广信君达律师事务所担任中华人民共和国广东省人民政府（简称“广东省政府”）的发行人中国法律顾问，助力广东省政府于2021年10月12日在澳门特别行政区成功发行3年期22亿元离岸人民币地方政府债券，筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。这是广东省政府在境外发行的首支地方政府债券，也是在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的首支地方政府债券，更是澳门债券市场单次最大发行规模的债券。
本次发行的地方政府债券为人民币“莲花债券”，将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）清算及挂牌上市。这是继2019年财政部在澳门发行国债后，推动粤港澳大湾区开展合作和实现市场一体化的重要举措，有助于吸引国际投资者参与澳门债券市场建设，将进一步提升澳门金融市场的深度和广度。
本次发行受到高度关注和广泛欢迎，全球投资者踊跃认购，订单总额74.5亿元，认购倍数3.4倍，发行利率2.68%，投资者范围涵盖两岸及港澳，以及日本、巴西、澳大利亚等多个国家和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司和多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等，表明广东省政府债券对境外投资者有较强的吸引力，也反映全球投资者对中国经济、广东发展和粤港澳大湾区建设的信心。
广信君达十分荣幸在本次广东省政府债券发行交易中担任发行人唯一的中国法律顾问，由高级合伙人王晓华律师、全朝晖律师、张雪芳律师、侯榆律师、章勋律师、邓传远律师、苏东海律师、王春平律师牵头，杨尹合伙人律师、何静雯合伙人律师、莫欣影律师、苏婉琪律师、叶永健律师和丁敏律师等组成服务团队，为项目提供审订发行文件、法律尽职调查、出具法律意见等专业的法律服务，助力广东省政府成功发行本次债券。
未来，广信君达将继续秉承“效率、信任、责任”的核心理念，发挥专业优势，为社会各界提供优质、高效、专业的法律服务。
