[天和研究] 4月23日至4月30日上市公司董事会定增预案

山东路桥

公司拟不低于5.49元/股非公开发行合计不超过5.46亿股，募集资金总额不超过30亿元，拟用于投资泰东路项目、龙青路项目及补充流动资金。公司股票将于5月3日复牌，停牌前最后一个交易日4月1日公司股价收盘价为6.4元。

中天城投

拟以不低于6.38元每股的价格非公开发行股票数量约19.91亿股，募集不超过127亿元资金，用于假日方舟一期、未来方舟世界贸易中心两个项目以及偿还银行贷款及其他有息负债。

启迪桑德

本次定增，启迪科服一致行动人认购55亿，合计持股比例也将达到37.79%，桑德集团认购20亿，双方一致参与定增说明对启迪桑德这个环保平台一致认可。启迪桑德计划以传统环卫服务为依托，利用互联网以及云计算等相关科技手段，构建以互联网环卫运营为核心的产业链。通过环卫云平台能实现环卫人员、垃圾桶、环卫设施、作业轨迹等管理上精细化、科学化，也能积累环卫大数据能对不同天气、不同区域、不同时间下的城区环境卫生状况监测分析。盈利模式上前期依靠提供基础环卫清洁服务和再生资源回收利用取得收入，待后期环卫服务网络形成规模后依靠广告、物流、大数据及其他服务增厚收益。
 本次募投资金将用于230个环卫一体化项目，未来3年内公司的环卫项目可能扩展到300-400个数量，将成为全国最大的环卫服务企业，将形成规模和品牌优势。

南方汇通

公司拟以14.79元/股发行1578.46万股，并支付现金5836.34万元，合计作价29181.70万元收购时代沃顿20.39%股权，交易后将对其实现全资控股；同时公司拟以14.79元/股向控股股东中车集团的全资子公司中车产投非公开发行股份募集配套资金不超过2.92亿元。截至2015年末，时代沃顿资产总额6.71亿元，所有者权益合计3.56亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业总收入4.13亿元、5.25亿元，净利润分别为8775.91万元和10426.78万元。

众合科技

公司拟向唐新亮、宽客投资、沁朴投资、骏琪投资、鼎泰投资、文建红、张建强和江苏中茂购买其合计持有的苏州科环 100%股权，交易价格为6.82亿元，上述发行股份购买资产完成后，公司将直接持有苏州科环100%股权。
同时，公司拟采用锁价方式分别向永慈投资、云卓投资、永众投资、泽宏信瑞、盈北投资和鼎利投资非公开发行股票合计不超过2984.33万股，募集配套资金不超过4.76亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

中弘股份

公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过14亿股，募集资金总额不超过36亿元，此次募集资金将用于北京新奇世界·由山由谷二号地(2-06、2-08)项目、北京新奇世界·由山由谷二号地(2-15)项目、山东济南鹊山·新奇世界国际度假区项目(2#地块)、上影安吉影视产业园·新奇世界文化旅游区(A16、A17、A18、A19地块)、海口市长流起步区35#地项目，拟投入募集资金分别为5亿元、1.5亿元、1.5亿元、9亿元和19亿元。

闽东电力

拟以7.7元/股的价格，向控股股东宁德国投、福建投资集团总计发行不超过9090.91万股，募集资金总额不超过7亿元，用于霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)及补充流动资金。
按照方案，宁德国投拟以1.5亿元认购1948.05万股，福建投资集团拟以5.5亿元认购7142.86万股。福建投资集团的唯一股东为福建省国资委，主要从事基础设施、基础产业及金融服务业的股权投资、经营管理和资本运作。
募投项目霞浦浮鹰岛风电场为2015年福建省新增列入国家风电项目核准计划的项目之一，共布置24台2.0MW风电机组，总投资为5.17亿元，计划使用募集资金5亿元。据测算，其投产后年均净利润约3144.23万元。

东南网架

公司拟以不低于7.72元/股的发行价格，向不超过十名特定投资者发行不超过2.46亿股，募集资金总额不超过19亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于公司16万吨钢结构工程项目和偿还银行贷款。

合兴包装

拟非公开发行不超过5000万股，募资不超过9.51亿元，用于智能包装集成服务建设项目和包装产业供应链云平台建设项目。智能包装集成服务，是一种旨在通过智能包装设备完成客户在产品包装环节的自动化包装；通过智能包装技术打通客户产品从生产制造、包装、仓储、物流、用户之间的连结；通过包装集成服务实现客户在所有包材的设计、采购、运输、管理、品控等方面的一体化服务的新型业务模式。
这是一家较为有“控制力”的上市企业，《投资快报》记者关注到，2016年1季度合兴包装实现销售收入7.67亿元，同比增长29.85%；归属于母公司净利润为2,246万元，同比增长12.72%。受瓦楞纸等主要原材料成本上涨等原因，一季度销售毛利率为17.6%，同比下滑2.99pp；公司净利润率为3.63%，同比下滑0.07pp，但环比上升0.41pp，显示出在原料成本上涨背景下公司对费用率较好的控制能力。

超华科技

公司拟以8.63元/股发行1.01亿股，并支付现金约3.70亿元，合计作价12.4亿元收购深圳市贝尔信智能系统有限公司80%股权。同时，公司拟以不低于8.63元/股非公开发行股份募集配套资金不超过12.4亿元。贝尔信以智慧安防为切入点，业务已涵盖智慧安防、智慧城市综合运营管理、智慧旅游、智慧酒店、智慧停车、建筑智能信息化管理等智慧城市细分领域。
根据业绩承诺，贝尔信2016年至2018年净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元和2.03亿元。

*ST云网

公司拟以5.15元/股的价格，发行股份购买无锡环卫、宁波金能等持有的四川鼎成100%股权，预估交易价格约为18亿元。
同时，*ST云网拟以5.15元/股的价格，向长城国融、长信基金与自然人陆镇林非公开发行股份募集配套资金不超过13.39亿元。募集资金在扣除发行费用后，主要用于光伏电站项目的投资建设、补充上市公司与标的公司的流动资金及支付中介机构费用。

富临运业

拟非公开发行股票募集资金总不超过18.4亿元，以用于收购控股股东四川富临实业集团有限公司所持有的都江堰蜀电投资有限责任公司(“蜀电投资”)100%股权，通过此次定增收购蜀电投资100%股权，富临运业将间接持有华西证券8.67%股权。华西证券目前正处于IPO审核阶段，若华西证券未来上市成功，富临运业届时还将享受一定的流动性溢价。股权转让价格为18亿元。

万里扬

公司拟以26亿元的价格购买奇瑞汽车股份有限公司持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权。同时，公司拟募集配套资金不超过15亿元。奇瑞股份承诺，奇瑞变速箱2016年、2017年、2018年和2019年净利润分别不低于2亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元。

盛通股份

拟向交易对方以26.12元/股发行0.15亿股、并支付现金3053万元，作价4.3亿元收购北京乐博乐博教育科技有限公司100%的股权。同时，公司拟以30.33元/股发行股票，募集配套资金4.13亿元。
乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者，主要以教育机器人课程为主要培训内容，为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等训练服务。交易对方承诺乐博教育2016年度至2019年度累计实现净利润不低于1.49亿元。

*ST舜船

*ST舜船拟通过发行股份方式购买江苏国信集团持有的江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权、国信扬电90%股权、射阳港发电100%股权、扬州二电45%股权、国信靖电55%股权、淮阴发电95%股权、协联燃气51%股权。其中，江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定，*ST舜船拟以8.91元每股向交易对方发行股份以支付对价，发行的股票数量合计23.58亿股。
同时，*ST舜船以不低于8.91元每股非公开发行股份进行配套融资，拟募集配套资金不超过66亿元，用于支付本次交易的中介费用、增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金。

百洋股份

偿还银行贷款、补充流动资金

真视通

公司拟以每股69.44元定向增发345.62万股，同时支付现金1.6亿元，共作价4亿元购买网润杰科100%股权。同时，公司拟定增募集配套资金4亿元。
公告显示，网润杰科主要从事数据中心的建设和运维管理业务，具体包括网络建设、网络安全系统建设、应用交付系统建设和Iaas云计算网络虚拟化等服务。目前，网润杰科主要面向互联网企业、银行、外资机构等客户，服务对象包括奇虎科技、乐视网(300104)、三星数据系统(中国)有限公司等知名企业。财务数据显示，网润杰科2014年、2015年净利润分别为459.24万元和732.14万元。
  本次交易对方承诺，网润杰科2016年度实现的净利润不低于2500万元；2016年、2017年度累计实现的净利润不低于5625万元；2016年至2018年度累计实现的净利润不低于9531万元。

亿纬锂能

拟非公开发行不超过8000万股，募资不超过16亿元，用于高性能锂离子电池项目二期和新能源车用动力电池及集成系统项目，公司实际控制人刘金成承诺拟认购3.2亿元。
公司表示，本次非公开发行的募集资金投资项目符合公司的战略发展方向，项目实施后，将建成三元锂离子电池和磷酸铁锂锂离子电池的国际一流自动化生产线，公司产品品质和技术水平将达到国际先进水平，锂离子电池的生产规模也将得以提升。

宝德股份

公司拟向不超过5名特定投资者发行股份，募集不超过6.62亿元资金，用于增资子公司庆汇租赁开展融资租赁业务(4.5亿元)、补充流动资金9800万元、山西文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目(5785万元)及吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目(5600万元).

华力创通

拟以发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的江苏明伟万盛科技有限公司100%股权。标的资产的转让价格为40000万元，其中以现金支付16000万元，以股份支付24000万元。另外，公司拟向不超过5名其他特定投资者募集配套资金不超过40000万元，用于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目、补充上市公司流动资金。
明伟万盛是一家专注于轨道交通装备和城市轨道交通节能设备研发、应用的高新技术企业，是国内具有自主知识产权的轨道交通安全门系统供应商，具有较强的核心竞争力。其主要产品——轨道交通安全门系统是集机械、电子、信号、控制等于一体的综合性机电系统，广泛应用于城市轨道交通站点。明伟万盛现已与国内多家安全门系统总包商展开战略合作。

天龙集团

拟向交易对方以34.77元/股发行1548万股、支付现金3.59亿元，作价8.97亿元，收购深圳市快闪科技有限公司100%股权。公司股票继续停牌。
同时，公司拟募集配套资金不超过8.97亿元，用于支付交易中现金对价、补充流动资金等。
快闪科技及旗下子公司的主营业务为移动营销业务。目前，快闪科技已与腾讯、今日头条、百度、京东直投、猎豹等重要媒体资源建立了友好的合作关系，为唯品会、友缘股份、返利网、折800等著名互联网公司提供移动营销服务，推广的产品包括有缘网、唯品会、贝贝、去哪儿等热门APP.
 交易对方承诺标的公司2016年至2018年净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元。

数字政通

拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过12亿元，其中，9亿元拟用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目，剩余资金拟补充流动资金。

易联众

拟以14.40元/股非公开发行不超过3.13亿股，募集资金总额不超过45亿元。公司股票4月27日复牌。
 本次非公开发行的对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众1期、行健资本—健康产业投资基金，共计5名特定投资者。厦门麟真拟以26亿元认购1.81亿股，光证—易联众1期拟以2.3亿元认购1597万股。
厦门麟真单一股东张曦为公司董事长；光证资管设立的光证—易联众1期的委托人为公司第一期员工持股计划，公司部分董事、监事及高级管理人员拟通过该资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份；本次非公开发行后，华夏人寿将持有公司约6.55%的股份。

智云股份

拟非公开发行不超过4000万股，募集资金总额不超过10亿元。募资中，2.52亿元拟投入3C智能制造装备产能建设项目，2.32亿元拟投入锂电池智能制造装备产能建设项目，2.73亿元拟投入南方智能制造研发中心建设项目，2.43亿元拟补充流动资金。

万讯自控

拟非公开发行不超过3000万股，募集资金总额不超过30600万元。募集资金拟用于投资“中高端数控系统研发及产业化项目”、“年产1500万只MEMS传感器研发及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”五个项目。

上海钢联

募集资金拟用于投资“中高端数控系统研发及产业化项目”、“年产1500万只MEMS传感器研发及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”五个项目。

国瓷材料

拟向交易对方以27.74元/股发行807万股、并支付现金3.36亿元，作价5.6亿元收购宜兴王子制陶有限公司100%股权。公司股票继续停牌。交易对方承诺王子制陶2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元，业绩承诺期合计承诺净利润数为1.82亿元。
 同时，国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.6亿元。
王子制陶成立于2004年，公司的经营范围是生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。最近三年，公司均专注于生产蜂窝陶瓷，产品主要应用于汽油车及柴油车尾气的净化。

创意信息

拟以发行股份及支付现金的方式，作价8亿元购买杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜合计持有的邦讯信息100%股权。其中，现金对价为2亿元；剩余部分将以发行股份方式支付，发行价格为46.88元/股，总计发行1279.86万股。同时，公司还拟向不超过五名特定投资者非公开发行募集配套资金，用于支付现金对价、“基于大数据的运营、云平台研发及其应用项目”建设。交易对方承诺，邦讯信息2016年、2017年和2018年经审计的净利润分别不低于5350万元、7000万元和9100万元。

科隆精化

公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买喀什新兴鸿溢、喀什泽源两名交易对方合计持有的四川恒泽100%股份，并募集配套资金。四川恒泽主要致力于混凝土外加剂研制、生产及销售。四川恒泽的承诺净利润分别为：2016年不低于2,600万元、2016 -2017年度累计不低于6,000万元、2016 -2018年度累计不低于10,300万元、2016 -2019年度累计不低于15,000 万元、2016 -2020年度累计不低于20,000万元 .

亨通光电

公司拟以不低于10.31元/股的价格向包括控股股东、实际控制人崔根良在内的不超过10名对象发行股份不超过3.22亿股，募集资金总额不超过33.2亿元，用于海洋工程、新能源、智慧城市、大数据多个领域。其中，崔根良以不低于6亿元认购本次非公开发行的股票。

交大昂立

公司拟以不低于18.40元/股非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过14.72亿元，拟用于昂立益生菌产业化项目、营销渠道建设及品牌推广项目、医疗大健康产业供应链综合服务项目以及偿还银行贷款。

长电科技

公司拟以发行股份方式购买产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权。 同时，公司拟向芯电半导体非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次交易完成后，公司将持有长电新科100%的股权及长电新朋100%的股权，从而间接持有星科金朋100%股权。

新华医疗

公司决定终止2015年非公开发行股票事宜及公司第一期员工持股计划，并向证监会撤回相关申请文件。同日公司披露新的定增预案，拟募集资金不超过21.66亿元用于产品结构升级及加快主业发展。
根据新方案，新华医疗拟以不低于23.79元/股非公开发行不超过9104.67万股，拟募集资金总额不超过21.66亿元。其中公司控股股东山能集团下属控股子公司山能医疗健康承诺认购金额不低于10.27亿元且锁定期为36个月，发行后预计山能集团对上市公司合计持股比例将由28.77%增至32.19%。

南京医药

公司拟以6.57元/股，向公司关联方新工集团、Alliance Healthcare及公司员工持股计划等8名特定对象非公开发行合计不超过3.04亿股，募集资金总额不超过20亿元，其中17亿元拟用于偿还公司及全资子公司银行贷款或有息债务，其余部分用于补充公司流动资金。

华银电力

公司拟以不低于5.56元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行不超过3.6亿股，募集资金20亿元。所募资金将用于投资六个风电建设项目，以提升公司新能源发电业务比重。
 预案显示，公司此次募投项目为6个风电场项目建设，包括：城步五团风电场项目、绥宁宝鼎山风电场项目、绥宁宝鼎山风电场二期项目、绥宁宝鼎山风电场三期项目、芷江西晃山风电场项目以及怀化西晃山风电场二期工程项目，拟投入募集资金分别为3.6亿元、3亿元、4.4亿元、4亿元、1.7亿元和3.3亿元。上述项目总装机约29.1万千瓦，预计总投资24.98亿元，项目建成后将使公司的火电容量占比降至90%以下。

厦华电子

拟向数联铭品全体股东发行股份及支付现金购买其持有的数联铭品全部股权，交易金额为180,000   万元，其中以发行股份支付交易对价的50%，以现金支付交易对价的50%。同时向鹰潭当代等9 名配套融资认购方发行股份募集不超过160,000   万元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目（成都高新技术产业开发区经贸发展局备案名称为“数联铭品金融大数据分析服务平台研发技术改造项目”和“数联铭品分布式大数据处理平台研发项目技术改造项目”）。业绩承诺人承诺，数联铭品于   2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度应实现的年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于5,000 万元、10,000 万元、18,000 万元、30,000 万元。