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【天和早报】2017.3.10 星期五

【天和早报】2017.3.10  星期五 天和投资
2017-03-10
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏   观

1、央行:2月M2货币供应同比增11.1%,不及预期,前值增11.3%;2月新增人民币贷款1.17万亿元,同比增12.7%,但大幅低于1月的2.03万亿;住户部门贷款增加3002亿元,其中,短期贷款减少802亿元,中长期贷款增加3804亿元。M1-M2“剪刀差”从1月的3.2%增至2月的10.3%,此前连续7月收窄态势反转。

2、国资委:今年混合所有制要在数量上扩大,层级上提升、深度上突破;加快推进煤电、钢铁、重型装备等领域重组整合;央企业重组不搞行政“拉郎配”,不会出现大规模重组潮,也不会搞新的垄断。

3、国资委:1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币,同比增长15.2%;实现利润总额1685.9亿元,同比增长29.1%;2017年将全面深化企业改革,进一步提高国有资产保值增值水平,加强风险控制,不断完善国资监管。

4、国家统计局:2月,CPI环比降0.2%,同比涨0.8%;PPI环比涨0.6%,同比涨7.8%。

5、人社部:将加快构建引导和鼓励高校毕业生到基层工作的长效机制,加大基层服务项目统筹实施力度,实施高校毕业生基层成长计划。

6、国家知识产权局 :公布《关于修改〈关于规范专利申请行为的若干规定〉的决定》,4月1日起施行。和现行规定相比,新规一是增加了非正常专利申请的行为方式,二是加强了针对非正常专利申请行为的处理措施。

7、农业部 :今年要研究起草农村土地承包关系长久不变的意见,将农村承包地确权登记颁证整省试点省份扩大到28个。


行    业

1、保险在市场准入监管方面,按照加强保险公司股权信息披露有关事项的通知要求,所有申请筹建的保险公司均需在公开预披露筹建方案、投资人资金来源声明、关联关系声明等重要信息。

2 、车辆:2月,广义乘用车销量150万辆,同比增长8.9%;产量183万辆,同比增长32.9%。1-2月,广义乘用车销量362万辆,同比下跌2.9%;产量389万辆,同比增长9.7%。

3 、铜:美国自由港麦克默伦铜金公司印尼分公司的发言人表示,计划3月21日恢复印尼Grasberg矿铜精矿生产。该铜矿为全球第二大铜矿,此前因工人罢工停产,目前该矿的铜精矿出口依然没有恢复。

4、环保:针对长江流域的环境问题,环保部部长陈吉宁表示,下一步还将采取五措施,包括建立生态环境硬约束机制、优化沿江产业布局、对总磷超标地区加大污染治理力度、提高流域生态承载力等。将严格限制新建小水电,中上游沿岸将严控石油化工和煤化工项目,将严控高污染向上游转移。

5、航天:从中国航天科技集团六院了解到,承担发射“天舟一号”货运飞船任务的长征七号动力系统试验队,9日抵达海南文昌发射基地,将与负责飞船推进剂在轨补加技术的试验队员联合开展工作,标志着“天舟一号”任务动力系统后方准备已经全面完成。“天舟一号”将于4月中下旬择机发射。

6、固体烧碱:9日,内蒙古、青海等地部分厂家再度上调固体烧碱价格。99%片碱价格每吨上涨50元,至3750元/吨。目前,华北地区企业供给减少,对西北地区的片碱需求量有所增加。

7、芯片:微软周三将展示新版服务器操作系统,该操作系统将运行基于ARM Holdings PLC (ARMH)技术的处理器,寻求打破英特尔公司几乎完全主导数据中心芯片领域的统治地位。

8、无人机:中国航天科工集团公司副总经理魏毅寅表示,公司开始开发隐形无人机,这类无人机可以躲避雷达以及防空武器。公司还将重点开发“临近空间”无人机。公司计划向国内外市场销售无人机。

9、房市:住建部部长陈政高称只要中国经济长期向好的基本面没有改变,房地产市场就不会改变。正根据中央要求制定房地产平稳健康发展的基础性制度和长效机制,这个基础性制度长效机制出台以后,对房地产会起到一个保障作用。

10、房市:滁州市制定出台《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展若干意见》。进一步强化房地产市场监管,从严执行首套房认定标准等有关政策,实行差别化住房信贷政策,加大市区居住用地供应力度。


股    市

1、A股:

板块概念方面跌多涨少,人工智能、摘帽、钛白粉涨幅居前;油品改革、煤炭开采领跌。

2、港股:恒生指数跌1.18%,报23501.56点。国企指数跌1.79%,报10095.79点。沪股通净流出20.74亿元,当日余额150.74亿元。深股通净流入2.77亿元,当日余额127.23亿元。

3、美股:美股以微涨庆祝牛市八周年。道指涨0.01%,报20858.19点;纳指涨0.02%,5838.81点,标普涨0.08%,报2364.87点。市场静待周五将公布的非农就业数据。标普500指数在2009年3月9日创造了熊市的最低收盘点位。自那以来标普500指数上涨了249%。

4、欧股:欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数跌0.27%,报7314.96点;法国CAC40指数涨0.42%,报4981.51点;德国DAX30指数涨0.09%,报11978.39点。欧洲央行对经济的基调更为乐观,带动银行股攀升,盖过油价下跌和令人失望的企业业绩带来的压力。

5、两融:截至3月8日,上交所融资余额报5304.63亿,较前一交易日增加1.9亿;深交所融资余额报3789.54亿,减少1.69亿;两市合计9094.17亿,增加0.21亿。

6、新三板:3月9日合计挂牌10837家公司,当日新增23家,成交金额13.08亿,其中做市转让6.58亿,协议转让6.5亿。三板成指报1224.29,涨0.29%,成交额10.32亿。

7、新股申购:  (一)   三晖电气;申购代码:   002857;申购价格:     10.26;申购上限:2万股。公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。(二)    华测导航;申购代码:  300627;申购价格:     12.77;申购上限:1.15万股。公司专业从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售。

8、21世纪:近日监管层对创业板的再融资项目发布窗口指导,即使市价发行,认购定增的普通股东也要面临锁定一年期限。这意味着,“市价定增、不限售”的规定被打破。

9、中证报:近日,保监会点名复星保德信人寿报送的万能险产品存在问题,使得万能险风险再度引发市场关注。专家认为,“举牌概念股”或面临抛售风险,尤其是已公告被险资举牌的上市公司。

10、上市公司重要公告:万科A3月24日召开董事会;新湖中宝实际控制人拟增持3亿股-10亿股;数据港与阿里近13亿合同不存在倒签情况;宁波富邦拟终止重大资产重组;多喜爱终止重大资产重组;九洲电气并购重组未获通过;润欣科技拟10转15派1.5元。


海    外

1、美国:美国上周初请失业金人数24.3万,连续第105周位于30万人关口下方,预期23.5万,前值22.3万创44年新低。

2、欧洲:欧洲央行维持三大利率和购债规模不变。欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行删除了使用所有工具的说法,目前没有征兆显示急需采取进一步行动;定向长期再融资操作(TLTRO)即将到期,没有讨论续作。

3、英国:英国首相特雷莎·梅称英国已经表明将在欧盟峰会上完全履行欧盟成员国的职责;重申将在3月底之前触发第50条。

4、波罗的海干散货指数:涨1.8%,报1064点。


债    市

1、央行:周四暂不开展公开市场逆回购操作。当日有300亿逆回购到期。市场人士指出,3月上半月资金面压力尚可,仍有望保持大致稳定态势,不过进入下半月收紧压力或会加大。

2、Shibor:隔夜shibor报2.4076%,上涨0.15个基点。7天shibor报2.659%,上涨0.4个基点。3个月shibor报4.2943%,上涨0.11个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为20752.87亿元,交易结算总笔数为7626笔。

4、国债:10年期国债利率上涨0.63BP,至3.42%;10年期国开债利率上涨0.95BP,至4.21%。


期    市

1、原油:WTI原油期货收跌1.99%,报49.28美元/桶。布伦特原油期货收跌1.73%,报52.19美元/桶。两者均创逾三个月以来收盘新低。

2、黄金纽约金属交易所4月黄金期货收跌6.20美元,跌幅0.5%,报1203.20美元/盎司,连续第8个交易日下跌,并创1月31日以来新低,已追平2016年5月份的最长连续下跌时间记录。

3、商品:国内商品期货夜盘黑色系集体上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.36%、1.88%、0.98%;铁矿石收涨0.61%。农产品期货则普遍下跌,豆粕、菜粕分别收跌0.28%、0.33%,大豆收跌0.7%。棕榈油、菜油分别收跌0.48%、1.21。

4、有色:伦敦基本金属普遍下跌。LME期铜收跌1.4%,报5690美元/吨,一度刷新1月10日以来低点至5652美元/吨。LME期锌收跌1.1%,报2681美元/吨。LME期铅收平,报2250.50美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1868美元/吨。LME期镍收跌0.5%,报10150美元/吨。LME期锡收跌0.6%,报19255美元/吨。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9085,跌0.022%,人民币中间价报6.9125,跌0.13%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9821,6个月报7.0418,1年报7.1468,2年报7.3695。



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