业绩 | 广信君达助力中交城投成功发行首单供应链应付账款资产支持票据（ABN）

2020年6月28日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注【2020】ABN110号），同意深圳前海联捷商业保理有限公司（下简称“联捷保理”）作为发起机构注册金额不超过30亿元的资产支持票据，核心企业为中交城市投资控股有限公司（下简称“中交城投”）。广信君达律师事务所担任该项目的专项法律顾问。

2020年9月21日，联捷保理2020年度第一期中交城投供应链应付账款资产支持票据成功发行，发行规模为5.37亿元人民币。其中，优先级发行规模为5.36亿元，发行利率为3.60%，次级发行规模为0.01亿元，发行期限为353日。后续将择机在注册额度内分期发行。

中交城投是世界500强企业中国交通建设股份有限公司的全资子公司，为城市新区开发和新型城镇化、重要交通基础设施建设提供一揽子解决方案。中交城投立足“三者”定位，以城市综合开发运营为主线，统筹业务合理布局，以城市区域开发业务为核心，协调发展特色房地产、产业发展、基础设施投资和金融等核心业务，实现科学发展和做大做强。目前，在广州、珠海、佛山、顺德、宁波、惠州、深圳等地实施城市综合开发和基础设施投资项目。

本期发行的交易结构图如下：

本所接受委托后，经过择优选拔，由赵俊峰律师为组长，偕同邓传远律师、周若瑜律师、李盼律师、符斐斐实习律师等共同组成项目组。在服务过程中，项目组律师配合中交城投与光大证券、浦发银行、联捷保理、云南信托、中诚信评级等中介机构保持紧密沟通，积极参与并完成项目可行性论证、交易结构设计、交易文件、入池基础资产法律尽职调查、专项法律意见书等工作，为本项目提供专业、优质、高效的全过程法律服务，最终助力中交城投成功注册并发行了“深圳前海联捷商业保理有限公司2020年度第一期中交城投供应链应付账款资产支持票据”，这也是中交城投在债券市场首单供应链资产支持票据产品。

后续，本所项目组律师将继续与核心企业中交城投以及各中介机构保持紧密合作与联系，为项目的分期发行继续提供优质高效的法律服务。