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【天和早报】2017.2.13 星期一

【天和早报】2017.2.13  星期一 天和投资
2017-02-13
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏   观

1、习近平:国家主席习近平同美国总统特朗普通电话称,搞好中美关系符合两国利益。特朗普称,美中可以通过共同努力推动双边关系达到新高度;美方坚持奉行“一个中国”政策。

2、国务院:原则同意《衡阳市城市总体规划(2006-2020年)(2017年修订)》。到2020年,中心城区常住人口控制在170万人以内,城市建设用地控制在161.5平方公里以内,完善城市基础设施体系。

3、商务部:国家发改委:2016年249万人易地扶贫搬迁建设任务如期完成。2017年易地扶贫搬迁任务为340万人,将迎来搬迁安置的第一个高峰年。

4、粮食局:印发《粮食行业信息化“十三五”发展规划》。提出总体目标,大数据、云计算、物联网等新一代信息技术在粮食行业广泛应用,粮食装备信息化、智能化水平显著提高,核心业务领域应用大数据能力明显提升。

5、农业部:联合印发《全国农村沼气发展“十三五”规划》。据测算,“十三五”期间农村沼气工程总投资500亿元。其中,规模化生物天然气工程181.2亿元,规模化大型沼气工程133.61亿元,中型沼气工程91亿元。

6、交通部:要聚焦重点、精准发力,有效推动2017年交通运输重点改革落地。着力推动行业重点领域改革攻坚,推进综合交通运输管理体制机制、投融资体制、减税降费、行政审批、安全生产以及综合行政执法等重点改革。

7、海关总署:1月,我国进出口总值2.18万亿元,比去年同期增长19.6%。其中,出口1.27万亿元,增长15.9%;进口9111.7亿元,增长25.2%;贸易顺差3545.3亿元,收窄2.7%。一般贸易进出口比重有所提升,对欧美日东盟等市场进出口增长。

8、新华社:国务院副总理张高丽表示,坚持稳中求进工作总基调,力争在一些重点领域取得新的重要突破,推动“一带一路”建设取得更大进展。要发挥自身优势,大力推动基础设施互联互通,统筹推进重大关键项目建设。

9、人民日报海外版:央行近期在货币市场的操作引发了海内外广泛关注。专家指出,市场化利率本身具有波动性,央行相关操作并不属于加息,其主要目的在于控风险、防通胀、促改革。


行    业

1、金融:未来京东金融将会进入证券、征信、银行领域;此外,京东正在申请保险牌照,也可能会以投资购买的方式进入保险行业。

2 、水泥玻璃:国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查,督查将于2017年2月12日-2月22日开展,将由部级领导带队分为8个督查组。

3、禽流感:浙江省政府决定于2月11日18时之前,关闭全省各县所有活禽交易市场,报道引述浙江省疾控中心人士称,浙江进入H7N9流感流行季的发病高峰期,该省卫生计生委数据显示,1月份该省人感染H7N9禽流感发病数35例。

4 、二手车:中国二手车交易市场开始发力,并成功迈进“千万辆时代”。中汽协数据显示,2016年全年中国二手车交易量累计同比增长10.33%,达1039.07万辆。

5、铁路:铁路企业将对东南沿海高铁开行的时速200-250公里动车组列车的公布票价进行优化调整。票价优化调整后,旅客乘坐高铁出行,在旅行时间和票价方面仍具有一定优势,而且有利于改善公司的经营状况。

6、区块链:贵阳区块链发展和应用》白皮书新闻发布会近日召开。《白皮书》提出通过5年努力,在贵阳市打造一批区块链应用场景,培育一批区块链创新企业,形成一批可推广的商业模式,推出一批区块链规则和标准体系。

7、跨境电商2016年,中国跨境电商交易规模达到6.3万亿元,是2013年的2倍多,海淘用户规模达4100万人次。预计2018年中国跨境电商交易规模达8.8万亿元,海淘用户规模达到7400万人次。

8、网约车网约车平台公司Uber于10日起暂停在台湾提供服务数百名私家车主当日驾车绕行台湾交通主管部门进行抗议,要求恢复Uber在台运营并使网约车服务合法化。

9、房市:天津首套房贷利率收紧。招商银行等均由原来的85折左右上调至9折,光大银行和兴业银行等上调至95折。一些银行人士称,之前一直延续的85折优惠现在只有极个别银行能提供了,首套房贷9折几乎成了主旋律。

10、房市:中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行等多家银行确认房贷年限收紧。有中介公司接到北京银行业协会自律公约通知,要求2月8日起网签生效的二套房贷款期限最长不得超过25年。


股    市

1、A股:

板块涨多跌少,水泥建材、钢铁、工程建设等涨幅居前;航天军工、高送转、黄金领跌。

2、港股:恒生指数涨0.21%,报23574.98点国企指数涨0.5%,报10125.21点。沪股通净流入11.16亿元,当日余额118.84亿元。深股通净流入6.41亿元,当日余额123.59亿元。

3、美股:美股周五攀升,三大指全部创收盘纪录新高。道琼斯工业指数上涨0.48%,标普500指数上涨0.36%,纳斯达克综合指数上涨0.33%。

4、欧股:欧股收高,归功于基本资源类股上涨,但银行股录得去年11月来最差周度表现。德国DAX指数收涨0.21%,报11666.97点,周涨0.13%;法国CAC40指数收涨0.04%,报4828.32点,周涨0.06%;英国富时100指数收涨0.4%,报7258.75点,周涨0.98%。

5、两融:截至2月9日,上交所融资余额报5103.02亿,较前一交易日增加31.81亿;深交所融资余额报3710.31亿,增加6.61亿;两市合计8813.33亿,增加38.42亿。

6、新三板:2月10日合计挂牌10524家公司,当日新增19家,成交金额16.36亿,其中做市转让3.07亿,协议转让13.29亿。三板成指报1210.22,涨0.07%,成交额14.57亿。

7、新股申购: 今日无新股申购。

8、证监会发布会:严厉打击违法犯罪活动,打击严重挑战法律底线的资本大鳄,逮鼠打狼;让新股发行和再融资回到正常状态,扩大直接融资规模,规范再融资,限制募集资金用于偿还银行贷款;落实“三去一降一补”政策,严格限制钢铁、煤炭企业IPO和再融资;2016年再融资合计1.33万亿,同比增59%,创历史新高。

9、上交所:本周对97起证券异常交易行为进行调查,出具书面警示函75份,针对投资者实施盘中暂停账户交易一次,共对9起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规线索;本周共受理26家企业的发债申请,拟发行金额共计890亿元。

10、上市公司重要公告:世纪游轮、时代出版、*ST创疗遭大举减持;全通教育实控人拟减持;乐视网将重新协商重组交易价格,积极推进重组工作;四通股份终止收购启行教育事项;*ST工新2月14日起摘帽;神农基因终止重大资产重组。


海    外

1、美国:美国上诉法院维持暂停实施特朗普移民禁令的判决。特朗普在判决后发布推文称“法院见”,这项裁决几乎肯定要上诉到最高法院。据MSNBC,特朗普政府将重新起草有关入境禁令的行政令,确保新的行政令可以获得通过。

2、美国:美国2月密歇根大学消费者信心指数初值95.7,创三个月低点,预期98,前值98.5。

3、欧洲欧洲央行将在2017年年中讨论削减QE,目前没有必要调整货币政策路径;强大的欧洲对于平衡特朗普政府造成的政治不确定性非常重要;对俄罗斯的制裁在很大程度上都无效。

4、波罗的海干散货指数:跌0.7%,报702点。


债    市

1、央行:2月10日,连续第六日暂停公开市场操作。当日逆回购到期规模为800亿。本周累计净回笼资金6250亿,此前两周,公开市场分别净回笼700亿和3100亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.2678%,下跌0.42个基点。7天shibor报2.6233%,下跌1.07个基点。3个月shibor报4.1727%,上涨2.87个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为17207.24亿元,较上一日增加1.99%,交易结算总笔数为6605笔。

4、国债:10年期国债利率上涨2.2BP,至3.44%;10年期国开债利率上涨3.46BP,至4.14%。


期    市

1、原油:原油大幅收高,受助强力减产,WTI原油期货收涨0.86美元或1.62%,报53.86美元/桶,本周微涨0.05%,但录得连续四周上涨;布伦特原油期货收涨1.07美元或1.92%,报56.70美元/桶,本周微跌0.2%,为四周来首次下跌。

2、黄金:纽约黄金期货小幅下跌,COMEX 4月黄金期货收跌0.9美元或0.1%,报每盎司1235.90美元,上周黄金期货累计上涨约1.2%。

3、金属:伦敦基本金属全线收涨。LME期铜飙涨4.6%报6090美元/吨,创2015年5月29日以来新高,必和必拓就智利罢工发布不可抗力条款;LME期锌收涨3.3%报2924美元/吨;LME期铝收涨1.4%报1875美元/吨。LME期铅收涨2.8%报2400美元/吨;LME期镍收涨3.7%报10660美元/吨;LME期锡收涨2.1%报19475美元/吨。

4.商品:国内商品期货夜盘全线收涨,黑色系和有色金属大涨。焦炭和焦煤分别涨1.9%、3.5%,铁矿石涨4.2%;螺纹钢、热卷均涨2%,橡胶涨2.9%,沥青收涨4.1%;豆粕、菜粕分别涨1.12%、1.18%;沪铜大涨4%,沪镍、沪锌均涨2.4%,沪锡、沪铅和沪铝分别涨1.62%,1.58%和1.41%。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8814,跌0.207%,人民币中间价报6.8819,跌0.16%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.93,6个月报7.0055,1年报7.1095,2年报7.3265。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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