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【天和早报】2017.1.10 星期二

【天和早报】2017.1.10 星期二 天和投资
2017-01-10
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、国务院总理李克强:要深化科技体制改革,深入推进科技领域“放管服”。赋予科研院所和高校更大的科研自主权,赋予创新领军人才更大的人财物支配权。加大成果处置、收益分配、股权激励等政策落实力度。

2、商务部:印发《对外贸易发展“十三五”规划规划提出八大主要任务,包括加快培育外贸竞争新优势,推动出口迈向中高端,提升外贸企业跨国经营能力,提升与“一带一路”沿线国家贸易合作水平等。

3、卫计委:发布《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》。目的是进一步推动降低药品虚高价格。两票制是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。

4、统计局:经最终核实,2015年,GDP现价总量为689052亿元,比初步核算数增加了3546亿元。按不变价格计算,比上年增长6.9%,与初步核算数一致。

5、工信部、住建部:发布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》(暂行)、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件公告管理暂行办法》。明确提出,鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行产业链整合,提高行业集中度。

6、环保部:部长陈吉宁表示要坚持预防为主、守住底线,加快划定并严守生态保护红线。2017年底前,长江经济带沿江11个省市要完成生态保护红线划定,全面建立生态保护红线制度。

7、新疆《政府工作报告》:将深化改革激发活力,以混合所有制改革为突破口,着力推进国企国资改革。积极推动资源类央企属地注册,鼓励央企和地方国企整合重组。有序推进电力体制改革,在组建电力交易平台等方面取得实质性进展。

8、中证报:中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案,制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案,确定了4家试点单位。同时,开展军工资产证券化的研究和论证,探索实施汽车产业股权激励计划。

9、央行旗下《金融时报》:加强预期引导,或将成为新一年稳健中性货币政策的重中之重,也是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定的需要。积极引导和稳定市场各方对未来人民币汇率的预期,避免不必要的“羊群效应”,具有重要意义。

10、经济参考报:2017年减税降费政策将加码发力,新的税收优惠措施已经在酝酿中。专家称,2017年减负将更加突出有效性和精准性,增值税税率简并等值得期待,中小微企业、科研企业等有望获得政策红包。

11、经济参考报:“十三五”重点项目、政府和社会资本合作(PPP)、民间投资将分别获得系列政策支持。具体的投资方向,瞄准了异地搬迁棚户区改造、重大水利工程、现代农业、交通运输等调结构、补短板、惠民生的领域。


行    业

1、基金:截至2016年12月底,基金业协会已登记私募基金管理人17433家。其中已备案私募基金46505只,认缴规模10.24万亿元,实缴规模7.89万亿元,私募基金从业人员27.20万人。

2、保险

(一)保监会同意中国人民保险集团出资设立中国人民养老保险有限责任公司,注册资本人民币40亿元。拟任董事长唐志刚,拟任总经理周丽萍。

(二)保监会制定《保险公司跨京津冀区域经营备案管理试点办法》。鼓励未在北京天津和河北三地设立分支机构的保险公司,适应京津冀协同发展要求,优先在河北省设立分支机构,减轻北京地区机构设置压力。

3、钢材:春节将至,钢材社会库存持续攀升。截至1月6日,全国综合库存总量984.8万吨,环比增长3.92%,连续第七周出现上升,同比增加13.92%。业内预计短期国内钢价整体将呈小幅整理走势。

4、奶业:农业部等五部委印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》。规划提出十一大主要任务,包括发展奶牛标准化规模养殖,提升婴幼儿配方乳粉竞争力,推动乳制品加工业发展,加强乳品质量安全监管等。

5、医改:国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》。到2017年,分级诊疗政策体系逐步完善,现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进,全民医疗保障制度更加高效,药品生产流通使用政策进一步健全。

6、旅游:旅游局数据显示,2016年,预计国内旅游44.4亿人次,同比增长11%。国内旅游总收入3.9万亿元,同比增长14%;入境旅游人数1.38亿人次,同比增长3.8%;出境旅游人数1.22亿人次,同比增长4.3%。

7、挖掘机:2016年12月,挖掘机行业销量6910台(不含龙工),同比增长75%,环比增长3.7%。2016年,累计销量70320台,同比增长24.8%。财经早餐研究室预计工程机械行业景气度有望在2017年一季度旺季延续。

8、移动游戏:据2016全球移动游戏产业白皮书显示,2016年,全球移动游戏市场达到369亿美元,占全球总游戏市场的37%。此外,中国游戏产业收入将超100亿美元,同比增长41%。

9、跨境电子商务:杭州出台加快跨境电子商务发展的实施意见。对落户杭州的跨境电商企业,落户首年跨境电子商务进出口额超过1亿美元、5000万美元的,分别给予不超过500万元、100万元的一次性资金扶持。 

10、房市:北京住建委数据显示,2016年四季度,商品住房成交6.96万套,环比减少28.4%。非本市户籍、二套购房比重为17.7%、21.9%,环比下降2.2个、0.9个百分点。2016年12月,北京新建商品住房成交均价3.82万元,较9月的3.88万元小幅下调。

11、房市:2去年12月,30个典型城市新建商品住宅成交面积为2299万㎡,环比增长15.6%。二线城市交易数据火爆,三线城市成交创历史新高。去年30个典型城市成交面积为25746万㎡,同比增幅为22.2%。 


股    市

1、A股:


板块涨多跌少,航天军工、海工装备、水利建设、造纸等涨幅居前,移动支付、黄金等领跌。

2、港股:恒生指数涨0.25%,报22558.69点。国企指数跌0.09%,报9602.32点。沪股通净流出8.47亿元,当日余额138.47亿元。深股通净流入8.86亿元,当日余额121.14亿元。

3、美股:美国三大股指涨跌不一。纳斯达克综合指数收涨10.76点或0.19%,报5531.82点,创收盘纪录新高,盘中最高触及5541.08点。道琼斯工业平均指数收跌68.23点或0.34%,报19895.90点。标普500指数收跌8.08点或0.35%,报2268.90点。

4、欧股:欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.38%,报7237.77点,连续七日刷新收盘纪录新高,盘中最高触及7243.76点;德国DAX 30指数收跌0.30%,报11563.99点;法国CAC40指数收跌0.45%,报4887.57点。

5、两融截至1月6日,上交所融资余额报5375亿,较前一交易日减少20.49亿;深交所融资余额报3919.52亿,减少13.99亿;两市合计9294.52亿,减少34.48亿。

6、新三板:1月9日合计挂牌10209家公司,当日新增0家,成交金额7.77亿,其中做市转让4.63亿,协议转让3.14亿。三板成指报1245.64,涨1.21%,成交额6.57亿。

7、新股申购:  (一) 泰嘉股份;申购代码: 002843;申购价格:6.08;申购上限:1.4万股。公司主要从事从事双金属带锯条及其相关产品的研发、生产和销售;(二) 凯众股份;申购代码:603037;申购价格: 16.01;申购上限:2万股。公司主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售;(三) 艾迪精密;申购代码: 603638;申购价格: 6.58;申购上限:1.7万股。公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售。

8、上市公司重要公告:神马股份涉78亿财务造假案,首批13位投资者的起诉材料已于2017年1月9日递交郑州市中院并当场获得法院受理。中信股份于港交所公告称,麦当劳将其中国大陆和香港店面的主要股权出售给中信和凯雷,作价20.8亿美元。ST慧球公告称,因公司涉嫌未按规定披露信息,证监会决定对公司进行立案调查。


海    外

1、美联储:发布去年12月消费者预期调查:劳动力市场预期在12月普遍好转;12月的未来3年通胀预期从2.7%升至2.8%;12月的未来1年通胀预期从2.5%升至2.8%。

2、英国:首相特雷莎•梅:对退欧协议仍充满信心,好的贸易协议是脱欧方案的核心;不会部分保留欧盟成员国身份,不接受将脱欧分为“硬脱欧”和“软脱欧”的说法。

3、瑞银:预计2017年全球经济增长将出现几年来的首次加速这种增长一半来自于新兴市场,一半来自于美国。此外,巴西阿根廷等新兴市场国家的经济将从衰退中走出。

4、华尔街日报:2016年美国企业申请破产总数大增26%。破产专业人士普遍预计未来一年将会更加繁忙,随着美联储在2017年多次加息和借款成本上涨,更多负债消费者和企业或寻求破产这一财务庇护手段。


债    市

1、央行:周一进行了100亿7天期以及1000亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日将有400亿逆回购到期。市场人士指出,周一公开市场转向净投放,显示出央行在春节前有意扶助流动性之意。

2、Shibor:隔夜shibor报2.094%,下跌1.8个基点。7天shibor报2.41%,下跌3.1个基点。3个月shibor报3.5152%,上涨7.64个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为20591.22亿元,交易结算总笔数为6597笔。

4、国债:10年期国债利率下跌2.61BP,至3.17%;10年期国开债利率下跌3.39BP,至3.74%。


期    市

1、石油:WTI原油期货收跌2.03美元或3.76%,报51.96美元/桶,创三周以来新低。布伦特原油期货收跌2.16美元或3.78%,报54.94美元/桶。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收涨11.50美元或1%,报1184.90美元/盎司,刷新2016年11月29日以来收盘新高。COMEX 3月白银期货收涨16.4美分或1%,报16.68美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属集体上涨。LME期锌收涨1.84%,报2667美元/吨,创2016年12月19日以来收盘新高。LME期铜收涨0.02%,报5591美元/吨。LME期铝收涨0.89%,报1727美元/吨。LME期镍收1.43%,报10390美元/吨。LME期锡收涨0.55%,报21120美元/吨。LME期铅收涨2.60%,报2108美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘普遍上涨,黑色系领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨4.07%、4.34%、0.70%。铁矿石收涨4.73%。豆粕、菜粕分别收涨0.18%、0.61%,大豆收跌0.40%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.50%、0.63%、0.59%。


5、外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9344,跌0.165%,人民币中间价报6.9262,跌0.87%。

2、美元:


美元指数下跌0.3%报101.93。美元兑日元跌至116.03,盘中一度跌破116关口至115.96。欧元兑美元涨至1.0572。

3、NDF:3月报7.005,6个月报7.07,1年报7.1825,2年报7.347。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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