业绩 | 广信君达助力建信信托完成超20亿元股权收购项目

为积极响应国务院和广东省人民政府有关加快发展保障性租赁住房、消费类基础设施的政策，支持优质房地产企业加快消化存量房地产、实现高质量发展，近日，建信信托有限责任公司（简称“建信信托”）以“信托计划投资不动产基金+银行并购贷款”的方式，顺利收购某房地产上市公司全资控股持有不动产物业的三个项目公司股权，收购交易对价总金额超20亿元，本次收购的底层资产将在进一步改造升级后作为保障性租赁住房及消费类基础设施使用。

服务过程中，主办律师谢昕、刘阳律师在出具本项目法律尽职调查报告和信托计划专项法律意见书的基础上，就本项目的交易结构设计、交易方案和步骤、全部交易文件等，协助建信信托与交易对方多次沟通和协商谈判，最终达成交易各方以“信托计划投资不动产基金+银行并购贷款”作为资金来源、通过股权收购方式实现持有优质不动产物业的整体交易方案，签署完成股权收购交易文件并顺利完成项目全部交割。吴慧翰律师和实习人员项丽欢协助了相关尽职调查和法律意见书草拟工作。

侯榆律师、王楚雄律师、张璇璇律师协助建信信托下属的私募基金管理人，顺利完成设立不动产基金的备案工作，为本项目交易的顺利推进创造了良好的条件。

本项目是通过“信托计划投资不动产基金+银行并购贷款”模式完成的涉及存量优质不动产物业的典型股权收购项目，充分体现了本所助力建信信托积极落实当前有关政府部门“消化存量、优化存量”的房地产业优化政策。广信君达项目服务团队提供的专业法律服务及展现的优秀法律素养，获得建信信托和交易各方的一致认可和好评。

建信信托有限责任公司是中国建设银行投资控股的非银行金融机构，致力于打造一流全能型资管机构，忠实践行支持实体经济发展、助力金融改革开放和服务人民美好生活的崇高使命，坚持立足国家经济建设主战场，通过创新引领和全能配置，创造真实稳定的长期价值，真正守护好客户托付与利益，更助力社会繁荣与进步。至2023年底，建信受托管理资产总规模1.17万亿元，为委托人和投资者创造了丰厚回报。

谢昕  合伙人

执业证号：14401201611151420

专注领域：证券与资本市场、公司投资并购和债务重组、重大商事诉讼仲裁、海事海商、航空和国际贸易等

广东省律师协会公司法律专业委员会委员、广州市律师协会证券法律专业委员会委员、广东省法学会知识产权学会理事，哈尔滨工程大学校友会理事、广东省涉外律师库新锐人才、“一带一路”律师联盟会员、中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事。曾荣获广东省律师协会2019—2022年粤港澳大湾区法律服务优秀案例奖，广州市律师协会2022年度业务成果奖（投资并购类）、业务成果奖（商事诉讼类），广州市律师协会2019年度业务成果奖（并购重组类），广州市律师协会证券委“2021年度优秀专业委员会委员”等多个荣誉奖项。

刘阳  专职律师

执业证号：14401201710441509

专注领域：投资并购、债券融资、国有资产处置、公司治理及股权相关业务等

从业以来作为主办律师参与了腾越建筑、桂东电力、奥园健康、知识城集团等多家大型企业及上市公司的债券融资项目、对外投资项目及收购项目，2017年经办的某CMBS项目获得“广州市律师协会业务成果奖”。

吴慧翰  专职律师

执业证号：14401202411738515

专注领域：民商事诉讼仲裁、证券与资本市场、公司投资并购和债务重组

曾参与处理过多个股权投资并购、企业债务重组、破产重整等非诉项目，协助客户取得良好的项目成果；曾协助处理过数个重大公司商事诉讼、仲裁案件，均获得良好的案件代理效果。参与制作的“股权投资并购法律服务产品”和“股权架构设计和股权激励法律服务产品”荣获2022年度广州市律师协会法律服务产品大赛优秀法律服务产品奖。

王楚雄  专职律师

执业证号：14401201711835984

专注领域：知识产权、金融证券

曾为多家大型企业提供过法律顾问、法律诉讼服务，曾为企业新三板上市、创业板上市提供法律服务，负责多家私募管理人的备案工作。

张璇璇  专职律师

执业证号：14401202311570612

专注领域：私募基金、股权投融资并购、企业合规、公司法律顾问

曾任职于大型国有企业法务部、国有银行结算运营部，具有丰富的金融领域服务及企业运营合规管理工作经验，曾参与过多个股权投融资并购项目、私募管理人登记备案、重大事项变更项目。

项丽欢  实习人员

实习证号：190123052141051

2021年毕业于中国政法大学，曾参与处理过数个股权投资并购非诉项目，曾为上百件民商事仲裁案件提供案件管理服务，具有丰富的民商事诉讼仲裁案件处理经验，曾协助代理过多起公司民商事诉讼/仲裁案件。