【国信资讯】全过程工程咨询业务发展探讨

北京国信瑞和工程管理有限公司

部门经理 乔志强 田玉娜

  自2017年2月21日国务院办公厅提出培育全过程工程咨询服务的概念以来，全过程工程咨询服务已经历了一年半的试点，勘察、设计、工程监理、造价咨询、项目管理等行业都在摸索全过程工程咨询的服务模式、服务范围、招标方式等。下面根据各行业2017年年报所披露的数据，对全过程工程咨询服务市场进行浅析：

  

一、各行业数据

（一）工程监理行业

1.地域、企业类型、专业划分

 

表一：全国建设工程监理企业按地区分布情况

地区名称	北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
企业个数	328	107	305	223	158	311	190	218
地区名称	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西	山东	河南
企业个数	194	734	489	300	372	159	540	293
地区名称	湖北	湖南	广东	广西	海南	重庆	四川	贵州
企业个数	271	250	538	182	55	107	348	148
地区名称	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
企业个数	172	43	474	189	65	63	119

 

表二、全国建设工程监理企业按工商登记类型分布情况

工商登记类型	国有企业	集体企业	股份合作	有限责任	股份有限	私营企业	其他类型
企业个数	554	57	31	4355	597	2258	93

 

表三、全国建设工程监理企业按专业工程类别分布情况

资质类别	综合资质	房屋建筑工程	冶炼工程	矿山工程	化工石油工程	水利水电工程
企业个数	166	6394	19	33	140	89
资质类别	电力工程	农林工程	铁路工程	公路工程	港口与航道工程	航空航天工程
企业个数	341	17	51	28	9	7
资质类别	通信工程	市政公用工程	机电安装工程	事务所资质
企业个数	29	616	2	4

*本统计涉及专业资质工程类别的统计数据，均按主营业务划分。

 

2. 合同类型分析

2017年工程监理企业承揽合同额3962.96亿元，与上年相比增长28.47%.其中工程监理合同额1676.32亿元，与上年相比增长19.72%；工程勘察设计、工程项目管理与咨询服务、工程招标代理、工程造价咨询及其它业务合同额2286.64亿元，与上年相比增长35.74%.工程监理合同额占总业务量的42.3%.

3.企业收入分析

 2017年工程监理企业全年营业收入3281.72亿元，与上年相比增长21.74%.其中工程监理收入1185.35亿元，与上年相比增长7.3%；工程勘察设计、工程项目管理与咨询服务、工程招标代理、工程造价咨询及其它业务收入2096.37亿元，与上年相比增长31.78%.工程监理收入占总营业收入的36.12%.其中20个企业工程监理收入突破3亿元，50个企业工程监理收入超过2亿元，174个企业工程监理收入超过1亿元，工程监理收入过亿元的企业个数与上年相比增长12.26%.

4.注册人员比例分析

      2017年年末，工程监理企业注册执业人员为286146人，与上年相比增长12.8%.其中，注册监理工程师为163944人，与上年相比增长8.36%，占总注册人数的57.29%；其他注册执业人员为122202人，占总注册人数的42.71%。

（二）造价咨询行业

1. 现状分部

表一：工程造价咨询企业按地区分布情况

地区名称	北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
企业个数	323	44	343	230	279	269	148	206
地区名称	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西	山东	河南
企业个数	152	640	399	378	189	182	641	310
地区名称	湖北	湖南	广东	广西	海南	重庆	四川	贵州
企业个数	353	298	402	137	56	242	415	108
地区名称	云南	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆	行业 归口
企业个数	154	192	192	51	64	169	236

 

表二、工程造价咨询企业按工商登记类型分布情况

企业数量	国有独资公司及国有控股公司	有限责任企业	合伙企业	合资经营企业和合作经营企业	其他企业
7800	134	7575	63	5	23

 

2. 合同及收入情况分析

      2017年，工程造价咨询企业的营业收入为1469.14亿元，比上年增长22.05%。 其中工程造价咨询业务收入661.17亿元，比上年增长10.99%，占全部营业收入的45%；招标代理业务收入153.83亿元；建设工程监理业务285.64亿元；项目管理业务收入276.27亿元；工程咨询业务收入92.22亿元。

　　上述工程造价咨询业务收入中：

　　按所涉及专业划分，其中房屋建筑工程专业收入379.79亿元，占全部工程造价咨询业务收入比例为57.44%；市政工程专业收入111.25亿元，占16.83%；公路工程专业收入32.21亿元，占4.87%；火电工程专业收入14.76亿，占2.23%；水利工程专业收入15亿元，占2.27%；其他各专业收入合计108.16亿元，占16.36%。与上年相比，各专业收入均略有增长。

　　按工程建设的阶段划分，其中前期决策阶段咨询业务收入为63.09亿元、实施阶段咨询业务收入141.9亿元、竣工结（决）算阶段咨询业务收入264.74亿元、全过程工程造价咨询业务收入164.09亿元、工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询业务收入12.37亿元，各类业务收入占工程造价咨询业务收入比例分别为9.54%、21.46%、40.04%、24.82%和1.87%。此外，其他工程造价咨询业务收入14.98亿元，占2.27%。与上年相比，各阶段业务收入同样均略有增长。

（三）勘察设计行业

1. 企业分布情况

2017年全国共有24754个工程勘察设计企业参加了统计，与上年相比增长12.6%。其中，工程勘察企业2062个，占企业总数8.3%；工程设计企业21513个，占企业总数86.9%；工程设计与施工一体化企业1179个，占企业总数4.8%。

2.合同签订情况

2017年工程勘察新签合同额合计1150.7亿元，与上年相比增加33.3%。

工程设计新签合同额合计5512.6亿元，与上年相比增加18.8%。其中，房屋建筑工程设计新签合同额1355.5亿元，市政工程设计新签合同额743亿元。

工程总承包新签合同额合计34258.3亿元，与上年相比增加38.8%。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额8418.3亿元，市政工程总承包新签合同额4020.7亿元。

其他工程咨询业务新签合同额合计699.1亿元，与上年相比增加6.9％。

3.企业收入情况

2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元。其中，工程勘察收入837.3亿元，占营业收入的1.9%；工程设计收入4013亿元，占营业收入的9.2%；工程总承包收入20807亿元，占营业收入的48%；其他工程咨询业务收入552.2亿元，占营业收入的1.3%。

（四）招标代理行业

1.企业分布情况

    

表一：全国工程招标代理机构地区分布情况

地区名称	北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
企业个数	236	56	234	176	198	161	192	134
地区名称	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西	山东	河南
企业个数	146	434	356	242	250	167	492	196
地区名称	湖北	湖南	广东	广西	海南	重庆	四川	贵州
企业个数	249	196	468	149	33	152	307	123
地区名称	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
企业个数	182	18	223	168	56	67	148

 

表二：全国工程招标代理机构拥有资质数量

资质数量	具有单一招标代理机构资格的企业	具有两个及两个以上资质的企业
企业个数	1342	4867
比例	21.61%	78.39%

2.注册人员分布情况

  2017年年末工程招标代理机构正式聘用人员中注册执业人员合计134303人，比上年增长2.77%。其中，注册造价工程师59606人，占总注册人数的44.38%；注册建筑师1010人，占总注册人数的0.75%；注册工程师3273人，占总注册人数的2.44%；注册建造师28580人，占总注册人数的21.28%；注册监理工程师40807人，占总注册人数的30.38%；其他注册执业人员1027人，占总注册人数的0.76%。从统计报表情况看，94.30%的工程招标代理机构的注册造价工程师数量能够满足企业资格标准要求，其中，96.49%的甲级工程招标代理机构的注册造价工程师数量能够满足企业资格标准要求。

3.合同签订情况

  2017年度工程招标代理机构承揽合同约定酬金合计1605.51 亿元，比上年下降6%。其中，工程招标代理承揽合同约定酬金为252.68亿元，占总承揽合同约定酬金的15.74%；工程监理承揽合同约定酬金为496.87亿元；工程造价咨询承揽合同约定酬金为307.09亿元；项目管理与咨询服务承揽合同约定酬金为152.97亿元；其他业务承揽合同约定酬金为395.91亿元。

4.企业收入情况

  2017年度工程招标代理机构的营业收入总额为2277.09 亿元，比上年减少10.5%。其中，工程招标代理收入280.82亿元，占营业收入总额的12.33%；工程监理收入458.26亿元，工程造价咨询收入362.16亿元，工程项目管理与咨询服务收入149.73亿元，其他收入1026.12亿元。

二、数据分析

（一）全过程工程咨询潜在市场分析

1. 工程监理行业

行业收入总计	监理业务收入	非监理业务收入	全过程工程咨询业务收入
3281.72	1185.35	2096.37	约500
所占比例	36.12%	63.88%	约15.24%/42.18%

2. 造价咨询行业

行业收入总计	主营业务收入	非主营业务收入	全过程工程咨询业务收入
1469.14	661.17	807.97	276.27
所占比例	45%	55%	18.8%/41.79%

3. 勘察设计行业

行业收入总计	主营业务收入	非主营业务收入	全过程工程咨询业务收入
43391.3	4850.3	38541	552.2
所占比例	11.18%	88.82%	1.27%/11.38

4. 招标代理行业

行业收入总计	主营业务收入	非主营业务收入	全过程工程咨询业务收入
2277.09	280.82	1996.27	149.73
所占比例	12.33%	87.67%	6.58%/53.32%

 

（二）各行业人均产值

1.监理行业年度收入3281.72亿元，从业人数1071780人，人均产值30.62万元；

2.造价咨询行业年度收入1469.14亿元，从业人员507521人，人均年产值28.95万元；

3.勘察设计行业年度收入43391.3亿元，从业人员428.6万人，人均年产值101.24万元；

4.招标代理行业年度收入2277.09 亿元，从业人员604173人，人均年产值37.69万元。

（三）全过程工程咨询执行单位所在行业分析

1.依据上述数据，分析得出全过程工程咨询市场，年度收入最少在500亿元以上，潜在市场超过2000亿元；

2.勘察设计行业全过程工程咨询业务占整个行业收入的比例仅为1.27%，是主营业务收入的11.38%；

3.工程监理行业全过程工程咨询收占行业总收入的比例约为15.24%，是主营业务的比例为42.18%；造价咨询行业占行业总收入的比例为 18.8%，是主营业务收入的比例为41.79%；招标代理行业全过程工程咨询收入占行业总收入的6.58%，是主营业务收入的53.32%。

4.勘察设计行业从人员构成、行业产值、行业利润率来看，对主营业务和EPC，有较大依赖，全过程工程咨询不具有很强吸引力，全过程工程咨询市场对其产值、利润贡献有限；但不排除包含勘察设计服务的全过程工程咨询。

5.工程监理、造价咨询、招标代理行业的非主营业务收入，对其行业收入影响较大，全过程工程咨询服务利润与三项服务利润率差别不大，又关联紧密，是企业发展突破瓶颈，提高产值的有效途径之一。

三、全过程工程咨询现状

（一）住房和城乡建设部试点工作安排

1.选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省（市）以及中国建筑设计院有限公司等40家企业开展全过程工程咨询试点，40家企业分部如下：北京13家、上海7家、江苏3家、浙江3家、福建2家、广东（深圳）5家、重庆2家、四川3家、山西1家。

    2.部分省市也自行出台了试点单位、试点项目及试点管理办法，如黑建函【2018】461号《关于全过程工程咨询试点企业承接业务范围的通知》。

3.部分地市全过程工程咨询排斥设计单位

如《绍兴市全过程工程咨询试点安排》，“第六条 承担全过程工程咨询的企业不能与本项目的工程总承包企业、设计企业、施工企业以及建筑材料、构配件和设备供应企业之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，也不能为同一法定代表人。”

（二）试点工作现状

1. 收益分析

40家企业属于勘察设计、工程监理行业的领军单位，应关注投资大、影响力大、效益大的地市与项目；收益不高、项目影响力不大、投资不大的项目应是其他企业关注的重点。

2.试点时间

试点工作时间自2017年5月，为期2年，即总结时间为2019年6月。试点省市、试点单位应不足以全面展开试点工作，所选试点项目未完成子项目立项至项目后评价的全部工作。

3.试点工作总结

总结时间后，试点单位会选择有影响力的项目进行分析总结，总结方向应会为：通过全过程工程咨询实现资金节约；工期提前；质量安全管理责任统一；工作团队之家无缝衔接；利用新技术、新工艺、新材料的研发、使用、推广；全过程工程咨询与工程总承包的有益结合；建筑师负责制的尝试；试点存在的问题及改进建议等方面。

（三）潜在市场分析及预测

1.市场现状

因全过程工程咨询服务的概念暂无权威定义，因此带来一系列的问题如下：

（1）如何说服政府投资项目接受全过程工程咨询服务；

（2）如何打破采购方式之间的限制；如工程咨询服务、项目管理服务、工程监理服务等一次性委托的问题；

（3）如何解决项目各项手续办理与全过程工程咨询服务采购方式、合同格式之间的矛盾；

（4）收费标准及服务质量考核；

（5）如何解决服务单位联合体、合作体等实操；

（6）提供服务的单位资质及人员资格等标准。

2.潜在市场

（1）借助国务院、住建部试点经验推广，拓展全过程工程咨询新领域；

（2）与试点单位采用联合体、合作体等方式共同提供服务；

（3）承接试点单位拟分包的服务；

（4）为试点单位提供劳务输出服务。

（5）全过程工程咨询衍生服务，包括全过程工程咨询招标文件范本、合同范本、服务深度范本等制定。

四、发展全过程工程咨询的建议

（一）资质整合

1. 为承接更大项目并彰显全过程服务实力，建议补充设计、会计资质；完成工程咨询、招标代理、政府采购备案工作。根据部分省市的试点工作要求，全过程工程咨询业务推广后，投标人最少需要拥有2项以上的资质。如《河南省全过程工程咨询试点工作方案（试行）》的通知（豫建设标〔2018〕44号）。

2. 建议与部分设计院签订战略合作协议，强强联合、取长补短；利用设计院的设计、建筑师资源，整合国信招标、造价、监理资质及人员驻场优势资源，参与接受联合体投标项目的竞争。

3. 建议与住建部40家试点单位加强联系，可开发试点单位承接的可以对外分包的招标代理、工程监理、项目管理、造价咨询等服务。全过程工程咨询全面推广后，会形成新的委托架构。

（二）团队建设

1. 补充具有设计资格、会计资格的人员，是全过程工程咨询服务能力的证明之一。

2. 建议培养能够全程参与全过程工程咨询服务的人员，尽量熟悉大多数服务环节的流程，避免分段服务，衔接困难，且增加成本。专业的后台支持，由后台人员完成。

3. 整合资源，包装打造大师级的全过程工程咨询项目经理。

（三）业绩包装

1. 建议整合以往业绩，按照项目建议书、可行性研究报告、概念设计、报批报建、勘察设计管理、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理等服务内容进行统计划分，满足上述服务三项以上的业绩，均可包装成全过程工程咨询服务。

2. 业绩整合，项目建议书、可研报告、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理等业务，整合三项以上服务的业绩，包装并用于全过程工程咨询业务的宣传。

3. 建议新签订的合同，按照住建部全过程工程咨询服务合同范本，详细描述服务内容，并收集各阶段成果文件。

4. 分类包装经典级的全过程工程咨询业绩，包括政府、央企、公建、工业建筑、市政等。

5. 组织或参与相关论坛，反复宣传国信案例及国信业务创新。

（四）多种推广模式

1. 收集各地试点工作管理办法，分析国信优劣势，拟定相应对策，做好自营业务的同时，协助分公司发展全过程工程咨询业务。

2. 根据住建部相关文件统一认识，依据国信在招投标方面的优势，分析新业务组合后的采购方式，向政府进行宣传和推广，并以此推动传统业务和全过程工程咨询业务。

3. 收集全过程工程咨询招标案例，分析全过程工程咨询报价规律、业务组合方式、服务深度，向有需求的政府宣传和推广。

4. 研讨全过程工程咨询试点工程特点，分析潜在需求单位，召开业务研讨会，向合作人推广。

5. 在PPP咨询领域推广PPP全寿命周期管理咨询服务，可验证实施方案的可操作性，利于对项目公司的绩效考核。

6. 制定相关优惠政策，激励合作人开发或包装全过程工程咨询业绩。

以上论点基于行业年报及个人分析，不当之处请多指正。

联系人：王蒙

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