摘要：
① 780亿保险纾困产品投资方向曝光 选股三大维度 ② 中国银行成立理财子公司 注册资本金不超过100亿 ③ 民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市 ④ 商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复 ⑤ 10月二手房环比下降城市数量翻倍。
财经要闻
(一) 宏观部委
商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复
中国商务部新闻发言人高峰15日在回答记者提问时表示，11月1日中美两国元首通话后，双方经贸领域高层接触已经恢复，同时，工作团队正在保持密切接触，以认真落实两国元首通话达成的共识。
《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布
新华社15日受权发布《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。意见提出：学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。
证监会：股市投资者需谨防被诱导参与非法投资交易
证监会表示，近年来，一些不法分子以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者钱财，危害社会稳定和资本市场秩序。其主要手法如下：一是拉人加入荐股交流群。二是诱导参与新品种投资。在推荐的“牛股”不灵后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由，向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品，或者境外指数等新型投资产品。三是设计种种套路诈骗投资者资金。
(二) 金融证券
中金所董事长胡政：积极探讨研究金融期货市场开放
11月14日，第二十一届欧洲金融周中国日暨第三届中欧国际交易所金融市场论坛在德国法兰克福成功举办。中金所董事长胡政为论坛致辞时表示，目前，中国金融期货市场的开放程度有限，在股指期货市场中，也仅有QFII/RQFII可以参与套期保值。我们看到了中国金融期货与现货市场开放不协调、不平衡的矛盾，我们也在积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放，以满足境外投资者的风险管理需求。
上海副市长昨赴长宁区调研民营企业发展工作
上海市副市长吴清在深兰科技（上海）有限公司实地察看智能化系列产品，并召开座谈会了解企业技术研发和运营情况，对企业提出的加强本土人工智能企业培育，支持产品应用落地、科创板上市等方面意见建议予以回应。在上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）召开座谈会，了解企业运营情况，对企业扩大办公场地、加强基础研究领域高端人才引进、优化营商环境等方面意见建议予以回应。
山东省国资委：正组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元
15日下午，山东省国资委副主任樊军介绍，山东国惠、中泰证券联合相关金融机构正在组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元，由债权、股权两类基金组成，其中债权基金主要化解上市公司大股东股票质押风险，股权基金用于上市公司健康发展，也用于通过协议受让、大宗交易受让大股东股份。通过设立上市公司纾困基金，建立“资金+投行+资源”综合支持服务体系，既能为企业提供资金支持，还能提供财务顾问、投资银行、兼并重组、业务资源等各类服务，有利于推动上市公司健康可持续发展。
国开行主承销银行间市场首单“雄安债”成功发行
从国家开发银行获悉，该行独立主承销的银行间市场首单“雄安债”于15日成功发行。本期债务融资工具发行人为中国雄安集团，在中国银行间交易商协会注册，注册金额200亿元，首期发行金额6亿元，为期限3+N年的永续票据，票面利率4.4%，认购倍数3.35。
商务部：加快推进上海自贸区扩容相关工作 适时向社会公布
商务部新闻发言人高峰15日在例行新闻发布会上回应记者提问时表示，商务部正在会同上海市认真落实上海自贸区设立新片区的相关工作，有关部门将加快推进工作，适时向社会公布。
央行、财政部、银保监会：在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务
通知明确，经发行人认可的已发行地方政府债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行地方政府债券可在银行间债券市场开展柜台业务，同时对定向承销方式发行的地方政府债券开展柜台业务的方式进行了规范。通知发布后，地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供了更多投资选择。
中国证监会与新加坡金融管理局签署《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》
11月12日，中国证监会与新加坡金融管理局《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》在新加坡举行了正式换文仪式。这一备忘录的签署，是落实中新两国元首关于加强资本市场监管对话与合作交流重要共识的成果之一，对于进一步深化双方在期货和相关衍生品领域的监管合作具有重要的意义。
(三) 股市要闻
780亿保险纾困产品投资方向曝光 选股三大维度
保险业目标规模780亿元的5只纾困质押专项产品设立后，路演及发行准备过程紧密推进，专项产品对标的的筛选标准，也逐渐清晰。记者多方采访和梳理，除了要求上市公司股东存在流动性资金需求外，筛选标准大体分为三个维度：一个是上市公司所处行业，二是上市公司本身资质，三是公司股权结构情况，其中每一项都有更细的多个要求。所有的标准，总体上都是要符合保险资金安全稳健的投资风格。
中国银行成立理财子公司 注册资本金不超过100亿
15日中国银行公告，拟出资发起设立中国银行理财有限责任公司，注册资本金不超过100亿，在市场上引起震动。中行是四大国有银行中第一家宣布设立理财子公司！目前已经有招商银行、北京银行、交通银行、广发银行、浦发银行、中国银行等15家商业银行宣布设立理财子公司。
红黄蓝狂泻53%两度交易中断！民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市
意见还提出，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。分析认为，学前教育市场在资本的助推下快速增长，然而其背后是整个学前教育行业过度逐利行为的加剧。国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见。红黄蓝CFO称，紧急开会研究，对新政“毫无疑问支持”。
(四)产经观察
1.热点行业类
中国足协：中国将申办2030年世界杯报道“纯属杜撰”
有媒体报道，中国将在明年5月正式宣布申办2030年世界杯。中国足协15日对此回应称：“上述说法纯属杜撰”，中国足协将按照《中国足球改革发展总体方案》要求和部署推动相关工作。
腾讯健康系统上线“账号时长共享”新功能 开启人脸识别二次测试
腾讯方面11月15日消息，今天起，以北京地区为起点，腾讯将在《王者荣耀》中启用“账号时长共享”的新功能；同时，以《王者荣耀》为试点，人脸识别验证的二次抽样测试也于今天从北京开始启动。所谓“账号时长共享”功能，是指《王者荣耀》未成年用户，其名下的游戏账号将共享1小时（12周岁及以下未成年用户）或者2小时（12周岁以上未成年用户）的总游戏时长，不再分别单独统计。
“金九银十”不再：10月二手房环比下降城市数量翻倍 一线城市二手房环比齐跌
国家统计局表示，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅环比下降；二线城市环比涨幅均回落；三线城市新建商品住宅价格环比涨幅微扩，二手住宅涨幅回落。
车辆和建筑材料销售激增 美国10月零售销售强劲反弹至0.8%
10月零售销售环比增长大幅反弹，主要是因车辆和建筑材料销售激增，可能是因受到飓风“佛罗伦萨”袭击地区重建工作的推动；此外，家庭购买电子产品和电器也是零售销售数据强劲反弹的推动因素。
国际聚焦
桥水达利欧警告：美联储加息已到伤害资产价格的地步
全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧称，在观察经济环境前，美联储必须先观察货币政策对资产价格的影响。全球总体上在用杠杆做多股市，因此，下一场熊市到来时，投资者可能非常痛苦。
鲍威尔：美联储将于2019年对如何执行政策进行广泛评估
鲍威尔表示，2019年，美联储将对如何采取政策、如何与公众沟通进行审议。美联储将审查用于制定货币政策的“策略、工具和沟通做法”。此外，鲍威尔昨日再度唱多美国经济。这或表明，美联储很可能在下月如期加息。
英伟达营收和盈利不及预期 盘后跌逾14%
英伟达三季度经调整EPS 1.84美元，不及市场预期的1.92美元。营收31.8亿美元，不如市场预期32.4亿美元，盘后跌逾14%。
退欧大臣之后又有大臣恐离职 英镑大跌2% 英债收益率盘中创两个多月新低
对特雷莎·梅来说，退欧事务大臣的离任令退欧协议在议会获得通过面临更大的挑战。稍晚，有媒体报道称，环境大臣Gove被提名接任，后媒体称，Gove将在本月15日辞职。
退欧草案引发高官辞职潮 特雷莎·梅依旧坚决：这婚离定了！
一日之内，包括退欧事务大臣在内的4名英国政府高官相继请辞。英国首相梅仍坚定表示：英国将在明年3月29日退欧，政府没有不退欧的计划，不会延长《里斯本协议》第50条，不退欧存在风险。
OPEC+寻求减产 俄罗斯这次不想跟了
媒体引述消息人士称，俄罗斯希望避免任何由OPEC主导的石油减产，今后俄罗斯的原油产量或将继续增加。
整个币圈都在屏息关注：一场价格、算力、节点大PK
比特币、交易所纷纷被卷进BCH这场分叉风暴。
题材挖掘
字节跳动超越Uber成全球最大独角兽相关公司受关注
字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。天龙集团（300063）是今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。先进数通（300541）向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。
硅晶圆景气度明年继续上行相关半导体设备公司受益
在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。北方华创（002371）是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电（300316）8寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。
北京发布智源行动计划智源人工智能研究院正式成立
上市公司，中科曙光（603019）是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位，拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及股权整合优先权。北信源（300352）与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作，将共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案，加速推动人工智能场景落地。
争夺五分天下三星投巨资发展5G网络
上市公司，硕贝德（300322）对核心大客户三星的天线销售持续上升。在5G射频天线产品方面，已推出Sub6G与毫米波解决方案与产品，并申请了多项国际专利；在5G射频前端芯片方面，实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破；长盈精密（300115）在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力。三星2017年进入公司客户群；信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，2016年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。公司与5G芯片公司联合推出5G毫米波阵列天线及毫米波射频传输线等解决方案，另外和国内5G基站设备厂商在基站天线方面进行合作。
伶仃洋通道跨海直通深圳，将成为粤港澳大湾区东西岸的重要通道，利好两地物流仓储类公司，如恒基达鑫（002492）、怡亚通（002183）、华鹏飞（300350）。
平高电气中标国网特高压大单、行业迎景气拐点
研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气（000400）、生产高压开关和变压器的中国西电（601179）、生产绝缘子的大连电瓷（002606）等企业也有望从中受益。
可再生能源配额制落地在即、消纳改善利好龙头
消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。隆基股份（601012）为单晶硅片行业龙头；金风科技（002202）主营风电设备和运营；通威股份（600438）最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。
工信部将大力支持电炉钢、相关设备商有望受益
上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技（002645）、天奇股份（002009）将受益于行业发展。
公告淘金
【并购增发】
朗新科技(300682)：拟定增逾38亿元收购股权丰富相关生态网；
海航基础(600515)：拟逾10亿元收购一卡通汇100%股权；
巨化股份(600160)：拟3.23亿元收购控股股东旗下研发机构；
读者传媒（603999）：5598万元收购甘肃文化出版社；
海南矿业(601969：意向收购复星国际境外子公司部分股权。
【增持回购】
龙净环保(600388)：阳光集团持股比例增至25%；
齐翔腾达(002408)：控股股东拟逾8亿元增持公司拟5亿至10亿元回购；
希努尔(002485)：拟3亿至6亿元回购股份控股股东拟逾2亿元增持；
麦趣尔(002719)：拟0.5亿至1亿元回购股份。
【合同投资】
启迪桑德(000826)：中标6.13亿元PPP项目；
平高电气(600312)：中标3.2亿元国家电网项目。
【可转债申购】
特发转债（070070）、科森转债（754626）,均以100元面值申购,申购上限均为100万元（深市1万张、沪市1千手)。它们对应正股的最新股价皆高于转股价，且下修转股价的条款有所优化。这意味着如果正股价格维持不变，可转债上市交易后的价格将高于100元。
