业绩 | 广信君达助力广州市自来水有限公司发行资产支持票据（ABN），创全国公共行业ABN/ABS利率新低- 大数跨境

业绩 | 广信君达助力广州市自来水有限公司发行资产支持票据（ABN），创全国公共行业ABN/ABS利率新低

广信君达律师事务所

2024-09-29

导读：广信君达高级合伙人张雪芳律师带领其团队成员叶永健、蔡泳珊律师共同组成项目工作组，协助发起机构完成尽职调查，优化交易结构，起草、修订、审核交易文件。

2024年9月，广州市自来水有限公司2024年度3号第一期资产支持票据（科创票据）成功发行，证券评级3A，发行规模为人民币12.6亿元，票面利率2.19%，全场发行倍数达3.14。所募集资金用于发起机构偿还发起机构的有息债务并补充发起机构的运营资金，本次项目是全国首单公共行业科创类资产证券化产品，创全国公共行业ABN/ABS利率新低。本次资产支持票据一经发行引起市场反响热烈，投资者表现踊跃，展现出极佳的示范效应与极高的市场认可度。

广信君达律师事务所高级合伙人张雪芳律师带领其团队成员叶永健、蔡泳珊律师共同组成项目工作组，协助发起机构完成尽职调查，优化交易结构，起草、修订、审核交易文件。同时，工作组与各中介机构保持紧密沟通，走访有关部门沟通协调工作，为融资方案的实施与落地提供专业法律建议，并根据中国银行间市场交易商协会的要求，就本项目出具专项《法律意见书》，得到了广州市自来水有限公司及各中介机构的一致好评。

广州市自来水有限公司

广州市自来水有限公司是广州市水务投资集团有限公司的全资子公司，创建于1905年10月，注册资本42145.4万元，发展至今已成为一家集自来水的生产、销售、服务和多种经营为一体的特大型供水企业，近年来荣获广东省企业500强、广东服务业100强、广东省水利系统文明单位等奖项。公司设有21个部室、中心，下辖7间水厂、1间加压站管理所、1间原水管理所、1间维修分公司、4间供水分公司、3家业务支持单位、5家控股（参股）子公司，设计综合生产能力519万立方米/日（含子公司），供水范围覆盖中心城区。供水服务面积1145平方公里，市政管网长度10230公里。2023年，公司供水总量16.14亿立方米，合并营业收入完成33.39亿元；合并利润总额完成-3.38亿元，水务建设投资完成20.02亿元（含北江引水项目），研发投入完成1.195亿元。

进入21世纪以来，公司自行筹资逾百亿元，相继实施了南部供水工程、西江引水工程、北部水厂工程等省、市重点工程建设项目，构筑起东江、北江、西江、流溪河“四源共济”优质水源新格局。2018年，公司荣获中国水利工程优质（大禹）奖。2019年初，设计供水规模150万立方米/日的北部水厂一期（60万立方米/日）正式投产，拥有亚洲最大规模的单一膜处理车间，为广州首个基于5G工业互联网的智慧水厂。“十四五”期间，公司正全速推进北江引水工程、西江中途泵站等4项水源工程建设，致力构建更为全面、稳固的原水保障格局，城市供水水质及安全保障能力将得到进一步提升。

近年来，公司强化创新驱动激发供水事业发展新动能，获得“国家高新技术企业”“省级企业技术中心”“市级企业技术中心”“省级工程技术研究中心”认定。智慧供水云平台上线运行，实现在统一平台接入各类智能终端，开展数据治理，构建业务场景，支撑了公司从源头到龙头数字化管理模式，获评住建部智慧水务典型案例；构建人工检测、在线监测、移动监测和水质监测信息管理平台“四位一体”的“城市饮用水全流程快速反应智能监测体系”，荣获全国国企管理创新成果一等奖；“城市供水管网水质安全保障关键技术及应用”科研项目荣获国家科技进步二等奖，为广州市中心城区供水可持续、高质量发展提供强有力的支撑。

律师简介

张雪芳高级合伙人

执业证号：14401201111047655

专注领域：投融资，金融，重大民商事争议解决

拥有上海证券交易所授予的上市公司独立董事资格，现任广东省律协第十二次律师代表大会代表、广州市律协第十届律师代表大会代表、广东省律协证券专业委员、广州市律协金融专业委员会副主任。拥有丰富的资本运作（上市、并购、投融资、债券、资产证券化、股权架构设计、股权激励、企业改制等）、常年法律顾问、重大疑难民商类诉讼等法律服务经验。