11月23日,广汽商贸成功发行2018年第一期中期票据,发行金额3亿元,期限3年,主体/债项评级为AA+/AA+,由中信银行和浦发银行联合承销。
本期债券发行利率4.5%,发行利率在AA+级地方国企同期限中票中位居前列(低于11月以来全国AA+级地方国企同期限中票平均发行价格100BP,低于人民银行同期贷款基准利率25BP)。
11月以来, 中长期利率逐步出现了下行的苗头,叠加央行通过四次定向降准,多次中期借贷便利(MLF)操作,向市场释放大量中长期流动性。11月中旬,10年期国债收益率从9月下旬的3.68%快速下行至的3.42% 。
公司紧盯市场资金面,抓住了年底最后最佳时间窗口。财务部加班加点仅用时一周完成2018年三季度数据的更新及评级、律师材料的准备工作。以中信银行牵头的承销团队,与公司紧密配合,通力合作,在最短的时间内完成了发行的合规审批程序,为顺利成功发债奠定了基础。

