引自：《数字化转型 架构与方法》（作者：周剑，陈杰，金菊，邱君降，张迪，赵剑男）
数字化转型是一项系统工程，围绕价值体系优化、创新和重构，参考架构给出在全局层面统筹布局和推进数字化转型的5项主要任务，引导组织加强顶层设计，系统性、体系性、全局性开展数字化转型规划设计和实施落地，稳定有效获取价值效益。
”
/ 1.发展战略/
开展数字化转型，首要任务就是要制定数字化转型战略，并将其作为发展战略的重要组成部分，把数据驱动的理念、方法和机制根植于发展战略全局。条件成熟的组织，数字化转型战略和发展战略可合二为一，融合一体。发展战略视角主要包括竞争合作优势、业务场景和价值模式等3个子视角。
（1）竞争合作优势。为适应快速变化和不确定的市场竞争合作环境，增强竞争合作优势的可持续性和战略柔性，组织应逐步从过去的仅关注竞争转向构建多重竞合关系，将竞争合作层次从单一技术产品的竞争合作升维到智能技术产品（服务）群的竞争合作，从资源要素的竞争合作升维到新型能力体系的竞争合作，从组织之间的竞争合作升维到供应链、产业链和生态圈之间的竞争合作。
构建数字时代竞争合作优势应重点关注：一是技术应用。包括广泛、深入应用新一代信息技术、产业技术、管理技术并实现其融合创新应用，以形成新技术、新产品（服务）。二是模式创新。包括推动跨部门、跨组织（企业）、跨产业的组织管理模式、业务模式和商业模式等的创新变革，以形成支持创新驱动、高质量发展的新模式。三是数据驱动。包括将数据作为关键资源、资产以及将数据作为新型生产要素，改造提升传统业务，培育壮大数字新业务，以实现创新驱动和业态转变。
（2）业务场景。为形成支撑柔性战略的灵活业务，组织应打破传统的基于技术专业化职能分工形成的垂直业务体系，以用户日益动态和个性化的需求为牵引构建基于能力赋能的新型业务架构，根据竞争合作优势和业务架构设计端到端的业务场景。
业务场景设计主要包括：一是目标。主要包括各利益相关者的业务场景需求以及可度量、可实现的业务目标。二是内容。主要包括业务构成、业务过程以及面向各利益相关者的交付物。三是资源。主要包括实现业务场景所需的人、财、物、数据、技术等资源。
（3）价值模式。为最大化获取价值效益，组织应顺应新一代信息技术引发的变革趋势，改变传统工业化时期基于技术创新的长周期性获得稳定预期市场收益的价值模式，构建基于资源共享和能力赋能实现业务快速迭代和协同发展的开放价值生态。
价值模式分析主要包括：一是价值创造模式。主要包括价值创造主体、主要价值活动及管理（合作）方式，以及价值创造和传递的过程和路径等。二是价值分享模式。主要包括价值度量方式、价值分配机制以及价值交换模式等内容。
/2.新型能力/
开展数字化转型，新型能力建设是贯穿始终的核心路径，通过识别和策划新型能力（体系），持续建设、运行和改进新型能力，支持业务按需调用能力，以快速响应市场需求变化，从而加速推进业务创新转型变革，获取可持续竞争合作优势。
新型能力视角包括与价值创造的载体有关的能力、与价值创造的过程有关的能力、与价值创造的对象有关的能力、与价值创造的合作伙伴有关的能力、与价值创造的主体有关的能力、与价值创造的驱动要素有关的能力等6个子视角，如图所示。
（1）与价值创造的载体有关的能力。组织需打造与价值创造的载体有关的能力，主要包括产品创新能力等，加强产品和服务创新、产品研发过程创新，以不断提高产品附加价值，缩短价值变现周期等。
产品创新细分能力主要包括：一是产品数字化创新能力。是指利用新一代信息技术加强产品创新，开发支持与用户交互的智能产品，提升支持服务体验升级的产品创新等能力。二是数字化研发设计能力。是指利用新一代信息技术强化产品研发过程创新，开展面向产品全生命周期的数字化设计与仿真优化等，提升并行、协同、自优化研发设计等能力。
（2）与价值创造的过程有关的能力。组织需打造与价值创造的过程有关的能力，主要包括生产与运营管控能力等，纵向贯通生产管理与现场作业活动，横向打通供应链/产业链各环节经营活动，不断提升信息安全管理水平，逐步实现全价值链、全要素资源的动态配置和全局优化，提高全要素生产率。
生产与运营管控细分能力主要包括：一是智能生产与现场作业能力。是指实现生产全过程、作业现场全场景集成互联和精准管控，提升全面感知、实时分析、动态调整和自适应优化等能力。二是数字化经营管理能力。是指实现经营管理各项活动数据贯通和集成运作，提升数据驱动的一体化柔性运营管理和智能辅助决策等能力。三是信息安全管理能力。是指实现覆盖生产全过程、作业全场景、运营管理各项活动的信息安全动态监测和分级分类管理等，提升信息安全防护和主动防御等能力。
（3）与价值创造的对象有关的能力。组织需打造与价值创造的对象有关的能力，主要包括用户服务能力等，加强售前需求定义、售中快速响应和售后增值服务等全链条用户服务，最大化为用户创造价值，提高用户满意度和忠诚度。
用户服务细分能力主要包括：一是需求定义能力。是指动态分析用户行为，基于用户画像开展个性化、场景化的用户需求分析与优化，提升精准定位、引导乃至定义用户需求等能力。二是快速响应能力。是指以用户为中心构建端到端的响应网络，提升快速、动态、精准响应和满足用户需求等能力。三是增值服务能力。是指基于售前、售中、售后数据共享和业务集成，创新服务场景，提升延伸服务、跨界服务、超预期增值服务等能力。
（4）与价值创造的合作伙伴有关的能力。组织需打造与价值创造的合作伙伴有关的能力，主要包括生态合作能力等，加强与供应链上下游、用户、技术和服务提供商等合作伙伴之间的资源、能力和业务合作，构建优势互补、合作共赢的协作网络，形成良性迭代、可持续发展的市场生态。
生态合作细分能力主要包括：一是供应链协同能力。是指与供应链上下游合作伙伴实现在线数据、能力和业务协同，提升整个供应链精准协作和动态调整优化等能力。二是生态共建能力。是指与生态合作伙伴实现在线数据、能力和业务认知协同，提升整个生态圈资源和能力的按需共享、在线智能交易和自学习优化等能力。
（5）与价值创造的主体有关的能力。组织需打造与价值创造的主体有关的能力，主要包括员工赋能能力等，充分认识到员工已从“经济人”“社会人”向“知识人”“合伙人”转变，不断加强价值导向的人才培养与开发，赋予员工价值创造的技能和知识，最大程度激发员工价值创造的主动性和潜能。
员工赋能细分能力主要包括：一是人才开发能力。是指以价值创造结果为导向开展人才精准培养、使用和考核，提升人才价值全面可量化、可优化等能力。二是知识赋能能力。是指基于平台为员工提供知识共享和个性化知识服务，帮助员工快速胜任需求，培养员工差异化技能，提升全员创新等能力。
（6）与价值创造的驱动要素有关的能力。组织需打造与价值创造的驱动要素有关的能力，主要包括数据开发能力等，将数据作为关键资源、核心资产进行有效管理，充分发挥数据作为创新驱动核心要素的潜能，深入挖掘数据作用，开辟价值增长新空间。
数据开发细分能力主要包括：一是数据管理能力。是指开展跨部门、跨组织（企业）、跨产业数据全生命周期管理，提升数据集成管理、协同利用和价值挖掘等能力。二是数字业务能力。是指基于数据资产化运营，提供数字资源、数字知识和数字能力服务，提升培育发展数字新业务等能力。
/ 3. 系统性解决方案/
开展数字化转型，支持打造新型能力，加速业务创新转型变革，应策划实施涵盖数据、技术、流程、组织的系统性解决方案，在此基础上，通过数据、技术、流程和组织四个核心要素的互动创新和持续优化，推动新型能力和业务创新转型的持续运行和不断改进。系统性解决方案视角包括数据、技术、流程、组织等4个子视角。
（1）数据。数据要素是指将数据作为核心资产进行管理，挖掘数据要素价值和创新驱动潜能等内容。
主要包括：一是数据采集。包括设备设施、业务活动、供应链/产业链、全生命周期、全过程乃至产业生态相关数据的自动采集或在线按需采集等。二是数据集成与共享。包括基于数据接口、数据交换平台等的多源异构数据在线交换和集成共享等。三是数据应用。包括单元级、流程级、网络级、生态级的数据建模以及基于模型的决策支持与优化等。
（2）技术。技术要素是指新型能力建设涵盖的信息技术、产业技术、管理技术等，以及各项技术要素集成、融合和创新等内容。
主要包括：一是设备设施。包括生产和服务设备设施自动化、数字化、网络化、智能化改造升级，以及新技术、新材料、新工艺、新装备等产业技术创新与应用等。二是信息技术（IT）软硬件。包括IT软硬件资源、系统集成架构的部署，以及IT软硬件的组件化、可配置和社会化按需开发和共享利用等。三是网络。包括覆盖生产/服务区域统一运营技术（OT）网络基础设施，以及IT网络、OT网络和互联网间的互联互通等。四是平台。包括自建或应用第三方平台，基础资源和能力的模块化、数字化、平台化，社会化能力共享平台建设等。
（3）流程。流程要素主要是指新型能力建设所涉及核心业务流程的优化设计以及数字化管控等内容。
主要包括：一是业务流程优化设计。包括跨部门/跨层级流程、核心业务端到端流程以及产业生态合作伙伴间端到端流程等的优化设计等。二是业务流程管控。包括应用数字化手段开展业务流程的运行状态跟踪、过程管控和动态优化等。
（4）组织。组织要素主要是指新型能力建设运行所涉及的职能职责调整、人员角色变动以及岗位匹配优化等内容。
主要包括：一是职能职责调整。包括根据业务流程优化要求建立业务流程职责，匹配调整有关的合作伙伴关系、部门职责、岗位职责等。二是人员优化配置。包括按照调整后的职能职责和岗位胜任要求，开展员工岗位胜任力分析，人员能力培养、人员按需调岗等。
/ 4. 治理体系/
开展数字化转型，打造新型能力，推进业务创新转型，除了策划实施系统性解决方案以提供技术支持，还应建立相匹配的治理体系并推进管理模式持续变革，以提供管理保障。治理体系视角包括数字化治理、组织机制、管理方式、组织文化等4个子视角。
（1）数字化治理。是指建立与新型能力建设、运行和优化相匹配的数字化治理机制，应用架构方法，推动人、财、物，以及数据、技术、流程、组织等资源、要素和活动的统筹协调、协同创新和持续改进，强化安全可控技术应用以及安全可控、信息安全等管理机制的建设与持续改进等内容。
主要包括：一是数字化治理机制。包括为实现四要素协同、创新管理和动态优化建立的标准规范和治理机制等内容。二是数字化领导力。包括高层领导者对数字化转型敏锐战略洞察和前瞻布局，以及由一把手、决策层成员、其他各级领导、生态合作伙伴领导等共同形成的协同领导和协调机制等。三是数字化人才。包括全员数字化理念和技能培养，数字化人才绩效考核和成长激励制度，以及跨组织（企业）人才共享和流动机制等。四是数字化资金。包括围绕新型能力建设等数字化资金投入的统筹协调利用、全局优化调整、动态协同管理和量化精准核算等机制。五是安全可控。包括自主可控技术研发、应用与平台化部署，网络安全、系统安全、数据安全等信息安全技术手段应用，以及安全可控、信息安全等相关管理机制的建立等。
（2）组织机制。是指建立与新型能力建设、运行和优化相匹配的组织职责和职权架构，提高针对用户日益动态、个性化需求的响应速度和柔性服务能力等内容。
主要包括：一是组织机制设置。包括建立流程化、网络化、生态化的柔性组织结构，并建立数据驱动的组织结构动态优化机制等。二是职能职责调整机制。包括建立覆盖组织全过程和全员的数据驱动型职能职责分工体系，以及相互之间的沟通协调机制等。
（3）管理方式。是指建立与新型能力建设、运行和优化相匹配的组织管理方式和工作模式，推动员工自组织、自学习、主动完成创造性工作，支持员工自我价值实现，与组织共同成长等内容。
主要包括：一是管理方式创新。包括推动职能驱动的科层制管理向流程驱动的矩阵式管理、数据驱动的网络型管理、智能驱动的价值生态共生管理等管理方式转变等。二是员工工作模式变革。包括支持员工基于移动化、社交化、知识化的数字化平台履行职能职责，以及以价值创造结果和贡献为导向，激励员工开展自我管理、自主学习和价值实现等。
（4）组织文化。是指建立与新型能力建设、运行和优化相匹配的组织文化，把数字化转型战略愿景转变为组织全员主动创新的行为准则等内容。
主要包括两个方面：一是价值观。包括积极应对新一代信息技术引发的变革，构建开放包容、创新引领、主动求变、务求实效的价值观等。二是行为准则。包括制定与价值观相匹配的行为准则和指导规范，以及利用数字化、平台化等手段工具，支持行为准则和指导规范的有效执行和迭代优化等。
/ 5. 业务创新转型/
开展数字化转型，价值获取最终还要靠业务创新转型和业态转变，应充分发挥新型能力赋能作用，加速业务体系和业务模式创新，推进传统业务创新转型升级，培育发展数字新业务，通过业务全面服务化，构建开放合作的价值模式，快速响应、满足和引领市场需求，最大化获得价值效益。业务创新转型视角包括业务数字化、业务集成融合、业务模式创新和数字业务培育4个子视角。
（1）业务数字化。是指单个部门或单一环节相关业务的数字化、网络化和智能化发展，以实现数据驱动的业务运行和资源配置方式变革。
典型业务数字化主要包括：一是产品/服务数字化、网络化、智能化。包括产品或服务的状态感知、交互连接、智能决策与优化等。二是研发设计数字化、网络化、智能化。包括产品数字化建模与仿真优化，以及智能化研发管理等。三是生产管控数字化、网络化、智能化。包括生产/服务现场生产活动的数字化、智能化管控，以及生产资源精准配置和动态调整优化等。四是运营管理数字化、网络化、智能化。包括基于数字化模型的管理活动精准管控、动态优化和智能辅助决策等。五是市场服务数字化、网络化、智能化。包括以用户为中心的服务全过程动态管控，以及服务资源按需供给和动态优化配置等。
（2）业务集成融合。是指跨部门、跨业务环节、跨层级的业务集成运作和协同优化。
按照纵向管控、价值链、产品生命周期等维度，业务集成融合主要包括：一是经营管理与生产作业现场管控集成。包括经营管理和生产/作业现场间数据互联互通、精准管控和协同联动等。二是供应链/产业链集成。包括采购、生产、销售、物流等供应链/产业链环节数据互联互通、业务协同优化和智能辅助决策等。三是产品生命周期集成。包括需求定义、产品研制、交易/交付、服务、循环利用/终止处理等产品生命周期管理环节基于数据驱动的协同优化和动态管控等。
（3）业务模式创新。是指基于新型能力模块化封装和在线化部署等，推动关键业务模式创新变革，构建打通组织内外部的价值网络，与利益相关方共同形成新的价值模式。
典型业务模式创新主要包括：一是智能化生产。包括生产过程的智能运营优化，以及与生态合作伙伴间基于平台的智能驱动的生产能力协同等。二是网络化协同。包括基于关键业务在线化运行的平台技术网络和合作关系网络，实现相关方之间关键业务和资源的网络化协同和动态优化等。三是服务化延伸。包括基于数据集成共享和数据资产化运营，沿产品生命周期、供应链/产业链等提供增值、跨界、全场景的延伸服务等。四是个性化定制。包括基于产品的模块化、数字化和智能化，利用互联网平台等快速精准满足用户动态变化的个性化需求等。
（4）数字业务培育。是指通过数字资源、数字知识和数字能力的输出，基于数据资产化运营形成服务于用户及利益相关方的新业态。
数字业务主要包括：一是数字资源服务。包括基于组织采集、获取、积累和提炼的相关数字资源，对外提供数据查询、统计分析、数据处理、数据交易等服务。二是数字知识服务。包括基于组织数字资源开展知识的数字化、数字孪生、智能化建模等，对外提供知识图谱、工具方法、知识模型等服务。三是数字能力服务。包括基于组织相关数据资源和知识，开展主要业务相关的数字能力打造，并推动能力的模块化、数字化和平台化，对外提供研发设计、仿真验证、生产、供应链管理等数字能力服务。
