2022年3月9日，山东分公司总经理年昕一行赴临沂中支开展调研指导工作，年总到达临沂中支后第一时间组织召开调研工作会议。
会议由临沂中支总经理王哲主持，首先王哲针对中支文化建设、续期和投诉工作进行汇报，总结了一月二月相关的数据、亮点和不足及改善举措，并对下一步工作进行部署。然后分公司工作组组长李树成对个险筹建工作进行汇报，重点对传统队伍建设及独代工作进行了汇报，总结过去规划未来。接着银保分管总于燕对银保一季度工作进行了汇报，重点提升专业行占比，人员优化，目前银保通过“金税四期”与银行展开合作，效果明显，直销工作逐步突破。最后年总肯定了临沂中支的工作成绩，也指出了目前工作存在的问题，并对接下来的工作指出了方向和要求：加快持续推动独代工作，收展增速优增优引，继续率指标要重点关注。银保抢抓机遇，置换团队，突破价值。运营要进一步提升理赔时效，降低投诉。
通过此次调研指导工作，临沂中支明确了今后工作的重点及方向。临沂中支全体伙伴必将坚持文化引领，秉承“一二三四五”分项文化，脚踏实地，坚定信心、迎难而上，牢守合规底线，促进持续、稳定、健康的业务发展，努力成为山东分公司的粮仓机构。
