2024年9月10日，广东省人民政府首次在香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，广东成为首个在香港、澳门两地发行地方政府债券的省份。广信君达律师事务所作为发行人中国法律顾问，为广东省人民政府本次债券发行提供优质法律服务。
广东省本次在香港发行的债券中，20亿元两年期专项债券票面利率2.08%，筹集资金将用于广州市南沙区项目。15亿元三年期专项债券票面利率2.13%，筹集资金将用于珠三角地区重大基础设施项目。15亿元五年期绿色债券票面利率2.23%，筹集资金将用于绿色项目。
本次发行受到阿拉伯联合酋长国、瑞士、香港、澳门等地优质国际投资人的广泛关注和踊跃认购，认购订单峰值达571.8亿元，订单倍数达11.4倍。这表明广东省政府债券对境外投资者有较强的吸引力，显示出全球投资者对广东省经济社会发展的信心。
本项目由本所高级合伙人王晓华律师、全朝晖律师、侯榆律师、张雪芳律师牵头，杨尹合伙人律师、王楚雄律师和叶永健律师等组成法律服务团队，为项目提供审核发行文件、法律尽职调查、出具法律意见等专业法律服务。
广东省政府在香港首次发行地方政府债券，是广东省紧密协同香港推进粤港澳大湾区建设的重要举措，有助于进一步发挥香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽的独特作用，加强粤港澳大湾区合作和规则制度的衔接，吸引更多国际投资者积极参与粤港澳大湾区建设，推动广东经济社会高质量发展。
广信君达将继续发挥专业优势，积极融入国家发展大局，提供优质、高效、专业的法律服务，为粤港澳大湾区营造市场化法治化国际化一流营商环境，推动大湾区金融市场互联互通，促进大湾区经济社会高质量发展贡献力量。
项目服务团队律师简介
王晓华
高级合伙人
执业证号：14401198810297788
专注领域：资本市场，房地产，刑事
全朝晖
高级合伙人
侯榆
高级合伙人
执业证号：14401200111144738
专注领域：私募基金组建，产品合规运营，投前尽调，投后管理，投融资并购，企业改制重组，债券发行等
张雪芳
高级合伙人
执业证号：14401201111047655
专注领域：投融资，金融，重大民商事争议解决
杨尹
合伙人
执业证号：14401201311017816
专注领域：证券与资本市场，投资与并购，公司治理
王楚雄
专职律师
执业证号：14401201711835984
专注领域：知识产权，金融证券
叶永健
专职律师
执业证号：14401202210555739
专注领域：投融资，投资并购，公司治理
