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业绩 | 广信君达助力广州市自来水有限公司2023年度1号第一期定向资产支持票据成功设立

广信君达律师事务所

2023-09-04

导读：2023年8月，广州市自来水有限公司2023年度1号第一期定向资产支持票据成功设立，证券评级3A，发行规模为人民币8亿元，以2.93%票面利率成功设立，展现出极佳的示范效应与极高的市场认可度。

2023年8月，广州市自来水有限公司2023年度1号第一期定向资产支持票据成功设立，证券评级3A，发行规模为人民币8亿元，创2023年以来同期限资产证券化产品最低价格、近3年公用事业类同期限资产证券化产品最低价格，以2.93%票面利率成功设立，展现出极佳的示范效应与极高的市场认可度。

广信君达律师事务所高级合伙人张雪芳律师，叶永健、丁敏、蔡泳珊律师共同组成项目工作组，协助发起机构完成尽职调查，优化交易结构，起草、修订、审核交易文件。同时，工作组与各中介机构保持紧密沟通，走访有关部门沟通协调工作，为融资方案的实施与落地提供专业法律建议，并根据中国银行间市场交易商协会的要求，就本项目出具专项《法律意见书》，得到了广州市自来水有限公司及各中介机构的一致好评。

广州市自来水厂有限公司

广州市自来水有限公司是广州市水务投资集团有限公司的全资子公司，创建于1905年10月，注册资本42,145.4万元，发展至今已成为一家集自来水的生产、销售、服务和多种经营为一体的特大型供水企业。公司设有21个部室、中心，下辖8间水厂、1间加压站管理所、1间原水管理所、1间维修分公司、4间供水分公司、3家业务支持单位、5家控股（参股）子公司，设计综合生产能力519万立方米/日（含子公司），供水范围覆盖中心城区。供水服务面积1092平方公里，市政管网长度9224公里。2022年，公司供水总量16.67亿立方米，合并营业收入完成33.16亿元；水务建设及应急抢险项目投资完成15.93 亿元（含北江引水项目），研发投入完成1.17亿元。

进入21世纪以来，公司自行筹资逾百亿元，相继实施了南部供水工程、西江引水工程、北部水厂工程等省、市重点工程建设项目，提升城市供水能力和安全可靠性。如今广州供水构筑起东江、北江、西江、流溪河“四源共济”优质水源新格局，城市供水水质及安全保障能力得到进一步提升。2018年，公司荣获中国水利工程优质（大禹）奖。2019年初，设计供水规模150万立方米/日的北部水厂一期工程（60万立方米/日）正式投产，同年9月北部水厂一期超滤膜车间通水投运，为国内采用膜处理先进工艺的最大规模水厂，其膜处理车间为亚洲最大规模的单一膜处理车间。

律师简介

张雪芳高级合伙人

执业证号：14401201111047655

专注领域：投融资法律业务、金融、重大民商争议解决

拥有上海证券交易所授予的上市公司独立董事资格，现任广东省律师协会第十二次律师代表大会代表、广州市律师协会第十届律师代表大会代表、广东省律协证券专业委员、广州市律协金融专业委员会副主任。拥有丰富的资本运作（上市、并购、投融资、债券、资产证券化、股权架构设计、股权激励、企业改制等）、常年法律顾问服务、重大疑难民商类诉讼等法律服务经验。