2020年6月24日，中国奥园集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）发布公告称，该公司成功发行4.6亿美元2024年到期6.35%优先票据。
中国奥园表示，拟将发行新票据所得款项用于该公司现有境外债务再融资。美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰及瑞银为本次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人及初始买家。
广信君达律师事务所高级合伙人全朝晖律师、合伙人杨尹律师、莫欣影律师、陈聪发律师、吴震宇实习律师、彭静律师助理等继2015年4月承办中国奥园发行三年期1亿美元优先票据项目、2015年5月发行三年期2.5亿美元优先票据项目、2016年4月发行三年期2.5亿美元优先票据、2017年1月发行三年期2.5亿美元优先票据、2017年9月发行五年期2.5亿美元优先票据、2018年5月发行三年期2亿美元优先票据、2018年6月增发三年期2.25亿美元优先票据、2018年7月增发三年期1.75亿美元优先票据、2018年8月发行三年期2.25亿美元及1亿新加坡元优先票据项目、2019年1月增发三年期2.75亿美元优先票据、2019年1月发行三年期5亿美元优先票据、2019年2月发行四年期2.25亿美元优先票据、2019年6月发行四年期2亿美元优先票据、2019年8月增发四年期2.5亿美元优先票据等境外发债项目后，再次作为中国奥园的中国法律顾问参与本次发行工作，进行法律尽职调查、出具法律意见书等，提供了专业的法律服务，助力中国奥园成功发行本次优先票据。
中国奥园于香港联交所主板上市（股票代号：3883），为MSCI中国指数、恒生综合大中型股指数、恒生沪深港股通名单及恒生沪深港通大湾区综合指数成分股。2019年，中国奥园整体销售额实现1330.6亿元，匠心筑造280个精品地产项目，覆盖华南、中西部核心区、华东和环渤海区域，中国香港、澳门以及澳大利亚、加拿大等国家和地区。作为广州本土成长起来的千亿级跨国企业集团，中国奥园先后荣登《福布斯》“亚洲最佳上市公司50强”，连续三年跻身《财富》“中国500强”，荣膺《财富》“中国最佳董事会50强”，位列2019-2020年度中国房地产开发企业第24名及上市房企最佳董事会第14名。未来，中国奥园将继续深化“一业为主，纵向发展”战略布局，致力成为世界一流的健康生活综合服务商。
供稿/校对| 全朝晖律师团队
排版 | 王 婕
核稿 | 朱惠婷
审定 | 王永航
