国内林木市场需求情况分析
一、国内木材消耗总量
图表：2015-2019年国内木材消耗量(单位：万立方米)
二、国内木材需求行业结构
木材加工业的大发展促使林业生态各项指标大提高2003年至2019年的15年间，我国木材产量增长87%，木材消费量由1978年的约0.5亿m^3发展到2019年的约6.31亿m^3，其中建筑用木材2.37亿m^3，占木材消费量的36.7%;造纸消费木材约2.62亿m^3，占木材消费量的40.6%;家具市场消费木材约1亿m^3，占木材消费量的15.3%。
图表：2019年中国木材需求行业结构
资料来源：中研普华产业研究院整理
三、国内木材需求区域结构
1、东部地区
该区经济实力雄厚，经济基础较好，木材加工及其制品的生产及消费总量均在全国名列前茅，是我国人造板、木材和木竹地板等产品的重要生产基地。产业的技术水平、生产能力、市场份额、组织结构等在全国均处于领先水平。
(1)长三角地区
主要包括江苏、上海、浙江、福建等省市，这些地区是我国木材加工产业发展较快的区域，经济发展非常活跃，民营和外资企业集中，是外资企业进入中国设厂的首选理想区域。同时，随着新建工厂和企业的进一步发展，产品从中低档向中高档过渡，部分中低档木材加工产业将转移至临近的中部地区。
经过近几年产业结构的调整与转型，长江三角洲木材加工产业涵盖的人造板、木竹地板从生产能力、种类、质量和效益方面取得了明显的优势，规模效益比较突出，生产的产品具有较强的竞争力。
江苏、浙江两省的木材加工企业的生产线多是整体成套引进，其新工艺、新技术新装备以及研发方面均在国内领先;江苏邳州和浙江嘉善是我国两大人造板产业集群，产业集聚明显，在全国人造板市场范围内具有较强的竞争力;浙江和上海的木竹地板产业发展迅速，浙江南浔被中国林产工业协会授予“中国木地板之都”，是我国最大的木地板产业集群。
(2)环渤海地区
主要包括山东、河北、辽宁三地。
山东人造板工业发展非常快，在省域内形成了两大人造板产业集群：临沂和菏泽人造板产业集群，两市依靠平原人工林以及外省木材资源大力发展人造板产业，人造板产业集群明显，形成了较为完整的产业生产、检测、销售等配套体系;
河北文安是我国四大人造板产业集群之一，生产的产品包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和建筑模板等。
2、中部地区
该区域是我国主要的集体林区省份，木材加工业较为发达，作为东部与西部的过渡地带，该区的木材加工产业表现出较强的发展潜力。
近几年，我国东部地区的木材加工业受土地和劳动力价格不断上涨、环保要求越来越高、原材料运输成本上升等不利因素的影响，长三角、珠三角以及环渤海地区的企业开始将制造环节向中部地区转移，这种产业转移不仅拉动当地经济的发展，更有利于使用中西部地区的加工制造空间、低劳动力成本、临近人工林资源等优势条件。
当前，湖北、河南两省人造板产业发展迅速，两省的人造板产量均位居全国前列，湖北、河南两省人工林面积呈现逐年增加的趋势，在顺利承接东部木材产业转移的同时，能够保障主流企业的生产所需的原材料;河南省是我国第一人口大省，劳动力资源丰富且成本较低，加之郑州是我国最大的交通枢纽之一，交通运输成本可观，其中人造板产量已位居全国前列，主要分布在郑州、新乡、兰考、洛阳等地。
3、西部地区
该区地域广阔，国土面积占全国土地面积的七成，尽管森林资源丰富，但木材加工制品产量较小，产业结构单一，产业竞争力水平较低。
四川、广西、云南、陕西四省(自治区)自然资源丰富，劳动力资源充裕，潜在市场空间巨大，是我国未来木材加工业重点发展的区域之一：
四川省人造板工业在西部市场具有举足轻重的地位，人造板工业的快速发展也带动了西南地区下游家具工业的前进，生产家具所需的纤维板已成为四川多个地区的支柱产业之一;
广西省依靠西南林区丰富的桉树资源，规划建设了一大批规模宏大的林板一体化工程，利用靠近广东家具市场的区位优势，人造板产销量将会进一步增加;
云南省地处西南林区的有利位置，便于购买原材料，加之本地丰富的劳动力资源，大大推动了云南人造板和木竹地板产业的发展;
陕西省是我国西部地区木材加工业发展最快的地区，人造板种类比较丰富，特别是以秸秆等林业生物质材料刨花板发展迅速，主要分布在西安以及汉中附近。
四、国内木材中间产品品种及规模
(一)木材加工产品
此处的木材加工主要包含锯材加工、木片加工、单板加工和其他木材加工，不包含人造板。
锯材是指伐倒木经打枝和剥皮后的原木或原条，按一定的规格要求加工后的成材。近年来伴随我国经济的快速发展及人民生活水平的日益提高，我国木材生产中的锯材制造取得了长足进步，大量中小型木材加工企业有生产锯材。
不过，锯材市场管理水平处于比较低下的状态，基本处于各自经营、各自为政的状态，对我国锯材发展未起到积极促进作用。同时，中小型企业因资金匮乏，所拥有的机械设备既落伍，又陈旧，各项技术指标大多数都不合格，拖累市场进一步发展。
木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，经削(刨)片机加工成一定规格的产品生产活动。我国木片加工市场主要呈现出以下几个特点：一是近年来木片市场销售规模扩张速度较快，年增长率在10%左右;二是木片加工行业企业数量较多，全国有千余家生产企业，但是主营业务收入在2000万元以上的企业数量较少，且数量基本保持稳定;三是木片生产原材料供应不足，对国际进口市场依赖度较高。
图表：2015-2019年中国木材加工行业销售收入及增长(单位：亿元，%)
资料来源：中研普华产业研究院整理
(二)人造板
人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物(棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维)为原料，经过一定机械加工分离成各种单元料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的生产应用提高了木材综合利用率，2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板，但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材的使用效果，对于缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面有重要的积极意义。
图表：人造版主要包括胶合板、纤维板和创花板
资料来源：中研普华产业研究院整理
人造板最主要的应用领域为家具生产领域。根据中国前瞻产业研究院数据显示，2018年我国人造板应用中家具制造领域用量占比最高，人造板用量中家具生产约占65%，建筑装饰领域约占15%，包装和集装箱地板用量约占8%，其他(包括家电外壳、健身器材、保龄球道、玩具、车船内饰板、工艺品等)约占7%，地板约占5%。
2018年人造板消费木材约28484万m^3，其中，采伐三剩物及次小薪材折原木材积约8747万m^3，原木19737万m^3，原木消费中的胶合板原木消费量15988万m^3，占原木消费量81.01%，纤维板和刨花板仅占18.99%。
林业、人造板制造企业及家具企业构成人造板主要产业链。首先，人造板制作所用基材可通过自有林业或者向林业企业采购原材料获得。木材在经过加工处理之后再通过胶黏剂进行黏合。我国人造板工业用胶黏剂生产一般分为专业制胶企业生产和企业自有制胶生产两种形式，其中90%以上的人造板企业采用自建制胶设施制备胶黏剂，即产即用;其次，人造板产成后需要进行二次加工，即对人造板表面进行装饰加工处理，加工处理后的产品称为饰面人造板。在此环节贴面制造商可以直接销售贴面材料给下游家具制造商，也可以受其委托采购人造板进行贴面然后出售给家具企业。家具制造商向上游采购人造板、贴面等材料后，再将原料加工成家具产品销售给下游客户。下游客户需求主要包括消费者个人自住性购买需求以及房地产企业精装修对于家具的集中采购需求。
图表：2018年我国人造板行业主要类别产量占比
资料来源：Wind
图表：2015-2019年中国人造板产量及增长(单位：万立方米，%)
资料来源：中研普华产业研究院整理
(三)木浆
我国是纸浆消费大国，纸浆制造行业发展有较为悠久的历史，产业技术较为成熟，全国共有2万余家纸浆制造企业，造纸行业上游偏向于完全竞争，造纸行业在原材料环节具有充分的议价权。
图表：2015-2019年木浆产量(单位：万吨)
资料来源：中研普华产业研究院整理
在我国纸浆制造业中，虽然木浆的产量逐年上升，但是目前仍然是废纸浆占据主流。2018年全国纸浆生产总量7201万吨，较上年增长-9.41%。其中：木浆1147万吨，占全部纸浆生产量的15.9%;废纸浆5444万吨，占全部纸浆生产量的75.6%;非木浆610万吨，占全部纸浆生产量的8.5%。
图表：2018年中国纸浆生产结构
资料来源：中研普华产业研究院整理
五、国内木材最终产品品种及规模
木材最终产品大致包括木制家具、纸及纸制品，木制文具办公用品、乐器制造。
图表：2017-2019年木制家具产值(单位：亿元)
资料来源：中研普华产业研究院整理
图表：2015-2019年纸及纸板产量(单位：万吨)
资料来源：中研普华产业研究院整理
图表：2017-2019年木制乐器产值(单位：亿元)
资料来源：中研普华产业研究院整理
