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【天和早报】2016.11.9 星期三

【天和早报】2016.11.9 星期三 天和投资
2016-11-09
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!


宏    观

1、国务院:国务院批复同意全国矿产资源规划(2016—2020年),到2020年,基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系,基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式,基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系。

2、发改委:中国发改委将于11月9日对郑州商品交易所进行动力煤期货查处违法违规交易专项调研。此举旨在了解和应对近期动力煤期货和现货价格上涨过快的情况。发改委还将征询下一步稳定动力煤期货市场的建议。

3、发改委:11月8日,去产能、去杠杆、降成本工作部际联席会议联合召开全体会议。科学确定2017年去产能目标任务,积极稳妥推进债转股试点,抓好降成本各项措施落实,确保今年目标任务顺利完成。

4、环保部:环保部出台《民用煤燃烧污染综合治理技术指南(试行)》,提出了“民用煤污染治理应以环境空气质量改善为核心,采取因地制宜、综合治理、多措并举、分步推进的步骤实施”的治理总体思路,还为各地提供了全面、适用的民用煤燃烧污染治理工具包,包含了更多、更有效的民用煤治理政策和技术选项。

5、环保部:据日前公布的《农用地土壤环境管理办法(试行)》(征求意见稿),环境保护部拟负责建立土壤污染状况定期调查制度,每10年开展1次;并会同国土资源、农业等部门制订调查工作方案。 征求意见稿提出,原则上不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管行业企业。

6、保监会:明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。保监会约谈了恒大人寿主要的负责人。恒大人寿应深刻反省短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来的负面影响。

7、交通运输部:交通运输部7日发布有关网约车准入与退出工作流程的通知,要求主管部门应在受理申请人提交材料、交验车辆5日内,将经审核符合条件的车辆信息向公安机关反馈,并将审核结果告知申请人。车辆按规定应退出网约车经营时,服务所在地出租汽车行政主管部门依法注销《网络预约出租汽车运输证》,并通过信息交换将相关车辆信息向公安机关反馈。

8、体育总局:国家体育总局等部门发布健身休闲产业“水、陆、空”三规划,提出到2020年三个规划所提的产业总规模累计达9000亿元。

9、央行:三季度货币政策执行报告称下一阶段将坚持实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调;在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险;要进一步加强重点领域风险排查,关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险;适当拉长资金供应期限,有利于防范资产负债期限错配和流动性风险。 

10、海关总署:10月,我国进出口总值2.05万亿元,同比下降0.6%。其中,出口1.19万亿元,下降3.2%;进口8606亿元,增长3.2%;贸易顺差3252.5亿元,收窄16.8%。今年前10个月,我国进出口总值同比下降1.9%。

11、经济参考报:从多个地方国资部门获悉,地方国企改革已经进入政策落地期。上海、广东、山东、江西等多省市近期纷纷制定相关细化方案和试点计划,加速国企改革步伐,改革内容包括加速重组调结构、清退落后产能、推进资产证券化和股权多元化以及试点投资运营公司模式等。


行    业

1、乘用车:中国10月份广义乘用车销量222万辆,同比增长20%;1-10月份广义乘用车销量1867万辆,同比增长15.2%;2016年中国乘用车销量同比将增长13%左右。

2、新能源汽车:明年1月1日之后下单的特斯拉汽车,每年可免费充电400千瓦时(约行驶1600公里),超出部分将另行收费。 特斯拉目前在售的汽车型号(包括Model X和Model S),在使用超级充电站充电时都是免费的。

3、稀土:昨日部分稀土产品价格继续上涨,金属镨钕、金属钕报价再次上调,氧化镝价格也有所上涨。百川数据显示,目前金属镨钕报价31.8元-32.1万元/吨,氧化镝为121万元-122万元/吨。 另外,氧化铽近期询盘增加,商家报价开始上调,目前报价到275万元-280万元/吨,金属铽365万元/吨,后期价格仍有看涨的空间。

4、钛矿:钛白粉火爆带动攀枝花钛矿上涨。7日攀枝花地区钛矿价格涨幅在100-150元/吨。其中,大企业报价为1000-1100元/吨,小企业报价在920-950元/吨。当地中矿价格持续攀升,目前攀枝花地区中矿价格达到620-650元/吨,且供应相对紧张。

5、黄金:世界黄金协会周二称,第三季度黄金需求下降10%,因较高的价格和低收入抑制了这种贵金属的消费需求。 该协会称,实物黄金需求急剧下降,未理会黄金交易所ETF需求在持续的低利率和地缘政治事件引发的避险买盘推动下升至多年高位。

6、煤炭:中国煤炭运销协会官方微信号发布通知称,2017年度全国煤炭交易会定于12月1日至3日在河北省秦皇岛市召开。本次会议主题包括推动煤炭供需企业签订中长期合同。另据中国证券网获悉,已有部分大型煤炭和电力企业签订了2017年度中长期合同,长协基础价格定在535元/吨左右。

7、白糖:商务部称中央储备糖第一批第二次竞卖总量为10.8万吨;白砂糖底价6000元/吨。

8、基金:上证报称私募机构参与新三板做市试点工作本周起已转入评审阶段,预计今年年末明年年初私募做市试点将正式落地。

9、医药:中共中央办公厅、国务院办公厅转发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》。提出破除以药补医,建立健全公立医院运行新机制等。

10、房市:发改委和住建部通知称部署从2016年11月10日至12月10日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查。

11、房市: 上海称个人住房房产税纳税人应于12月31日前缴纳2016年度个人住房房产税税款;征收对象为2011年1月28日起本市居民家庭在本市新购的第2套及以上住房和非本市居民家庭在本市新购住房,但“家庭人均建面不超过60平米”等6种情况可减免。


股    市

1、A股:


板块涨多跌少,商业百货、健康中国、国产软件、土地流转等涨幅居前,煤炭、黄金等领跌。

2、港股:香港恒生指数收盘上涨0.47%,报22909.47点。

3、美股:美国三大股指悉数上涨。道琼斯工业平均指数收涨0.40%,报18332.43点。标普500指数收涨0.38%,报2139.53点。纳斯达克综合指数收涨0.53%,报5193.49点。

4、欧股:欧洲三大股指悉数上涨。英国富时100指数上涨0.53%,报6843.13点。德国DAX30指数上涨0.24%,报10482.32点。法国CAC 40指数上涨0.35%,报4476.89点。

5、两融:截至11月7日,上交所融资余额报5172亿,较前一交易日增加12.84亿;深交所融资余额报4005.18亿,增加13.23亿;两市合计9177.18亿,增加26.07亿。

6、新三板:11月8日合计挂牌9417家公司,当日新增21家,成交金额7.07亿,其中做市转让3.48亿,协议转让3.58亿。三板成指报1186.37,涨3%,成交额5.71亿。

7、新股申购:  (一) 凯莱英;申购代码:002821;申购价格:30.53;申购上限:1.1万股。公司主要提供从临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期至上市后不同阶段的一站式服务;(二)康德莱;申购代码: 603987;申购价格: 9.50;申购上限:2万股。公司主营医用穿刺器械的研发、生产和销售。

8、股转系统:新三板创新层制度供给方案将会在年底前出台。内容包括交易制度优化与改革,以及发行制度改革股转系统。权威人士强调,上述方案不会引起创新层公司的大幅变动。

9、证券日报:多家券商表示,继续看好白酒板块四季度机会,看好逻辑有受益深港通开闸以及行业景气度高涨、龙头酒企相继提价等。除券商看好外,QFII资金三季度也加码了部分白酒股,上市公司三季报显示,QFII新进伊力特一家公司股票,增持五粮液、水井坊和洋河股份三家公司股票。

10、上市公司重要公告:*ST山水股东黄国忠持股将遭法院拍卖;新海股份重组过会,韵达拟借壳上市;共达电声拟18.9亿元并购影视娱乐公司;恒大减持积成电子3.54%公司股份;沃森生物子公司研发的九价HPV疫苗临床研究申请获受理;海达股份获举牌。


海    外

1、美国:北京时间11月8日13:00,美国大选投票正式拉开帷幕;11月9日14:00,最后一个州阿拉斯加州投票结束。

2、俄罗斯中俄总理第二十一次定期会晤联合公报发布。中国和俄罗斯鼓励双边贸易和投资更多地使用本币进行结算。中国欢迎俄方在俄罗斯市场发行人民币债券。中俄将拓展并深化两国在航天领域的长期互利合作。

3、芝加哥联储主席:美国经济增长正在回升,表现相当不错。美联储面临的更大风险之一是通胀率太低,预计未来经济年增速在1.75%至2%之间。美联储非常重视债务水平偏高的问题,财政部利用低利率这一机会是合理的。

4、波罗的海干散货指数:涨4.71%,报911点。


债    市

1、央行:周二进行200亿7天期、100亿14天期、100亿28天期逆回购操作,中标利率维持在2.25%、2.4%、2.55%不变。昨日有1850亿逆回购到期。

2、央行:央行同意工商银行和交银国际信托以工行个人住房抵押贷款作为基础资产,发行不超过500亿元资产支持证券。注册自11月2日起2年内有效。

3、Shibor:隔夜shibor报2.187%,下跌1.9个基点。7天shibor报2.392%,下跌0.7个基点。3个月shibor报2.8648%,上涨0.72个基点。

4、全国银行间债券:市场结算总量为25272.75亿元,较上一日增加4.56%,交易结算总笔数为9246笔。

5、国债:10年期国债利率上涨1.59BP,至2.76%;10年期国开债利率上涨1.23BP,至3.13%。


期    市

1、石油:WTI 12月原油期货上涨0.09美元或0.2%,报44.98美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.11美元或0.2%,报46.04美元/桶。

2、黄金:COMEX 12月黄金期货下跌4.90美元或0.4%,报1274.50美元/盎司。COMEX12月白银期货上涨20.5美分或1.1%,报18.356美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨2.7%,报5235.50美元/吨,盘中一度涨至2015年10月23日以来最高位5248.50美元/吨。LME期铝收涨0.2%,报1731美元/吨。 LME期锌收涨0.4%,报2478美元/吨。LME期铅收涨1.8%,报2125美元/吨。LME期锡收跌1.4%,报21545美元/吨。LME期镍收涨1.2%,报11260美元/吨,盘中刷新2015年7月以来高位至11370美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭逆转跌势,收涨1.3%;铁矿石收涨4.4%。但焦煤、动力煤受上调交易手续费影响分别收跌0.2%、2.9%。

5、上期所、郑商所、大商所:要求各类资管产品账户信息报备。此外,中期协将恢复对期货公司风险子公司的备案工作。11月8日接连上调多个品种交易手续费和交易保证金,涉及螺纹钢、动力煤、焦炭、焦煤、玻璃等品种。上期所同时发布市场风险控制通知称,部分上市品种价格波动增大、成交活跃,请各会员单位做好风险防范工作,提醒投资者谨慎判断市场信息,理性投资,维护市场平稳运行。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元官方收盘价跌42个基点报6.7800,连跌2日。人民币兑美元中间价调贬92基点,报6.7817,连续3日调贬。离岸人民币兑美元跌破6.80关口,最低报6.8004,再创历史新低。

2、美元:


美元指数延续上一日涨势;美元指数涨0.06%,报97.8171;美元兑日元涨0.532%,报105.0290,美元兑加元跌0.39%,报1.3317。

3、NDF:3月报6.8338,6个月报6.8788,1年报6.9493,2年报7.117。




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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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