能源集团有限公司（下称“广东省能源集团”）通过境外下属公司UHI Capital Ltd.在香港联合交易所成功发行5亿美元高级固息债券，本次发行获得9倍超额认购，最终定价票面利率为3.00%，证券代码为4572。
广信君达合伙人赵剑发律师、合伙人蔡长建律师、鲁莎莎律师、聂昕律师、李寅荷律师及律师助理佟冠宜组成的律师团队作为本项目承销商中国法律顾问，为本项目提供全方位法律服务，服务内容包括对担保主体及境内重要子公司的法律尽职调查、法律意见书的出具及交易文件的审阅、修改等工作。
广信君达律师凭借丰富的资本市场及大型国有企业服务经验，为本次境外发行债券提供了全面、专业、优质、高效的服务。
广东省能源集团是广东省省属国有企业，也是全国第一家因“厂网分开”电力体制改革而组建的发电企业。截至2018年底，广东省能源集团资产总额超1400亿元，可控装机容量超3200万千瓦，在运天然气管线619公里，可控航运运力239万载重吨；全年实现营业收入近460亿元，上网电量超1120亿千瓦时，年代输天然气量超40亿立方米，煤炭供应量近3900万吨；拥有全资、控股、参股单位188家，控股1家A股上市公司，拥有火电、水电、风电、新能源、综合能源服务、天然气、燃料、航运、金融、境外投资等11个业务板块，产业遍布广东全境，并延伸至省外和海外，2018年在中国企业500强和广东企业500强中分别位列第354位和第46位。
供稿/校对 | 赵剑发律师团队
编辑 | 邱毓敏
排版 | 王 婕
核稿 | 朱惠婷
审定 | 王永航
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