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343亿防疫专项债的实际用途

343亿防疫专项债的实际用途 海空金控
2020-02-24
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导读:自“抗疫”以来,人力、物料、资金都在源源不断向一线运输。资本市场也在积极发挥融资功能为前线“补给”,其中,沪深两大交易所发挥了重要作用,它们为防疫相关专项债的发行审批开通“绿色通道”。

一、“弹药”来了!343亿元防疫专项债获批,这些钱会用在哪? 


  自“抗疫”以来,人力、物料、资金都在源源不断向一线运输。资本市场也在积极发挥融资功能为前线“补给”,其中,沪深两大交易所发挥了重要作用,它们为防疫相关专项债的发行审批开通“绿色通道”,截至2月20日,约20只专项债落地,约343亿元募集资金将化为“弹药”送往战“疫”前线。


  (一)特事特办,1天完成发行准备工作


  2月3日是庚子鼠年的首个交易日,刚开工的深交所就收到武汉车都四水共治项目管理有限公司(简称“武汉四水”)绿色项目收益公司债的一摞发行申请材料。据介绍,武汉四水需要募集10亿元用于武汉经济技术开发区的给排水建设,这对提高城市卫生水平等有重要意义。


  深交所的工作人员了解到,在疫情严重的武汉,发行人和项目组克服困难、加班加点准备封卷材料后,当即搭建“绿色通道”加快加急处理,于次日就出具了无异议函,跑出了该所公司债发行审核的最快速度。武汉四水项目也成为疫情后湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。


  2月6日,深交所了解到广西建工集团有疫情防控融资需求,但受疫情影响导致部分发行上市材料无法按要求提交,深交所与发行人、主承销商国海证券(4.850, -0.05, -1.02%)等各方通力协作、稳妥处理,全力协助并支持发行人快速启动发行,执行“先备案,后补充”的监管弹性,在1个工作日内完成全部发行准备工作,2月7日交易所市场首只疫情防控专项债券成功簿记发行。


 (二)14个交易日内343亿专项债落地


  防疫如战役,特事特办,分秒必争。截至2月20日,深交所已完成新增5只募集资金用于疫情防控的固收产品审核工作,融资规模146亿元;还完成5只调整投向支持疫情防控的固收产品发行工作,融资总额90亿元。


  全国两大交易所都在全力保障防疫的融资需求,上交所也建立了公司债券、资产支持证券审核发行绿色通道,优化工作流程,实行“专人对接,专项审核,即报即审,特事特办”。


  据上交所发布的数据,截至2月14日,已完成2单湖北地区公司债券项目审核,拟融资金额达18亿元;共有10家受疫情影响或资金用于疫情防控领域的企业完成债券发行,融资总额达107.1亿元。


  不完全统计,自2月3日开市以来的14个交易日内,两大交易所累计有343亿元的防疫相关的企业债券发行落地。


  从这些专项债项目披露的情况,以及沪深两大交易所发布的“绿色通道”服务客户名单,可以梳理出这些资金究竟用在哪些地方。


  一是方舱医院、火神山医院、雷神山医院等防疫工程和基础设施建设。


  深交所提到,发行人之一中国铁建的子公司中铁十一局、中铁十四局参与火神山医院建设和武汉国际会展中心、武汉客厅两个“方舱医院”建设,子公司中铁十八局牵头改造天津版“小汤山”医院。为支持子公司项目建设,中国铁建计划充分利用供应链金融资产支持证券,为其供应商中受疫情影响严重地区的中小微企业发展提供资金来源,深交所通过“绿色通道”加快加急处理相关申请。


  二是防疫物资的生产和防疫药品生产和研发。


  上交所提到,“绿色通道”服务的企业中,有生产防疫急需药物奥司他韦的东阳光;深交所也提到,目前已完成疫情防控固收产品发行簿记的企业包括募集资金用于子公司生产防疫物资的国家开发投资集团。


  三是疫情防控物资采购、运输等后勤服务。


  深交所的“绿色通道”服务企业有承担四川省防疫物资采购、生产、储备、销售、配送等职能的四川商投,支持湖北地区中小供应商融资的万科股份以及为受疫情影响严重地区提供后勤保障的北汽产投;上交所的“绿色通道”服务企业中,也有做一线防疫物资采购的陕煤集团等支持疫情防控企业。


  深交所表示,全力保障企业防疫融资需求,携手市场主体,众志成城、同舟共济,为打赢疫情防控阻击战贡献力量。


二、深交所防疫专项债批量落地


深交所2月20日消息,自2月4日首单支持防疫创新品种公司债发行快速获批以来,深交所持续完善“绿色通道”,及时解决工作中出现的新情况、新需求,落实落细落地支持措施,完成新增5只募集资金用于疫情防控的固收产品审核工作,融资规模为146亿元;完成5只调整投向支持疫情防控的固收产品发行工作,融资总额为90亿元。

(一)优化审核工作流程

“深交所深入摸排发行人融资需求,建立疫情防控固收产品专项组织、专人对接、专职审核工作机制,快速响应市场咨询需求,加强业务对接协调。同时,优化审核工作流程,对疫情防控固收产品即报即审,全面提供‘绿色通道’服务。”深交所有关负责人表示。

中国铁建子公司中铁十一局、中铁十四局参与火神山医院建设和武汉国际会展中心、武汉客厅两个“方舱医院”建设,子公司中铁十八局牵头改造天津版“小汤山”医院。了解到为支持子公司项目建设,中国铁建计划充分利用供应链金融资产支持证券,为其供应商中受疫情影响严重地区的中小微企业发展提供资金来源,深交所通过“绿色通道”加快加急处理相关申请,仅2个工作日即出具无异议函。

“绿色通道”服务的企业还包括,获批湖北省首单支持防疫创新品种公司债发行人武汉四水,承担四川省防疫物资采购、生产、储备、销售、配送等职能的四川商投,支持湖北地区中小供应商融资的万科股份以及为受疫情影响严重地区提供后勤保障的北汽产投。

(二)深化一站式发行服务

为支持发行人及时应对疫情影响,深交所针对部分受疫情影响发行困难的情形予以灵活处理,进一步完善固收产品发行、登记及上市的一站式服务。

据介绍,2月6日,了解到广西建工集团有疫情防控融资需求,但受疫情影响,部分发行上市材料无法按要求提交,深交所与发行人、主承销商国海证券等各方通力协作、稳妥处理,协助并支持发行人快速启动发行,执行“先备案,后补充”的监管弹性,在1个工作日内完成全部发行准备工作,2月7日交易所市场首只疫情防控专项债券成功簿记发行。

目前,已完成疫情防控固收产品发行簿记的企业还包括,募集资金用于子公司生产防疫物资的国家开发投资集团,受疫情影响较大、注册地在武汉的长江证券,发行深市首单券商防疫债的长城证券,以及融资支持轨道交通疫情防控的深圳地铁。

(三)强化疫情期间保障

2月10日,经充分了解市场主体需求,深交所发布《疫情防控期间深市固定收益审核及发行业务相关问题解答》,明确特殊时期产品审核及发行业务相关安排。

申请文件所引用的财务报告因疫情影响不能及时更新的,可申请延长财务报告有效期。暂缓计算固收产品审核业务反馈意见回复时限、超期回复的中止时限和中止后触发终止时限,以及公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期。由于疫情原因无法获得相关签字、盖章,可先出具说明并开展相关工作,后续及时补充提交签字、盖章文件等。此外,深交所积极运用电子化工作方式,全力做好技术保障,支持发行人和中介机构通过在线系统办理各项固收业务。

上述深交所负责人表示,新冠肺炎疫情发生以来,深交所针对特殊时期市场主体实际需求作出具体优化安排,主动对接联系,尊重市场规律,提供便捷服务,特事特办、急事急办,全力保障企业防疫融资需求,携手市场主体,为坚决打赢疫情防控阻击战积极贡献力量。



来源:南方plus客户端、中国证券报(记者 黄灵灵)




 

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