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【天和早报】2017.3.13 星期一

【天和早报】2017.3.13  星期一 天和投资
2017-03-13
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏   观

1、习近平:参加新疆代表团审议时表示,要维持新疆安全稳定;严禁“三高”项目进入新疆,做好南疆的脱贫工作。

2、李克强:到安徽代表团参加审议时表示,只要就业好,GDP增速高一点低一点都可接受。今年中央部门带头,一律按不低于5%幅度压减一般性支出,目的是为了更多让利于民、让利于企业;各省市县“对标”中央部门,坚决压减三公经费。

3、央行行长周小川:货币政策在稳健方面更加中性,有利于供给侧结构性改革;大水漫灌对经济有害,造成通胀上升和泡沫;人民币没有持续贬值基础;外汇储备下降是正常现象;住房贷款还会以相当快的速度发展,但随政策调整,估计会适当放慢;杠杆过高的企业,金融系统不能过度支持,金融业要大力支持去产能,鼓励直接融资,鼓励市场化债转股。

4、国家粮食局 : 印发《粮食物流业“十三五”发展规划》,支持粮食物流企业运用多种方式拓宽融资渠道,鼓励社会资金以PPP等方式投资粮食物流基础设施建设。

5、人社部:争取3年内完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、技工院校教师、科学研究等职称系列改革任务,5年内争取完成所有系列职称制度改革任务。

6、公安部 : 决定今年上半年在国家有关自贸区及全面创新改革示范区推出7项出入境政策措施,主要为外籍高层次人才、外籍华人、外国留学生等在华工作和生活提供入境及停居留便利。

7、新京报:全国人大财经委副主任委员吴晓灵谈监管体制改革时称,不会简单地把三会合在一起,或者把三会合到央行去。过去监管是机构监管为主,在金融综合经营下,监管原则要从单纯机构监管走向功能监管与机构监管相结合。


行    业

1、理财:大资管新规会把理财产品纳入;通过产品把银行、证券、保险的界限全给打通了;监管套利、杠杆率过高,这些问题,央行会统筹考虑,稳步解决。

2 、钢铁:中钢协人士透露,2016年去产能工作以来,债务处理问题并没有全部破解,相关配套政策也还没有出来。政策层面,目前相关部委正在抓紧细化。争取经过3-5年的努力,钢铁行业的平均资产负债率降到60%以下。

3 、动力煤:2月,内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格为202.57元/吨,环比下降1.7%,同比上涨58.49%。由于近期港口库存较低及企业复产电煤需求强劲,预计3月份煤炭价格将维持小幅上涨走势。

4、奶粉:1月,我国共进口婴幼儿配方奶粉15091吨,同比下降9.2%,是过去22个月以来,奶粉进口数量单月增幅首次下降。其中进口主要来源国几乎都遭遇了下降,尤其是荷兰、德国新西兰下降明显。

5、新能源汽车:2月,我国汽车产销分别完成216万辆和193.9万辆,同比增长33.8%和22.4%。其中,新能源汽车产销分别完成17972辆和17596辆,同比分别增长15.5%和30.3%。

6、新零售:2017年被视为中国“新零售元年”,传统零售业开始加速数字化转型,通过线上线下融合、大数据技术驱动等,实现智慧零售和业态重构。专家认为,目前国内零售业数字化转型仍有待增强。

7、医改:2017年要全面推开公立医院的综合改革,全部取消药品加成。这意味着我国公立医疗机构将彻底告别“以药补医”的时代。

8、机器人:工信部部长苗圩称将从两方面着手推进机器人产业的健康发展,包括在推进机器人产业迈向中高端方面,在防止行业无序扩张、规范行业发展方面。将从三方面推动新材料产业发展,包括形成发展合力,进行分类施策,坚持需求导向。

9、房市:截至3月9日,今年以来内地房企海外债的融资额达72.5亿美元,净融资27.65亿美元,为去年同期的十余倍。业内人士表示,国内政策使得融资渠道受限,预计内地房企在海外发债升温的情况还会继续。

10、房市:除了银行贷款和公司债外,房地产企业股权融资、ABS、信托、资管融资等各类渠道均有收紧。在此背景下,房地产企业选择海外融资。自2017年以来,国内房企成功发行海外债券13只,累计金额达46.4亿美元。


股    市

1、A股:

板块概念方面涨跌互半,高送转、家用电器、氟化工涨幅居前;两桶油改革、钛白粉领跌。

2、港股:恒生指数涨0.29%,报23568.67点。国企指数跌0.26%,报10069.1点。沪股通净流出16.05亿元,当日余额146.05亿元。深股通净流入8.81亿元,当日余额121.19亿元。

3、美股:美三大股指集体上涨,道指涨0.21%,报20902.98点,周跌0.49%;纳指涨0.39%,5861.73点,周跌0.15%;标普涨0.33%,报2372.60点,周跌0.44%。标普纳指结束六周连涨趋势。

4、欧股:欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数涨0.38%,报7343.08点,周跌0.42%;法国CAC40指数涨0.24%,报4993.32点,周跌0.04%;德国DAX30指数跌0.13%,报11963.18点,周跌0.53%。

5、两融:两融余额小幅回落,结束三日连升,仍处于两个月高位。截至3月9日,A股融资融券余额为9132.55亿元,较前一交易日减少8.47亿元。

6、新三板:3月10日合计挂牌10850家公司,当日新增13家,成交金额12.72亿,其中做市转让5.62亿,协议转让7.1亿。三板成指报1226.1,涨0.15%,成交额10.18亿。

7、新股申购:  (一)    新劲刚;申购代码:  300629;申购价格:    8.28;申购上限:1.65万股。公司主要从事超硬材料制品、电磁功能材料、粉末合金材料的研发、生产和销售。(二)  久吾高科;申购代码:  300631;申购价格:   11.97;申购上限:1.6万股。公司专注从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术的研发与应用‚并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案。

8、证监会:将对三类企业进行IPO现场检查,一是首发企业信息披露质量抽查抽签中被抽中企业;二是享受“即报即审、审过即发”政策的贫困地区申请IPO的企业;三是日常审核中有必要实施现场检查的企业。

9、证监会:首批基础设施领域的PPP项目证券化落地;九好集团借壳鞍重股份属“忽悠”式重组,顶格处罚;对重组乱象重拳出击,防止有毒资产污染资本市场,将全方位、全链条地加强对重大重组的监管;着手研究开展公司法联动修改;对首宗沪港通操纵市场涉案人罚没超12亿元。

10、上市公司重要公告:乐视网放弃子公司乐视电子商务控制权;深天马A逾百亿并购厦门天马和天马有机发光;兆易创新拟65亿并购同行;复星医药称36亿欧元海外收购报道不实;*ST合金终止定增融资;天津港控股股东注入41亿物流装卸资产。


海    外

1、美国劳工部:美国2月非农就业新增23.5万,预期增20万,前值由22.7万修正为23.8万,2月失业率4.7%,预期4.7%,前值4.8%,为美联储3月加息进一步扫清障碍。

2、韩国:韩国宪法法院判决弹劾案通过,朴槿惠被免职,成为韩国历史上首位被成功弹劾的总统。下届总统选举将在60天内举行。

3、加拿大加拿大统计局公布2月加拿大新增1.53万个就业岗位,前值为增加4.83万,好于预期。加拿大2月失业率6.6%,前值为6.8%,预期值为6.8%。

4、波罗的海干散货指数:涨2.1%,报1086点。


债    市

1、央行:周五暂不开展公开市场逆回购操作。当日有200亿逆回购到期,为连续第12个交易日实现净回笼。本周实现资金净回笼1100亿元,为连续第二周净回笼,上周净回笼2800亿元。

2、Shibor:隔夜shibor报2.4019%,下跌0.57个基点。7天shibor报2.655%,下跌0.4个基点。3个月shibor报4.2942%,下跌0.01个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21512.32亿元,交易结算总笔数为7533笔。

4、国债:10年期国债利率上涨0.05BP,至3.42%;10年期国开债利率下跌0.61BP,至4.21%。


期    市

1、原油:WTI原油期货收跌0.79美元,跌幅1.60%,报48.49美元/桶,周跌9.1%。布伦特原油期货收跌0.82美元,跌幅1.57%,报51.37美元/桶,周跌8.7%。投资者对美国原油供应过剩感到忧心忡忡所致。

2、黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.2%,报1201.40美元/盎司,落得连续第9个交易日下跌,上周累跌约2%。

3、商品:国内商品期货夜盘黑色系集体下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.61%、2%、0.17%;铁矿石收跌2.06%。农产品期货亦多数下跌,豆粕、菜粕分别收跌0.31%、0.46%,大豆收跌0.53%。棕榈油收跌0.54%,菜油收涨0.68%。

4、有色:伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.7%,报5732美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报1880美元/吨。LME期锌收涨0.9%,报2705美元/吨。 LME期铅收涨0.5%,报2262.5美元/吨。LME期锡收涨0.5%,报19350美元/吨。LME期镍收跌2.6%,报9890美元/吨,上周累跌约10%,创2011年9月份以来最大单周跌幅。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9157,跌0.1%,人民币中间价报6.9123,涨0.003%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9875,6个月报7.0473,1年报7.1528,2年报7.3925。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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