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小步外勤V2.6 | 2018年首次版本更新

小步外勤V2.6 | 2018年首次版本更新 小步创想
2018-01-11
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导读:小步外勤V2.62018年小步外勤首次更新!为大家快速整理一下更新重点啦~

小步外勤V2.6

2018年

小步外勤首次更新~~~~


为大家快速整理一下更新重点:
1、客户拜访设置更灵活;

2、公司可设置多套客户资料模板;

3、新增“加班功能”;

1、客户拜访设置更灵活

1.1 客户拜访计划可设置具体时间,计划到某日某时,时间管理更高效!

V2.6 可设置拜访计划时间


1.2 拜访计划还可设置备注,下次拜访要准备哪些资料?客户需要什么类型的方案?定时提醒,避免遗忘。

V2.6 可设置拜访计划备注


1.3 拜访记录列表优化,展示所有拜访记录,还可按照拜访人、客户和时间切换查看拜访记录信息。

V2.6 拜访记录筛选查看


1.4 拜访计划列表-后台全新升级,可按日期显示当日员工的计划列表,还可为员工单独设置拜访计划

V2.6 按日期查看员工拜访计划

V2.6 在后台为员工设置拜访划


1.5 填写拜访记录时,顺手添加下次拜访时间,并自动设置相应提醒,避免遗忘下次拜访客户。

V2.6 设置下次拜访时间


1.6 拜访记录查看权限自定义,想让谁看就让谁看,权限设置更任性。

v2.6 后台自定义设置:查看拜访权限

2、公司可设置多套客户资料模板

2.1 后台可按照公司需求导入客户资料模板,还可添加多套客户资料模板,满足企业管理不同渠道、不同类型客户资料的需求。

V2.6 后台导入多套客户资料模板


2.2 多套资料模板管理,后台设置不同的使用对象;每种模板还可设置客户资料的行业类别,随时禁用和启用

V2.6 后台设置不同模板的使用对象


2.3 客户管理列表按“模板”设置,手机端和后台均可按找不同的客户模板查看、添加客户资料。

V2.6 按不同模板设置列表

V2.6 后台管理多套模板使用


2.4 客户分布按模板查看,手机端和后台均可按模块查看分布信息,不同渠道、不同类型客户市场布局一目了然。

V2.6 按模板查看客户分布


2.5 客户分析新增按模块分析,还可按照不同客户模板进行筛选,全局了解不同客户的开发情况。

V2.6 按模板查看客户分析

3、新增“加班功能”

3.1 新增加班申请:员工快捷填写加班信息,领导一键审批加班申请;考勤记录可记录加班信息,且加班时长可自动汇总统计。

V2.6 提交加班申请


3.2 后台新增加班列表    通过加班数据记录,直观掌握公司员工加班情况,助力月底薪资核算/计算调休

V2.6 后台汇总加班时长统计

下一版本 更新预告

客户端订单上报流程优化

后台订单重构



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【声明】内容源于网络
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小步创想
小步创想是国内代表性的智慧城市治理专业解决方案服务商,14年专注城管信息化领域,为全国300余家省、市、区级城市管理单位提供智慧化升级服务。 多年来,小步创想始终坚持“理论+实践”结合的模式,为城市善治提供良方,为幸福生活添砖加瓦。
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小步创想 小步创想是国内代表性的智慧城市治理专业解决方案服务商,14年专注城管信息化领域,为全国300余家省、市、区级城市管理单位提供智慧化升级服务。 多年来,小步创想始终坚持“理论+实践”结合的模式,为城市善治提供良方,为幸福生活添砖加瓦。
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