战略、战略解码及年度经营计划与全面预算管理咨询方案
一、项目背景
企业年度预算年年编制，但是预算与战略、年度经营计划及绩效考核脱节，没有形成有效的闭环管理，预算未能发挥科学配置资源及管理战略目标实现的功能。如何科学的进行预算管理，以预算为主线，形成战略、年度经营计划、预算及绩效之间的闭环管理，是企业未来的发展必须要解决的问题。
二、战略、战略解码及年度经营计划与全面预算管理咨询方案概述
咨询方案围绕公司关注的战略落地难的核心命题，通过内部调研访谈、战略解读等系统了解企业的发展战略及公司管理状况，通过培训讲解、专家辅导、会议研讨、头脑风暴等方式，帮助企业设计基于战略落地的年度经营计划与全面预算管理体系，帮助企业员工掌握科学的战略管理工具、年度经营计划与预算管理体系的流程、管理模式、推进方式、编制方法等，培养公司人员的能力，实现咨询知识与技能转移给企业的项目目标。
三、战略、战略解码及年度经营计划与全面预算管理咨询方案及交付
服务阶段
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模块
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项目主要内容
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周期
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成果输出
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阶段一
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模块一：
项目启动前准备
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1、 项目专家进驻企业，双方项目组成立；
2、 项目的推进计划及流程确定；
3、 公司提交初步调研资料。
4、 项目启动，咨询专家进行《基于战略的全面预算管理》的培训，让大家对全面预算形成共识
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3天
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《项目组人员名单》
《项目推进计划》
《项目的组织保障与分工》
《基于战略的全面预算管理》培训
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模块二：
咨询专家进行调研
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1、 项目组对企业负责人、高管进行调研访谈；
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1周
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《调研报告》
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阶段二
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模块三：
业务战略的制定
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1、咨询专家进行培训，如何进行业务战略设计（工作坊形式）
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1-3天
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对公司管理层及各部门进行培训，现场输出业务战略的初步思考
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2、各单位或部门对业务战略进行梳理，形成差异复盘，市场洞察，三年的滚动业务战略
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1-2周
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《业务战略的模板》
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3、咨询专家与公司领导共同对业务战略进行辅导，各部门修正业务战略
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1-2周
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业务战略的辅导与修正
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4、召开业务战略的共识会，确定业务战略
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2-3天
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输出单位的业务战略并达成共识。《公司业务战略》
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阶段三
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模块三：
战略解码，输出年度经营计划
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1、 对战略解码工具进行培训（工作坊形式）
2、 公司战略进行解码，形成各部门的年度经营计划及年度战略目标；
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1-2周
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《公司及业务板块年度战略目标及关键举措）》
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阶段四
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模块四：
公司年度预算编制
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1、 咨询专家对《预算模板的设计》进行培训，让大家学会模板设计的技能
2、 辅导公司设计年度预算模板
3、 咨询专家培训《预算编制的技巧》
4、 辅导公司开展年度预算编制工作
5、 预算管理报告及及核算的设计
6、 预算管理制度、流程等相关文件
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3周
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《公司年度预算模型》
《全面预算管理报告的设计》
《公司年度预算》
《全面预算管理制度》
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阶段五
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模块五：
公司绩效考核设计
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1、 公司高层绩效考核设计
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2周
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《公司及各部门经营业绩目标责任书》
《公司高层绩效考核》
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阶段六
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持续跟进战略落地情况
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1、 设计经营活动分析模板
2、 对经营活动分析的工具及方法进行培训
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8个月
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《经营活动分析模板》
《经营活动分析培训》
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3、每月度或者季度参加公司的经营活动分析会，持续跟进落地情况
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《经营活动分析问题解决》
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四、服务期限
本项目服务周期n个月全面预算编制+n个月跟踪辅导，项目实施过程中根据项目进度，专家阶段驻场辅导，持续跟进战略及年度预算完成情况。
五、服务期限
项目签约支付咨询服务内容50%；第三阶段服务结束即完成咨询服务内容 80%交付；第四阶段服务结束即完成咨询服务内容 100%交付。
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