大数跨境

业绩 | 广信君达助力广州公交集团发行全国首单碳中和绿色ABN暨大湾区首单公交票款资产支持票据

业绩 | 广信君达助力广州公交集团发行全国首单碳中和绿色ABN暨大湾区首单公交票款资产支持票据 广信君达律师事务所
2021-03-26
0
导读:该项目不仅是全国首单碳中和绿色ABN,还是大湾区首单公交票款资产支持票据。由本所担任该项目的专项法律顾问。


2021年3月23日,在广州市国资委、中国银行间市场交易商协会的大力支持与指导下,广州市公共交通集团有限公司(以下简称“广州公交集团”)2021年度第一期大湾区绿色定向资产支持票据(碳中和债)(以下简称“项目”)成功发行,发行规模为13.5亿元。该项目不仅是全国首单碳中和绿色ABN,还是大湾区首单公交票款资产支持票据。本次发行,各机构踊跃认购,最后以3.70%票面利率超募成功发行,低于同期AAA评级3年期企业资产支持证券到期收益率36BPs,创2021年以来同类资产证券化产品新低,展现出极佳的示范效应与极高的市场认可度。


广信君达律师事务所高级合伙人张雪芳律师,苏婉琪律师、邱艳玲律师、黄喻诚律师、杨林正律师、朱春圆律师助理等共同组成项目工作组,协助广州公交集团完成发起机构、基础资产等法律尽职调查工作;与招商银行广州分行、新世纪评级、容诚会计所、中财绿融等中介机构保持紧密沟通;与各合作机构走访有关部门沟通协调工作,为融资方案的实施与落地提供专业法律建议;积极参与并配合发起机构、独立主承销商、债权代理机构完成交易结构设计、交易文件起草;根据中国银行间市场交易商协会的要求出具专项《法律意见书》,得到了广州公交集团及各中介机构的一致好评。


广州公交集团系广州市政府下属全资大型国有企业,以经营地面公共交通客运主业为依托,集公共汽电车客运、轮渡客运、出租车客运、公路旅客运输、道路货物运输、仓储物流服务、站场建设管理、城市一卡通管理、智能交通建设、附属资源开发与经营等业务于一体,是华南地区最大的公共交通和道路运输企业。该项目为全国公共绿色出行企业开拓新型的融资方式,助力资产证券化产品发展创新,为贯彻落实国家和省、市新能源汽车发展战略、打赢蓝天保卫战提供资金支持和保障。



供稿/校对 | 张雪芳律师团队

排版 | 王 婕

核稿 | 朱惠婷

审定 | 张成勇

【声明】内容源于网络
0
0
广信君达律师事务所
广东广信君达律师事务所成立于1993年1月,2012年11月合并改制为广东省第一家采用特殊的普通合伙形式、实行公司化运营和专业化分工的大型综合性律所,致力于打造成为华南地区首屈一指、全国行业排名前十的专业法律服务机构。
内容 0
粉丝 0
广信君达律师事务所 广东广信君达律师事务所成立于1993年1月,2012年11月合并改制为广东省第一家采用特殊的普通合伙形式、实行公司化运营和专业化分工的大型综合性律所,致力于打造成为华南地区首屈一指、全国行业排名前十的专业法律服务机构。
总阅读0
粉丝0
内容0