
6月份,国内木材市场淡季气氛迎面扑来,中国木材价格指数综合指数结束了三连阳的走势,本月指数报1130.32点,月环比跌1.6点,跌幅0.14%。三大市场阴气十足,虽然月指数振幅较小,但成交量的下滑却很大程度地抑制了大盘反弹高度,本月广州鱼珠市场月指数报1028.02点,月环比涨0.08%,月销量环比下滑3.02%;上海福人市场月指数报1269.47点,月环比涨0.41%,月销量环比下滑7.99%;四川大西南市场月指数报1056.6点,月环比跌1.87%,月销量环比下滑19.25%。
13个一级分类指数和21个二级分类指数本月呈缩量调整态势。混凝土模板用胶合板、防腐木、指接板位居跌幅榜前三位,月指数分别下滑了4.21%、1.84%、1.5%;浸渍纸层压木质地板、竹地板、细木工板则在涨幅榜前三位,分别上涨了4.59%、1.97%、1.75%。
本月权重材种红木、原木、锯材、人造板,月销量均出现明显萎缩,跌幅为5.78%、3.39%、12.92%、47.28%。行业人士表示,权重板块成交量的大面积的下滑进一步表明了淡季特征,由于当前市场缺乏明显利好,预计在7月份大盘指数仍将呈震荡下行态势。
一、6月中国木材价格指数走势分析
(一)红木市场:CITES公约管控下刺猬紫檀扛起上涨大旗月指数涨6.54%。
红木分类指数报1239.31点,涨0.14%。其中鱼珠红木分类指数报1111.89点,涨1%;福人红木分类指数报1392.38点,涨0.32%;大西南报983.65点,跌4.69%。
本月指数能够继续保持红盘优势,很大程度归功于价格的力挺,尤其是热门材种刺猬紫檀。本月在 CITES公约政策的影响下,刺猬紫檀价格大幅上涨,尤其是广州鱼珠市场,本月刺猬紫檀价格指数报1247.9点,月环比涨6.54%,收市价为4000元/吨,较上月上涨200元/吨。交趾黄檀、奥氏黄檀本月在价格方面也有一定的反弹,鱼珠市场交趾黄檀收市价为99200元/吨;奥氏黄檀收市价为20400元/吨。
不过在成交量方面,本月红木市场就遭遇了滑铁卢,月销量环比下滑5.78%,其中鱼珠市场红木月销量环比萎缩5.1%,福人市场月销量环比下滑6.02%,大西南月销量环比下滑3.24%。代表材种阔叶黄檀、非洲崖豆木、伯利兹黄檀位居销量跌幅榜前三位,分别下滑了20.37%、9.27%、9.09%。从盘面上看,本月红木销量出现大面下滑,一方面是木材销售传统淡季影响,另一方面价格的反弹回升也在很大程度上抑制了厂家采购积极性,尤其是对于一些资金面紧张的商家来说,入手原材料更是谨慎。
(二)原木市场:铁木豆价格暴涨支撑原木分类指数拉出小阳线
6月,原木指数报收1041.61点,环比上涨0.79%。其中福人和鱼珠原木指数分别上涨1.02%和1.72%;大西南原木指数跌2.20%。量能方面,6月继续处于淡季气氛的高压笼罩之下,市场买气不足,三大市场总成交量较上月减少3.39%,其中大西南和鱼珠市场成交量分别减少了2.14%和4.50%,福人市场小幅增长1.46%。
鱼珠进口原木指数报收989.87点,环比上涨2.63%,成交量减少5.08%。本月9个代表品成交量全线萎缩。价格方面,经过5月的调整之后,代表品在6月的价格指数以走强为主,其中铁木豆一枝独秀,价格指数报收1042.1点,环比上涨19.86%,成交价报3350元/立方米。柚木上涨1.11%,成交价报8500元/立方米。鱼珠国产原木月指数本月报收1111.77点,环比下跌0.66%,成交量减少3.07%。其中柞木跌0.63%,成交价报4200元/立方米;水曲柳跌0.33%,成交价报4150元/立方米。
上海原木指数本月报收1173.39点,环比上涨11.80点,涨幅1.02%,成交量增长1.46%。其中漆木报收1555.54点,涨0.01%,成交量增长3.78%,成交价报12270元/立方米。科檀报收853.08点,涨0.56%,成交量减少1.50%,成交价报10780元/吨。
淡季来临,人造板分类指数缩量下行,本月人造板报收1008.25点,环比下跌2.20%,市场总成交量较上一月份缩减59.46%。本月,大西南报收1174.51点,环比下跌4.63%;鱼珠报收1045.53点,环比下跌0.51%;福人报收823.35点,微涨0.35%。
六月“淡季”来临,市场萎缩迹象较为明显,走货量较之前有所回落,行情较为平淡。监测数据显示,大西南市场交投不足,成交量较上一月份缩减19.71%,混凝土模板用胶合板呈现出量价齐跌走势,成交量环比缩减21.12%,指数下跌4.80%,12厘素板代表品指数大幅下跌6.84%,市场成交量缩减28.84%,市场成交均价为42元/张。
价格方面,本月鱼珠市场中纤板价格指数下跌3.53%,四个代表品一片惨绿,其中12厘中纤板指数大幅领跌7.09%,市场成交均价为67元/张。上海福人市场,刨花板指数小幅下跌0.51%,25厘刨花板代表品下跌0.95%,市场成交均价为104元/张。
二、影响6份鱼珠·中国木材价格指数走势主因
(一)市场淡季迎面来袭,木材成交受限应声下滑。6月份,中国木材市场也进入了传统销售淡季,在下游家装市场需求萎缩和户外建筑工程进展速度明显放缓的情况下,木材成交量应声下滑。权重板块红木、原木、锯材、人造板在6月份均面临销量萎缩的困境,尤其是人造板市场,月销量更是出现了50%以上下滑,而进口木材方面,如建筑用材如杉木、马尾松、加拿大松木等,市场成交量也冷清不堪。量能是“硬指标”,无量之撑,大盘反弹有限。
(二)木材出口管控力度加大,部分木材价格呈拉涨态势。东南亚、非洲国家对于木材出口严控消息不断传出,尤其是在6月份,柬埔寨、老挝等地区木材出口严控消息更是层出不穷。作为中国木材进口重要地区,其木材出口政策直接影响了国内木材供应量。2016年虽然中国木材市场景气度恢复有限,但刚需力量也不容忽视,因此在有可能面对“无米下锅”意识的驱动下,部分木材价格也顺势出现了上涨,这是近期奥氏黄檀、刺猬紫檀、交趾黄檀等价格出现拉涨的主要原因。此外,过于谨慎的进货策略也在一定程度上了影响了木材价格,6月份,因新货回港量太少也引发价格大涨的南美铁木豆就是最典型的案例。
(三)英国“脱欧”事件发酵进而加大木材进口成本。英国的脱欧,令欧元区经济面临重大变数,直接造成英镑贬值、欧元走弱和美元走强。2016年06月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5758元。针对人民币持续贬值所带来的影响,最直接的体现便是木材进货成本的攀升。据了解,近段时间木材的进货成本上涨了大概5—8%,这样的上涨幅度对于大部分木材商来说都是难以接受的,特别是现阶段木材市场形势极其低迷,进货成本的上涨更是助长了木材商谨慎保守的情绪。有市场人士表示,为了减少因人民币持续贬值所带来的损失,不排除木材商会采取减少木材的订货量,缩短木材的进货周期,从而最大程度地降低企业的经营风险。
三、7月中国木材价格指数走势展望和预测
(一)红木市场有价无市或呈常态。经过一轮的价格上涨行情之后,红木市场景气提振有限,在量能不配合的情况下,7月份红木原材价格再次拉涨的可能性不大。另外,近期最受关注的刺猬紫檀随着濒危证办理程序的疏通,其市场供应也将会重回正常秩序,预计在7月份刺猬紫檀价格将稳定状态。
(二)淡季气氛继续控制市场,指数再往上走难度加大。由于经济环境没有发生好转,预计7月家具及原材市场将会继续被淡季气氛所控制。目前铁木豆的价格已经上升至一定水平,由于新货回港量在短期内不会得到改变,因此可以预见铁木豆依然还有一定的上涨空间。不过仅仅依靠单一材种的发力,对大盘的支撑力度是较为有限的,因此原木指数想在7月淡市中再往上走的难度将会进一步加大。
(三)锯材成交阻力增大,木材价格或因汇率关系出现上扬。进入7月份,淡季气氛将愈发浓郁且不断深入,同时由于市场缺乏指向性消息的向导,各方人士纷纷陷入观望态势,工厂抵触情绪趋强,成交阻力将进一步增大,因此将导致下游市场需求将进一步下滑。价格方面,考虑到6月底时期英国“脱欧”导致了美元持续走强,继而使得木材的进口成本大幅度增长,有鉴于此预计7月份榉木、辐射松、加拿大松木、巴花等以美元为结算方式的木材价格或将有所上扬。
(四)市场成交萎缩,人造板商家将面临更严峻的资金困境。有商家反映,现阶段资金链上正面临巨大考验,资金回笼时间长,一般需要几个月才得回款,甚至有些商家因资金周转不过来,不得不暂时停工。 预计,七月份人造板市场成交量或将进一步缩减,加之气温不断升高和雨天的影响人造板厂商会急于出货,人造板价格也会随之有小幅度的下调。


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