在11月3日举行的国泰君安道合-灿若星河-私募寻星自贸港论坛暨国泰君安服务海南三十年庆典上，国泰君安证券正式发布了“国泰君安道合·智投”智能配置服务平台及道合智投组合。
国泰君安证券打造的“国泰君安道合·智投”是一个面向机构投资者、高度可视化、互动参与度强，提供多维度、线上线下定制咨询服务的智能配置服务平台，赋能证券公司机构客户提升资产配置效率。
国泰君安此次推出的“国泰君安道合·智投”平台，提供多指标、多维度的产品评估体系，支持客户高度交互地进行自定义分析。产品涵盖场外基金产品、场内ETF产品和证券公司自行创设的产品。同时，还提供定制化配置咨询、支持线下活动等综合服务。平台以工具模块和定制化产品为特色，打造了数据跟踪、基金产品画像、ETF集市、策略映射、组合管理、组合配置等六大核心功能。
“国泰君安道合·智投”的主动基金模块，结合了专业的指标体系和分析架构，从宏观环境和需求场景出发，为客户提供特定风格、特定行业下的分析工具。通过智能化选基系统的研究支持，机构可以批量高效地一键输出最符合客户投资需求、自身风险收益特征的基金经理、基金产品池。
在指数化浪潮的背景下，“国泰君安道合·智投”的ETF一站式集市，作为公司携手打造ETF生态圈的战略工具，不仅为客户提供了丰富的ETF策略库，还可以对策略组合进行周度、月度的跟踪检视。
在此基础上，平台还提供了易用的ETF组合合成回测工具，穿透策略开发的全过程，实现可视化的图形展示，快速揭示组合后的行业、个股穿透，组合收益风险等，为客户带来简明便捷的操作体验。
“未来，我们将以公募基金内容为起点，根据公司数字化平台的战略规划，扩展到私募基金、大宗商品、权益衍生品、固定收益外汇衍生品、券商收益凭证等产品类别，赋能证券公司及其同业合作伙伴专业化展业，赋能机构客户提升资产配置效率。”国泰君安证券相关负责人表示。
与“国泰君安道合·智投”平台同步推出的“国泰君安道合智投组合”，以机构客户为中心，通过专业、客观、全面的研究评价体系，汇聚全市场优质资产，以契合机构投资者偏好的评价方法，遴选长期业绩优异、收益来源清晰、风格特色鲜明的投资标的，为机构客户提供量身定制的产品组合与资产配置服务。
国泰君安道合-智投组合涵盖四大类产品，包括公募基金、公募专户、私募基金、证券公司司内产品，契合机构客户配置需求，构建稳健型、平衡型、进取型等不同风险收益特征的标准产品组合，并提供精准匹配机构投资者需求的定制化方案。
根据多样的市场环境和客户的需求场景，国泰君安道合-智投提供了适配客户不同风险偏好的策略方案，持续跟踪迭代，供机构投资者自由选择。通过对管理人能力圈的综合评价，多维度筛选基金产品，全方位提供指标分析，一站式打造贴合客户需求的特色组合。
国泰君安道合-智投组合的构建与平台高度联动，通过广博的研究视野和臻选的策略模型，为机构投资者提供专业性强、自由度高、个性化定制的解决方案。国泰君安道合智投将结合高效的数字化技术，加速产品和服务的创新迭代，以广大机构客户的需求为锚点，共同实现“道合远瞻，智投君安”的愿景和期盼。
（CIS）
责编：王璐璐
校对：彭其华
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