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【天和早报】2017.06.15 星期四

【天和早报】2017.06.15  星期四 天和投资
2017-06-15
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏    观

1、国务院总理李克强:李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

2、中国5月M2同比增9.6%,创有记录以来最低,前值和预期增速均为10.5%;新增信贷1.1万亿元,预期9563.3亿元,前值1.1万亿元;社会融资规模1.06万亿元,预期1.19万亿元,前值1.39万亿元。

3、央行:近期M2增速有所放缓,主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

4、中金固收评5月金融数据:M2增速创新低,政策易松难紧。招商宏观评金融货币数据:预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行:中国低M2如是新常态,银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据:融资好、货币低、稳预期。

5、1-5月份,全国固定资产投资同比增8.6%为连续两个月回落;同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%,与前值持平,预期6.3%;1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元,同比增10.7%,与前值持平;1-5月同比增10.3%。

6、统计局:5月失业率保持在5%以下;1-5月新增599万个城镇就业岗位。

7、国务院发展研究中心研究员张立群:5月经济数据总体表明中国经济运行平稳,中国经济已经从高增长进入中高增长区间,经济增速的底部应该在6.5以上。申万宏源:中国经济总体上延续稳势,前三季度增长无忧。九州证券:5月经济数据显示经济“二次探底”被证伪。

8、新浪援引外媒称,根据央行总行部署,央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研;某银行高管称,目前是摸底,后面可能会有政策的微调。

9、IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%,此前为6.6%;预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿表示,中国需加快改革进程,近期的风险有所减退,中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。

行    业

1、金融:央行副行长潘功胜出席全国产融合作工作座谈会时表示,要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作,要注意避免“脱实向虚”、防范金融风险等问题。

2、健康发改委等六部门印发《“十三五”健康产业科技创新专项规划》。提出具体目标,积极推进新型健康产业培育,引领发展新型医疗健康服务,培育5-10个有国际影响力的健康品牌企业集群,建立10-15个健康产业专业化园区。

3、煤统计局:5月,原煤产量3亿吨,同比增长12.1%;原油产量1626.3万吨,同比下降3.7%;天然气产量119.9亿立方米,同比增长10.5%;发电量4947亿千瓦时,同比增长5%,核能、风能和太阳能发电继续两位数高速增长。

4、中药科技部、中医药管理局:印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》。提出具体目标,构建中医传承平台,系统整理、挖掘和传承100位知名中医专家的学术经验;建设1500种中医药基本古籍文献数字与资源信息库。

5、环保能源局局长努尔·白克力:要研究制定2050年能源转型路线图,明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径;加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,着力解决用气用电“最后一公里”等制约清洁供暖的突出问题。

6、纸6月12日-13日全国49家造纸厂最新废纸报价信息显示,其中47家纸厂收购价格都出现上调,幅度在20-100元/吨。其中最高提价100元/吨的纸厂有江苏太仓玖龙纸业、江苏常熟理文纸业、山东昌乐世纪阳光纸业。

7、房市:1-5月,全国房地产开发投资37595亿元,同比名义增长8.8%,增速比1-4月回落0.5个百分点;房屋新开工面积65179万平方米,增长9.5%,增速回落1.6个百分点。

8、房市:1-5月,商品房销售面积54820万平方米,同比增长14.3%;商品房销售额43632亿元,增长18.6%。5月末,商品房待售面积66018万平方米,比4月末减少1452万平方米。

股   市

1、A股:上证指数报3130.67点,下跌0.73%,成交额1606.41亿。深证成指报10151.53点,下跌0.72%,成交额2218.49亿。创业板指报1790.64点,下跌0.28%,成交额575.23亿。两市合计成交3824.9亿。从盘面上看,港口航运、石墨烯等板块涨幅居前。

2、港股:恒生指数涨0.09%,报25875.9点。国企指数跌0.1%,报10514.91点。沪股通净流出10.07亿元,当日余额140.07亿元。深股通净流出2.58亿元,当日余额132.58亿元。

3、美股:美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指涨0.22%,报21374.56点。纳指跌0.41%,报6194.89点。标普跌0.1%,报2437.92点。美联储会议宣布加息25个基点,符合市场预期。

4、欧股:欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.35%,报7474.40点。法国CAC40指数收跌0.35%,报5243.29点。德国DAX指数收涨0.32%,报12805.95点。

5、两融:截至6月13日,上交所融资余额报5068.86亿,较前一交易日增加14.33亿;深交所融资余额报3583.87亿,增加13.12亿;两市合计8652.73亿,增加27.45亿。

6、新三板:6月14日合计挂牌11297家公司,当日新增10家,成交金额9.14亿,其中做市转让3.31亿,协议转让5.83亿。三板成指报1219.04,跌1.17%,成交额6.69亿。

7、新股:广州酒家、京泉华、日盈电子将于6月15日进行申购。广州酒家申购代码732043,申购价格13.18元,单一账户申购上限15000股。日盈电子申购代码732286,申购价格7.93元,单一账户申购上限8000股。京泉华申购代码002885,申购价格15.53元,单一账户申购上限20000股。

8、上市公司重要公告:招商公路拟换股吸收合并华北高速实现A股上市;中国神华前5月煤炭销售量同比增长逾两成;江化微拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目;恒邦股份员工持股计划已买入4.15%股份;英唐智控员工持股计划购买公司2.22%股份;爱迪尔终止重大资产重组,拟发行不超5亿元公司债;煌上煌、特力A停牌核查;国农科技终止筹划重大资产重组;宇顺电子获控股股东一致行动人中植产投“举牌”;渤海股份股东泰达控股减持约5%股份;华钰矿业、莱宝高科、金达威、帝龙文化股东拟大举减持。

海    外

1、美国:美联储宣布加息25个基点,联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,符合市场普遍预期,这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计今年开启缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,缩表规模将每季度扩大。

2、美联储主席耶伦:加息体现出美国经济取得进展;继续认为循序渐进的加息是合适的;一旦时机合适,美联储将正常化资产负债表;预计今年将开启缩表进程,预计缩表进程将是渐进地,缩表计划的目的是避免市场紧张;希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。

3、贝莱德集团:预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯:美联储6月份决议声明偏鹰派,但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。惠誉:美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期。华尔街日报:目前存在美联储在9月开启缩表的可能。

3、波罗的海干散货指数:跌0.57%,报865点。


债    市

1、央行:周三进行了300亿7天期、100亿14天期和500亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有700亿逆回购到期。市场人士认为,预计资金紧张程度依然可控。

2、Shibor:隔夜shibor报2.825%,下跌0.7个基点。7天shibor报2.9026%,上涨0.26个基点。3个月shibor报4.7827%,涨跌持平。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量26321.53亿元,较上一日增加4.05%,交易结算总笔数为9201笔。

4、国债:10年期国债利率下跌4BP,至3.54%;10年期国开债利率下跌3.5BP,至4.22%。

期    市

1、石油:WTI 7月原油期货收跌1.73美元,跌幅3.72%,报44.73美元/桶,创2016年11月14日以来收盘新低。布伦特8月原油期货收跌1.72美元,跌幅3.53%,报47.00美元/桶。

2、黄金:COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。

3、金属:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜收跌0.3%,报5698美元/吨,延续前两日跌去1.5%的遭遇。LME期镍收涨1.6%,报8940美元/吨,得益于中国铁矿石和钢材价格上涨。LME期铝收跌0.3%,报1882.50美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报2079美元/吨。LME期锡收跌0.9%,报19225美元/吨。

4、商品:截至6月14日下午收盘,商品走势分化,黑色系走强。焦炭大涨4.76%,螺纹钢、橡胶、焦煤、硅铁涨逾2%,玻璃、热卷、沪锡、铁矿石涨逾1%,而跌幅方面,乙烯、丙烯跌逾1%。

外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7970,较上一交易日涨11个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点,报6.7939。

2、美金:

3、NDF:3月报6.841,6个月报6.8788,1年报6.9663,2年报7.1575。



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