大数跨境

【天和早报】2016.06.03 星期五

【天和早报】2016.06.03 星期五 天和投资
2016-06-03
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1李克强:中国有能力保持经济中高速增长,跃上中高端水平。中国将大力发展新经济。

2、外交部发言人华春莹:中国支持各国公司根据市场原则开展互利合作,并为此提供良好环境,正常商业活动不应被政治化。

3、副财长朱光耀:中美两国都是相当大的贸易国,一种开放的自由的贸易原则符合中美两国的利益。中方的立场是非常明确的,反对滥用贸易救济措施。

4、副财长朱光耀:中国和美联储的政策沟通是非常重要的。美联储的利率政策的进一步决策,实际上对美国经济和全球经济都有着重大的影响。

5、发改委发言人赵辰昕:十三五时期,要加大创新力度,提高对实体经济的支持和服务水平,利率、汇率等金融市场化改革加速推进,也要求金融机构改善单一业务结构,增强持续盈利能力。

6、商务部:目前中国已经和30多个国家签署了“一带一路”合作协议,未来五年将与相关国家共同推进中蒙俄等六大经济走廊建设。

7、发改委:同意将苏州工业园区等33个开发区确定为长江经济带国家级转型升级示范开发区。

8、发改委:印发加强资源环境生态红线管控指导意见,其中要求,用地供需矛盾突出地区要严格设定城乡建设用地总量控制目标;对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制;京津冀、长三角等要明确煤炭占能源消费比重等指标。

9、发改委:十三五时期,要加大创新力度,提高对实体经济的支持和服务水平,利率、汇率等金融市场化改革加速推进,也要求金融机构改善单一业务结构,增强持续盈利能力。

10、中纪委:要求国资委抓紧制定和完善国有企业改革各项配套制度;进一步推动国企国资改革发展各项工作;着力加强监督防止国有资产流失。

11、国税总局:出台20大举措,包括设置办税服务厅首次申报专窗、国税地税“一窗式”服务、进驻窗口全流程办结、先收后办等,保障纳税人顺利完成首次纳税申报。

12、CPI:5月份生猪均价仍然整体呈现稳中小幅上调走势,并再次刷新历史新高。受此影响,尽管食品价格整体走弱,5月份居民消费价格指数(CPI)或将维持高位。多家机构预测,5月份CPI同比涨幅为2.3%,与上个月持平。

13、央行:上海自贸区部分金改经验已在全国推广;上海自贸试验区“金改40条”发布以来,央行推出一系列细则,包括允许区内企业外债意愿结汇、放宽跨国公司外汇准入条件等。


行    业

1银行:上海银监局副局长周文杰表示,根据银监会年初下发的通知,上海正推进金融机构进行表外业务自查行动,关注点在于银行是否将表外业务纳入全行授信监控,目前这项工作正在开展当中。

2、农业:国务院发布《农田水利条例》,自7月1日起施行。条例明确,国家引导金融机构推出符合农田水利工程项目特点的金融产品和服务方式,加大对农田水利工程建设的信贷支持力度。

3、农业:水利部发文促进“三农”工作新发展,探索建立农业水权制度,深化水利投融资体制改革,加快推进农业水价综合改革。

4、生态能源:发改委等9部门联合印发加强资源环境生态红线管控指导意见,要求用地供需矛盾突出地区要严格设定城乡建设用地总量控制目标;对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制;京津冀、长三角等要明确煤炭占能源消费比重等指标。

5、互联网金融:上海市金融办副主任解冬2日表示,上海多数互联网金融企业规范发展,总体平稳可控。对于多数积极创新、依法依规发展的互联网金融企业,给予支持;对于违规发展的,则是零容忍,坚决打击。

6、金属:中国的锌冶炼企业因不能获得足够原材料,或四年来首次下调产量,进一步抬高锌价。锌是今年表现最为强劲的大宗商品之一。中国企业的锌产量占全球锌产量的40%多。

7、消费品工业:工信部发文将以财税金融政策支持消费品工业发展;加强对实施消费品“三品”战略的融资支持;鼓励地方政府、行业协会与社会资本合作建立产业基金。

8、纺织:纺织行业“十三五”规划有望于下半年出台。据了解,“十三五”期间,供给侧改革、智能数字制造、纺织新材料以及“三品”战略等方面内容将写入纺织行业“十三五”规划。

9、房市:央行上海总部综合管理部主任文善恩表示,“沪九条”推进以来,上海房地产交易量回归常态,4月以来交易量趋于稳定,每天网签交易量900套,相当于过去5年的平均水平。

10、房市:深圳市规划和国土资源委员会数据显示,5月一二手住宅共成交5987套,同比下降45%,再度腰折。在此前的4月,深圳一二手住宅共成交10856套,同比下降53%。

11、房市:为应对楼市“去库存”压力,新疆日前出台措施,今年3月1日至12月31日期间购买新建商品住房和二手住房的消费者,由各地财政全额补贴交易契税。


股    市

1、A股:
板块涨多跌少,增强现实、OLED、次新股、染料等板块涨幅居前,银行、保险、央企改革小幅下挫。

2、港股:香港恒生指数收盘涨0.5%,报20859.22点。

3、美股:标普500指数收涨0.3%,报2105.26点,创2015年11月以来最高收盘位。道琼斯工业平均指数收涨48.89点,涨幅0.27%,报17836.56点。纳斯达克综合指数收涨19.11点,涨幅0.39%,报4971.36点。

4、欧股:欧股微幅收高,欧洲斯托克600指数收涨0.1%,报344.35点。法国CAC40指数收跌0.21%,报4466点。英国富时100指数收跌0.1%,报6185.61点。德国DAX指数涨0.03%,报10208.00点。

5、两融:截至6月1日,上交所融资余额报4738.43亿元,较前一交易日增加10.72亿元;深交所融资余额报3560.56亿元,增加18.44亿元;两市合计8298.99亿元,增加29.17亿元。

6、新三板:6月2日合计挂牌7464家公司,当日新增13家,成交金额5.21亿,其中做市转让3.29亿,协议转让1.92亿。

7、上市公司重要公告:万科5月销售363.8 亿元 同比增长逾七成;*ST宇顺拟出售雅视科技51%股权 将涉及重大资产重组;启明星辰拟6.37亿收购赛博兴安 拓展信息安全领域覆盖面;三力士参与山西省量子保密通信网络建设项目;中水渔业被证监会立案调查;乐视网拟98亿收购乐视影业100%股权 3日起复牌。

8、香港联交所:宣布8月22日起试运行波动控制机制。

9、上海证监局:监管部门对A股纳入MSCI乐见其成。内地和香港监管部门、交易所在密切合作,推动各项工作,在相关各项准备完备之后,会择机开通深港通。

10、国家电网:比利时伊安蒂斯公司正式宣布国家电网国际发展有限公司成为认购其增发14%股权的优选中标方,这是国家电网公司全面推进国际化战略又一新的重大突破。

11、全国社会保障基金:3日披露基金年度报告(2015年度)。年报数据显示,2015年投资收益率为15.19%;自成立以来,基金权益年均投资收益率8.82%。

债    市


1、央行副行长潘功胜:中国按照QFII改革正在修改RQFII制度;中国面临企业部门杠杆水平高和产能过剩问题;中国债券市场收益率水平比较高;公司债券违约概率比较低;债券主要风险在公司信用债;正在推动熊猫债制度层面的改革;中国希望其债券能够进入全球主要债券指数。

2、央行:正在筹建的票据交易所计划于今年10月挂牌,目前正在制定具体实施方案,包括确定相关规则、投资者门槛、市场参与者如何接入系统等。票交所的目标是三年之内尽快让电票占据票据市场的主导地位,至少占比达70%-80%。

3、央行:中国央行公开市场昨日进行700亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场有750亿元7天期逆回购到期。

4、巴克莱常务董事Peter Jurdjevic:中国银行业到2025年将发行1.4万亿美元的总损失吸收能力(TLAC)债券,其中可能30%在离岸市场。中国银行业到2025年每年可能将在离岸市场发行540亿美元的TLAC证券。3、

5、上海清算所总经理周荣芳:信用债风险释放在长远来看有利于信用债市场可持续发展。

6、路透:交易商协会近日审议通过CRM规则修订,含CDS和CLN指引。至此传言已久的CDS和CLN两个品种业务指引均落地,距推出渐行渐近。

7、10年期国债:买价收益率突破3%,截至收盘,10年期国债新券160010收益率报3.0138%,盘中曾一度触及3.03%,创年内新高。


期    市

1、石油:WTI 7月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.3%,报49.17美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.6%,报50.04美元/桶。数据显示美国上周原油供应与生产双双下滑,令油价摆脱了OPEC会议未达成冻结产量协议的影响。

2、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌2.10美元,跌幅0.2%,报1209.80美元/盎司,为2月16日以来最低收盘价。

3、金属:伦锌创10个月新高,供应疑虑点燃买需。期铜收跌0.2%,报4608美元/吨。期铝收跌1.9%,报1540美元/吨。期铅收涨0.4%,报1716.50美元/吨。期锡收涨0.5%,报16275美元/吨。期镍收跌0.1%,报8470美元/吨。

4、农产品:芝加哥期货交易所大豆期货涨4.02%,报每蒲式耳11.44美元,创下2014年7月以来最高水平。小麦期货涨1.95%,报每蒲式耳4.83美元;玉米期货收盘几近持平,报每蒲式耳4.1375美元。

5、阿联酋石油部长:将支持OPCE重新恢复产量目标。需要更高油价来维持投资。

6、沙特石油大臣:沙特并未放弃维持额外产能的政策,正对生产进行投资以抵消产能的减少;投资项目旨在维持1250万桶/日的产能;库存消减将加快需求增长速度,而供应将仍维持滞后。沙特目前不准备提高产能,但不排除未来可能。

7、科威特代理石油部长:并不认为有必要设定产量上限。OPEC策略运行良好,倾向于维持同样的策略。只有在所有人加入的情况下,才能设定产量上限。

8、伊拉克副石油部长:产量上限将提振价格。预计油价到年底为每桶55-65美元。不认为OPEC将会达成冻产协议。


汇    市

1、人民币:人民币兑美元即期上涨29个基点报6.5792,中间价大幅上调201个基点报6.5688元,结束三日连降并创5月12日以来最大升幅。交易员称,6.58附近多空分歧明显,盘中可见购汇激增,但结汇盘亦不少,市场成交明显放大;美元指数回调给人民币多头喘息机会,但美国将公布非农就业数据,人民币料仍将承压。

2、美元:


3、外汇交易中心:工银亚洲昨日达成首笔银行间市场人民币外汇交易,这是人民币购售业务境外参加行进入银行间人民币外汇市场以来的首笔交易,标志着银行间市场对外开放取得实质性进展。








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