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【天和早报】2016.11.25 星期五

【天和早报】2016.11.25 星期五 天和投资
2016-11-25
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏   观

1、国务院常务会议:听取今年钢煤行业去产能工作基本完成任务情况汇报,决定派出国务院调查组严肃查处个别企业违法违规行为。目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成。下一步,要统筹去产能与保供给、稳价格。继续鼓励优势企业加大兼并重组力度。

2、国务院常务会议:决定再取消一批职业资格许可和认定事项。通过《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》。

3、发改委、地震局:联合印发《防震减灾规划(2016-2020年)》。《规划》明确“十三五”时期防震减灾工作的主要目标是,地震监测预报、震灾预防、应急救援体系效能显著;公共服务能力全面提高等。

4、财政部、工信部:发布关于组织开展绿色制造系统集成工作的通知。提出工作目标,2016-2018年,重点解决机械等行业绿色设计能力不强等问题,支持企业组成联合体实施覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造。

5、商务部:RCEP是东盟发起并主导的谈判,目前各方已进行了15轮谈判和4次经贸部长会议。中方将在充分尊重公共核心利益的基础上,与谈判各方通力合作,力争尽快结束谈判,为亚太地区经济一体化发展贡献力量。

6、工信部:“十三五”期间,我国将推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制,初步建立航空发动机及燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。要全面实施《中国制造2025》五大工程;深化与美、德等国在重点领域进行合作。

7、扶贫办:国务院扶贫办副主任欧青平表示,进一步加大财政资金支持力度,鼓励企业、个人对交通扶贫项目的捐资捐助,引导社会资金投入农村公路建设,促进交通扶贫发挥作用。

8、食药监总局:将于近期在部分城市组织开展经营环节重点水产品专项检查。北京等12个大中城市,经营鲜活水产品的集中交易市场、销售企业和餐饮服务单位组织开展随机性专项检查和抽样检验。

9、金砖国家新开发银行副行长:新开发银行2017年争取贷款规模能达到25亿美元,将支持约15个基础设施项目。此外,新开发银行也正进行国际评级的准备工作,在完成国际评级后,将考虑在国际市场发行债券。

10、央行马骏:最近考虑推出一套中国金融机构和企业对外投资过程当中环境风险管理的自愿原则。提醒投资者必须要考虑环境风险的因素,必须要增加环境信息的透明度,必须要采用相应的绿色金融的工具等。

11、汇丰屈宏斌:若特朗普对中国进口征收45%关税,中国对美国出口将降低52%,占中国出口总额的9%,名义GDP下降2%左右。中国政府可能采取报复性贸易政策应对。中国未来可能更多转向与其他新兴市场地区的贸易和投资。

12、中国证券报:市场人士指出,考虑到人民币贬值压力犹存、资本外流压力依然较大、通胀预期升温、年末季度性因素等,预计未来一段时间内资金面将延续稳中偏紧格局。

13、经济参考报:为了扩大小微企业和“三农”融资担保业务规模,助推政策性再担保机构发挥作用,酝酿已久的国家融资担保基金近期有望正式设立。业内人士表示,国家融资担保基金、省级再担保机构、辖内融资担保机构三层组织体系的构建,将有效分散现有融资担保机构的风险。 


行    业

1、电力:多家机构认为,近期电力板块走强,与发改委连续发文深化输配电价改革关联较大。近日,发改委连续发文力促输配电价改革迈入深水区。分析人士表示,当前输配电价改革已经具备稳妥向全国推广的条件,预计今明两年有望在全国大范围落地。

2、PPP:发改委联合林业局发布文提出在林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等5大重点领域实施PPP模式。

3、光伏:中盛能源宣布与三一太阳能有限公司签订合作协议,双方出资组建合资公司,剑指蓬勃发展的屋顶分布式光伏发电市场。双方首批合作开发建设的150MW分布式光伏项目已尘埃落定。

4、环保:环保部2016年第二批环境保护督察工作全面启动,已组建7个中央环境保护督察组,负责对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7个省(市)开展督察工作。第二批环境保护督察进驻时间为1个月左右。

5、保险保监会起草《保险经纪人监管规定(征求意见稿)》《保险公估人监管规定(征求意见稿)》。规定明确保险经纪人因过错给投保人和被保险人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

6、银行:银监会近日下发通知,要求各银行组织开展个人客户信息泄露风险隐患排查工作,严肃处理发现的违规问题。

7、成品油:从多家社会监测机构了解到,欧佩克冻产协议有望达成的消息导致本周国际油价整体上涨,原油变化率持续正值上涨。下周三国内成品油价格可能迎来上调,幅度或在140元/吨以上。 

8、护理保险:上海市卫计委称上海即将推出长期护理保险计划试点,这个不同于医疗保险,是一个护理保险计划。

9、储备棉:今年新棉上市期间(目前至明年2月底)不安排储备棉轮入。2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始,截止时间暂定为8月底,每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。

10、社保基金:全国社保基金理事会网站显示,楼继伟已正式出任全国社会保障基金理事会理事长、党组成员。

11、房市:数据显示,10月份单月房企融资额为684亿,而11月份截至目前仅融资到195.4亿。10-11月的融资额,相比8-9月份下调幅度达到61%。从10月份调控以后来看,房企的债券融资难度已经明显加大。

12、房市:国务院参事刘桓表示,房地产税出台时机选择要极为慎重,其推出会对市场产生多大影响需要深思熟虑。以充分考虑中国国情为基本原则,对百姓的一般住宅不征税,征税时要“从易到难”,影响最小。


股    市

1、A股:


板块跌多涨少,有色金属、上海国改、家电、券商等涨幅居前,高送转、股权转让、航天航空领跌。

2、港股:香港恒生指数收盘跌0.3%报22608.49点,恒生国企指数涨0.13%报9678.77点,恒生红筹指数跌0.35%报3733.79点。大市全日成交544.8亿港元,低于上日的588.03亿港元。

3、美股:美国市场因感恩节休市。美国股市的涨势以近两年来所未见的速度增强。连续10天,至少15%的标普500指数成份股的相对强弱指标超过了70。这种情况过去10年出现过25次。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.17%,报6829.20点;德国DAX 30指数收涨0.25%,报10689.26点;法国CAC40指数收涨0.29%,报4542.56点。

5、两融:截至11月23日,上交所融资余额报5416.87亿,较前一交易日减少3.21亿。深交所融资余额报4144.42亿,增加0.37亿;两市合计9561.29亿,减少2.84亿。

6、新三板:11月24日合计挂牌9723家公司,当日新增20家,成交金额9.39亿,其中做市转让5.8亿,协议转让3.59亿。三板成指报1159.4,涨0.53%,成交额7.59亿。

7、新股申购: (一)   高争民爆;申购代码:002827;申购价格: 8.23;申购上限:1.8万股。公司主要提供民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务;(二)  麦迪科技;申购代码: 603990;申购价格:9.69;申购上限:2万股。公司是一家以提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。

8、股市:10月持A股流通市值超过1亿元的自然人投资者和机构投资者共计14277名,较9月增加277名。其中,截至10月末,持股市值超过1亿元的自然人达4496人,较9月份增加134人。而投保基金公司银证转账数据显示,10月证券交易结算资金净转入897亿元,投资者资金正在密集流向股市。

9、举牌:安邦二次举牌中国建筑。截至11月24日,安邦持有中国建筑30亿股,占公司总股本的10%。据推算,安邦在11月22日-24日期间共买入约11.37亿股中国建筑股票。

10、深交所:深交所修订高送转方案公告格式,预披露高比例送转方案的公司尚未披露报告期业绩预告的,应当同时披露业绩预告。原则上不支持亏损或业绩大幅下滑(净利润同比下降50%以上)公司高比例送转。

11、上市公司重要公告:赣能股份下属电厂倒塌事故已致67人死亡;上海凤凰控股股东不存在涉及公司国企改革安排;健康元拟定增募资28.5亿加码大健康产业;汉森制药控股股东计划减持近10%公司股份;华谊兄弟重组拟收购英雄互娱部分股权。


海    外

1、德国:第三季度经济经调整同比增长1.7%预估为1.7%。三季度经济环比增长0.2%,预估为0.2%。

2、欧洲:欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼称希望循序渐进地退出欧洲央行的债券购买计划。欧洲央行的货币政策非常具有扩张性。

3、波罗的海干散货指数:跌23点或1.9%,报1201点,逼近1200点关口,连跌4日。

4、摩根大通:自11月1-2日FOMC会议以来公布的经济数据大多有利,市场显然已考虑到经济增长和通货膨胀前景的好转,此次会议的纪要显示决策者已经准备12月份加息,12月加息概率为100%。


债    市

1、央行:央行周四进行600亿元7天期逆回购、450亿元14天期逆回购、100亿元28天逆回购。当日公开市场有2000亿逆回购到期,因此当日净回笼850亿,结束连续9个交易日净投放。

2、Shibor:隔夜shibor报2.282%,上涨0.5个基点。7天shibor报2.452%,上涨0.1个基点。3个月shibor报2.9956%,上涨0.99个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21923.74亿元,较上一日减少4.08%,交易结算总笔数为10063笔。

4、国债:10年期国债利率上涨0.5BP,至2.85%。10年期国开债利率上涨0.49BP,至3.2%。


期    市

1、石油:WTI 1月原油期货收涨0.02美元或0.04%,报47.98美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.07美元或0.14%,报48.88美元/桶。

2、黄金:COMEX 12月黄金期货收跌5.70美元或0.48%,报1183.60美元/盎司,续创2月以来收盘新低。COMEX 12月白银期货收跌17.5美分或1.06%,报16.31美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨2.1%,报2725美元/吨,盘中刷新2008年3月以来高位至2760美元/吨,较1月所创六年半低点1444.50美元反弹将近90%。LME期铜收涨2.2%,报5868美元/吨,创11月11日以来收盘新高。LME期铝收跌0.4%,报1771美元/吨。LME期铅收涨0.8%,报2242美元/吨。LME期锡收涨0.5%,报21350美元/吨。LME期镍收跌0.2%,报11580美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数上涨,铁矿石升逾2%。焦炭、焦煤分别收涨0.54%、1.01%,动力煤收跌0.03%;铁矿石收涨2.16%。豆粕收涨0.30%,菜粕、大豆分别收跌0.04%、0.42%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.11%、1.13%、0.38%。

5、俄罗斯能源部长诺瓦克:目前达成协议的时机相当好,预计欧佩克下周将同意削减产量以稳定油价。正与其它非欧佩克国家商讨冻产问题,俄罗斯准备将产量冻结在当前水平。若最终达成冻产协议,俄罗斯明年将减产20-30万桶/日。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9189,较上一交易日跌261个基点。当日人民币兑美元中间价调贬181个基点,报6.9085,创2008年6月16日以来新低。

2、美元:


美元指数报101.57,稍早升至近14年最高的102.05。美元兑日元升0.5%,报113.03,稍早触及113.53的八个月高位。欧元兑美元持稳于1.0573,盘中低见1.0518。

3、NDF:3月报7,6个月报7.0415,1年报7.132,2年报7.302。




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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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