

一位曾任海际大和证券高管的业内人士透露:“确有此事,我也听说了”。但截至发稿前,该消息尚未得到出资方的证实。不过今年5月,大和证券CEO曾公开表示,将在中国寻求证券合资公司的合作伙伴。
而今年5月,日本的另一家知名券商野村证券,向证监会递交了设立合资券商“野村东方国际证券有限公司”的申请,已在9月28日获得第一次反馈意见。
今日彭博报道称,大和证券将与北京国有资本经营管理中心设立合资券商,拟持有合资券商的51%股权。这意味着,大和证券在2014年退出海际大和证券之后,将再次重返中国内地市场。
大和证券,作为曾经海际大和证券的外资方股东,对中国市场并不陌生。
最早在2004年,为顺应中国资本市场对外开放需要,上海证券与日本大和证券株式会社合资设立了海际大和证券有限责任公司,合作期限10年。
一位曾在海际大和任职的高管透露:“当年,大和证券也不算主动想要退出的,只不过因为10年合约期满,加上国泰君安正在与上海证券进行资产重组,因此不再考虑续约。”
2014年,大和证券将33.3%的股权转让给了上海证券,从此退出中国内地证券市场,海际大和证券更名为“海际证券”,成为上海证券的全资子公司。
2015年,国泰君安为了解决控股子公司上海证券与海际证券的同业竞争问题,通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海际证券66.67%股权,挂牌价格为4.06亿。最终,中天城投旗下子公司以30.11亿元的报价,受让了海际证券的股权。
2017年8月,中天金融集团股份有限公司持有的海际证券股权已经达到了94.92%,上海证券仅剩5.08%,海际证券更名为现在的“中天国富证券”。
而这几年,大和证券一直没有再重新以外资股东的角色现身中国内地市场,直到今年我国进一步扩大对外开放力度,允许外资控股合资券商,持股比例上限提高到51%。
对于大和证券重新设立合资券商的消息,一位曾任海际大和证券高管的业内人士对记者表示:“确有此事,我也听说了。”但截至发稿前,该消息尚未得到出资双方的证实。
不过今年5月,大和证券CEO曾公开表示,将在中国寻求证券合资公司的合作伙伴。
据彭博消息,这次合资券商的合作伙伴可能是北京国有资本经营管理中心。
天眼查显示,北京国有资本经营管理中心是一家国有资产管理公司,由北京市国有资产监督管理委员会认缴出资350亿,经营范围包括投资及资产管理、组织企业资产重组及并购等。

而大和证券,一直以来跟中国企业合作的投行经验比较丰富。
大和证券SMBC曾于2003年12月被中国人寿选定为主要发行代理商,协助该公司在日本非上市公开发行股票(POW L),之后同样协助中国银行等11家中国企业在日本非上市公开发行股票。
可以说,自1984年中国首次在海外公开发行债券起,大和证券一直致力于帮助中国政府、金融机构及企业进行海外融资,同时在承销中国企业的股票海外发行上市领域,先后担任过东北输变电、中讯软件等发行的主承销商,并担任了过蒙牛乳业、李宁服装、联华超市、中航科工等发行的副主承销商及中国人寿、平安保险等全球发行的副主承销商兼 POWL主承销商。
大和证券集团的资产管理公司所设立的专门投资于中国概念股的开放式基金(中国腾飞及大和数字凯马)在发行几个月内就分别达到了1000亿日元和550亿日元,其中“中国腾飞”基金是日本目前最大的中国概念股基金。
不过当年,合资券商海际大和证券的业绩并不太理想,虽然在跨境并购方面颇有心得,但未来如何在中国内地市场开展投行等业务,还需要面对市场的考验。

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