2021年12月23日下午，广信君达律师事务所投融资法律专业部（简称“投融资部”）举办“股权投资并购项目流程与实操案例分享”讲座。讲座由本所合伙人、投融资部副部长谢昕律师担任主讲人，本所高级合伙人、投融资部部长刘智律师及合伙人赵俊峰律师担任分享嘉宾，黄拓律师主持，吸引30余名律师现场参与。
主题分享环节，谢昕律师从投资并购业务的特点出发，分析了该业务主要面向的客户群体，并从收购方、被收购方两个角度分享股权投资并购项目的一般操作流程、实务操作要点和需要重点关注的法律风险点。
从收购方角度，谢昕律师重点分享了其代表某国企投资集团对某企业土地及在建工程进行股权收购、成交金额为12亿元人民币的项目，详细分析了团队协助收购方如何确定收购方案和交易步骤、法律尽职调查要点，处理收购标的权利瑕疵、交易对价的支付安排和交割步骤、被收购方或有债务，设置和安排交易文件中交易条款和违约责任条款等内容，讲解了在类似项目中如何顺利为客户实现收购目标的同时又尽可能帮助客户控制收购风险的经验。
从被收购方角度，谢昕律师重点分享了其代表某科技企业55%股权被某科创板上市公司收购、交易额为1.32亿元的项目，介绍了团队协助被收购方股东如何考虑被收购后的股权比例和公司治理安排、业绩对赌条件的设置和保护方案、原股东和核心管理层留任、超额实现业绩对赌后的管理层激励、股权转让所得税的税筹处理、有关上市公司信息披露等，分析代表被收购方处理并购项目时，如何尽可能帮助被收购方达成最好的交易价格条件的同时控制好业绩对赌风险以及被收购方股东避免出局的风险。
谢昕律师表示，成为一名优秀的投资并购领域专业律师，不仅需要具备扎实的法律专业能力（非诉和诉讼、相关领域法律专业知识），还要有洞悉股东投资决策考虑、公司治理安排和经营管理考虑的能力，必要的财务和税务知识、行业经验以及优秀的交易谈判和沟通能力等，站在客户角度为其提供决策层面和实操层面的可行性建议方案，并落实到具体的并购交易文件中，最终帮助客户实现其投资并购目的。
在嘉宾分享环节，刘智律师结合其自身丰富的投资并购业务经验，对谢昕律师总结的投资并购项目实务操作要点和风控建议表示认可。刘律师认为，股权投资并购业务是一项综合性业务，需要对不同类型的法律业务触类旁通，方可在投资并购业务中灵活运用。为此，刘律师鼓励青年律师多积累经验，勉励对投资并购业务感兴趣的青年律师多参与到该项业务的学习研究和实务操作中来。
赵俊峰律师认为，谢律师的分享为大家展现了专业的律师业务技巧与良好的执业风险防范意识，且能设身处地为客户思考并提供可行的、富有价值的并购建议操作方案，这值得大家学习。赵律师结合自身的执业经验，强调法律尽职调查在投资并购业务中的重要性，他认为律师应当打通公司法、证券法、行政法、知识产权法、劳动法等不同类型部门法的知识脉络，只有保持知识层面的更新迭代，才能在法律服务过程中以优秀的业务能力赢得客户尊重和信赖，并获得律师执业成就感和幸福感。
广信君达投融资部以提升本所投融资专业法律服务水平为目标，以转化本所律师在投融资业务的理论研究成果和法律实践经验、更好地为广大客户提供投融资法律服务为导向，通过举行业务沙龙、学术讲座等形式，对公司股权投资并购、公/私募基金、国有资产管理、互联网金融等领域的热点、难点问题举行学术讨论，开展理论研究和实践交流，持续整合投融资领域专业经验和资源，从而以专业、精湛的法律服务，为客户实现其在投融资项目中的目标和价值。
