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【天和早报】2017.3.30 星期四

【天和早报】2017.3.30  星期四 天和投资
2017-03-30
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏   观

1、财政部:制定《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》。办法指出,国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

2、中科院:现阶段将50%的项目经费用于院“十三五”重大突破的项目部署,并于2017年率先在农业科技、生物技术、资源环境和高技术等4个方向部署了11个重大项目。

3、民政部 :要求各地民政部门和救助管理机构集中力量组织开展全面检查整改,对不具备托养条件的,要立即终止托养关系,对有违纪违法行为的人员严肃查处。

4、 中央军委办公厅 :印发意见强调,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持续推动全面从严治党突出“关键少数”并向基层延伸。

5、中国银行业协会巴曙松:从当前房地产市场情况看,中国总体处于安全阶段,存在的风险主要是局部风险,主要的支持因素在于总体杠杆安全、城镇化仍有空间。要关注高房价对银行体系、人民币汇率等可能带来的潜在压力。

6、人民日报:银行有钱却慎贷惜贷,企业缺钱但融不到资。这样的恶性循环一旦形成,就容易助推资本脱实向虚,进而引发金融风险以及高利贷、非法集资等一系列问题。融资难的破解,必须与中央“三去一降一补”任务相结合。

7、经济参考报:随着国企改革进入深水区,对于国资流失的监管也在加码。继国资委出台央企境内外投资负面清单后,包括江苏、浙江、深圳等多个地方省市都纷纷开始制定相关细则,建立国有资产监督管理“权力清单”和“负面清单”。


行    业

1、金融:浙江不良贷款拐点已初步确立,未来一段时间不良贷款将呈现小幅波动,逐步向好,进入3-5年的消化期。但是风险仍然不能低估,关注类、逾期类贷款高位运行,传统信贷以外的业务风险较大。

2 、动力煤:环渤海动力煤价格指数结束四连涨,周环比下行1元/吨,本期报收于605元/吨。

3 、环保:环保部、发展改革委、财政部、能源局和北京天津、河北、河南、山东、山西6省市日前公布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,明确了“2+26”城市今年的大气污染治理任务。方案对一些治理工作提出了细致的要求,并设定时间表。

4、锂电铜箔:目前锂电铜箔企业基本满产,且每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。由于动力电池需求增加,锂电池铜箔自2015年以来进入景气周期,呈现供不应求。产能扩张方面,预计今年国内锂电铜箔新增年产能10.97万吨,其中60%到年底才能释放。

5、无人机:专注于中国无人驾驶研发的公司地平线在上海成立自动驾驶研发中心,入驻有中国“汽车硅谷”之称的上海汽车·创新港。2017年在ADAS前装落地和自动驾驶前沿技术研发上,地平线上海自动驾驶中心将从创新到验证,部署40辆车辆进行道路测试。

6、内燃机:2017年2月完成内燃机销量435.98万台,环比下降6.78%,同比增长31.10%;累计完成销量903.98万台,同比累计增长9.89%。2月完成20562.27万千瓦,环比下降9.12%,同比增长43.57%,累计完成43189.59万千瓦,同比累计增长22.41%。

7、共享单车:摩拜单车与腾讯今日联合宣布,摩拜单车将出现在“微信钱包”页面的第三方服务“九宫格”中,与微信此前接入的“滴滴出行”、“美团外卖”、“京东优选”以及大众点评提供的“吃喝玩乐”等热门服务同级。

8、工业车:2017年2月机动工业车辆当月销量36237台,同比增长108%,1-2月累计销量63915台,同比增长50%,创历史销量新高

9、房市:住建部再通报30家违规房产中介和开发企业,这是继去年住房城乡建设部连续三次通报96家违规房企之后,再次集中公开曝光违规房企名单。住房城乡建设部要求各地持续整顿房地产市场秩序。

10、房市:新政后广州再拍高价地,海珠区一地块由时代地产以55437元/平方米楼面价竞得,溢价率219%,刷新当前广州楼面价格新高。


股    市

1、A股:

板块概念方面跌多涨少,港口、航运板块涨幅居前;次新股、计算机应用板块领跌。

2、港股:恒生指数涨0.19%,报24392.05点。国企指数涨0.11%,报10437.51点。沪股通净流入2.23亿元,当日余额127.77亿元。深股通净流入1.08亿元,当日余额128.92亿元。

3、美股:美国三大股指多数上涨。能源板块普遍上扬。道指收跌0.2%,报20659.32点;纳指涨0.38%,报5897.55点;标普涨0.11%,报2361.13点。英国启动退欧首日,投资者同时消化美联储官员的鹰派言论。

4、欧股:欧洲股市收盘上涨,连续第二个交易日走高。英国富时100指数收涨0.41%,报7373.72点。法国CAC40指数收涨0.45%,报5069.04点;德国DAX30指数收涨0.44%,报12203.00点。投资者基本上无视英国正式启动脱欧程序的消息。

5、两融:截至3月28日,上交所融资余额报5408.13亿,较前一交易日增加7.89亿;深交所融资余额报3861.84亿,增加2.83亿;两市合计9269.97亿,增加10.72亿。

6、新三板:3月29日合计挂牌10996家公司,当日新增17家,成交金额11.74亿,其中做市转让5.85亿,协议转让5.89亿。三板成指报1227.95,跌0.55%,成交额9.91亿。

7、新股申购:  (一)  扬帆新材;申购代码: 300637;申购价格: 10.02;申购上限:1.2万股。公司主要从事光引发剂产品及巯基化合物及衍生产品等精细化工新材料的研发、生产和销售;(二)  凯普生物;申购代码: 300639;申购价格: 18.39;申购上限:0.75万股。公司主要从事分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售;(三)   联泰环保;申购代码:  732797;申购价格:  5.96;申购上限:2.1万股。公司 专业从事城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理。

8、中证网:3月29日,国泰君安、中信证券、兴业证券3只券商股均发生盘后大宗交易,交易价格较收盘价均有一定幅度溢价。相较于大宗交易常见的折价出售,上述3只券商股集体溢价成交实属罕见。

9、证券时报:针对港股通在停牌期间持有辉山乳业、中国宏桥等股份增长情况,港交所回应称港股市场实行T+2交收制度,如果在T日买入某个股,T+2日才持有该股票,在T日中央结算系统里显示该投资者并不持有此股票。

10、上市公司重要公告:元力股份控股股东取消清仓减持意向;奋达科技拟29亿元收购苹果供应商富诚达100%股权;爱迪尔拟10.2亿元收购珠宝公司世纪缘100%股权;亚夏汽车与滴滴出行签合作协议;得润电子并购重组事项获通过;城投控股吸并阳晨B股及分立上市实施完毕;兖州煤业600亿元债务融资工具获批。


海    外

1、美联储罗森格伦:股市并没有给美联储展望造成推动;预计2017年美国经济增长将达到2.2%-2.3%比较合理;美联储不想落后于收益率曲线,然后加速收紧;今年加息四次也比上次紧缩周期更为渐进;经济的强劲程度足以承受一年加息四次。

2、欧洲:欧洲理事会主席图斯克收到关于英国脱欧信件,启动为期两年的英国脱欧程序。欧洲理事会将起草谈判指南草案。

3、英国:英国正式启动脱欧。益普索指数显示,英国公众对于英国脱欧的担忧达到纪录高点。英国首相特雷莎•梅:英国将不再是欧盟单一市场成员;英国需要加强与增长最快的市场之间的贸易关系;希望在两年内就未来的合作关系达成协议。

4、波罗的海干散货指数:涨0.38%,报1338点。


债    市

1、央行:临近月末财政持续支出,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中。

2、Shibor:隔夜shibor报2.521%,上涨7.3个基点。7天shibor报2.81%,上涨1.9个基点。3个月shibor报4.4135%,下跌0.95个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为19473.49亿元,交易结算总笔数为7791笔。

4、国债:10年期国债利率上涨0.7BP,至3.27%;10年期国开债利率上涨0.74BP,至4.06%。


期    市

1、原油:原油期货创三周新高。WTI 5月原油期货收涨1.14美元,涨幅2.36%,报49.51美元/桶;布伦特6月原油期货收涨1.09美元,涨幅2.12%,报52.42美元/桶。

2、黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.90美元,跌幅0.2%,报1253.70美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌2.00美元,跌幅0.2%,报1256.80美元/盎司。英国正式启动脱欧程序导致欧元疲软、美元走强、金价承压。

3、商品:国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石大涨2.94%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.62%、1.08%、0.73%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.04%、0.32%、0.61%。

4、有色:伦敦基本金属全线上涨。LME期铝收涨0.8%,报1960美元/吨,创2015年5月份以来收盘新高。LME期铜收涨0.6%,报5907美元/吨。LME期锌收涨1.2%,报2858美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报2350美元/吨。LME期锡收涨0.7%,报20175美元/吨。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8897,跌0.057%,人民币中间价报6.8915,跌0.19%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9365,6个月报6.9805,1年报7.0625,2年报7.27。



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