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【天和早报】2017.05.22 星期一

【天和早报】2017.05.22  星期一 天和投资
2017-05-22
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏    观

1、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,将深化国有油气企业改革,鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制,推进国有油气企业专业化重组整合。

2、人民日报刊文称,国务院办公厅近日发文要求,2017年年底前基本完成国有企业公司制改革。这意味着公司制改革进入“最后一公里”的收尾阶段。

3、一财网:紧随中央步伐,辽宁、山东、广东等六个省份相继出台了财政事权和支出责任划分改革文件,更多的省份年内也计划出台这项改革文件,一度相对滞后的中央与地方权责划分改革,正在加速推进,也被列为今年财税改革的头号任务。

4、新华网:中国商务部副部长王受文表示,亚太经合组织(APEC)第23届贸易部长会议取得了五大成果。包括推进区域经济一体化,进一步推动亚太自贸区的发展;支持多边贸易体制;推动贸易互联互通;讨论促进可持续、创新和包容性增长,提高中小微企业竞争力及创新能力等议题;将“后2020愿景”提上日程。

5、中证报:中部多个省份的审计部门近期对地方融资平台负债率、违规举债等情况进行了摸底。预计随着地方融资平台市场化转型加快,银行信贷支持力度将进一步加大,“中国制造2025”、“一带一路”等重大国家战略将是投放重点。

6、证券日报PPP立法进程加快,目前PPP条例初稿已完成,准备公开征求意见。同时,财政部、央行、证监会将于近期出台新规,进一步规范PPP资产证券化。符合中国实际的PPP发展道路正在形成。

7、中新网:美国研究机构发布报告显示,美中两国2016年双边直接投资额超过600亿美元,达到历史最高值。2016年美中双边直接投资额的快速增长是由中国对美投资推动的,中国在美国当年共投资超过460亿美元,约为2015年的3倍;美国对中国的直接投资没有明显增长。

行    业

1、金融:财政部等六部委发文,要求境内金融机构7月1日起对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。金融机构应在2017年年底前对存量个人高净值账户完成尽职调查,2018年年底前对存量个

2、保监会:对捏造散布“返还型健康险被叫停”“部分重大疾病将列为免责病种”等虚假信息的炒作行为,以及通过虚假宣传引诱投保人订立保险合同等违规销售问题,开展全面清查和责任追究。

3、煤炭上周煤炭价格环比下降0.3%,连续4周小幅回落。5月13日,沿海六大电厂煤炭库存增至1213万吨,为今年以来最高。预计后期煤炭价格仍有下降空间。

4、卫星导航2016年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关,达到2118亿元,较2015年增长22.06%。

5、水利水利部发布关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知。到2020年,北方各省(自治区、直辖市)40%以上县(区)级行政区、南方各省(自治区、直辖市,西藏除外)20%以上县(区)级行政区应达到《节水型社会评价标准(试行)》要求。

6、雄安有媒体报道称《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》提出的“一核一主一副,两轴多点一区”城市空间结构中的“一区”是指雄安新区,这是对北京新总规城市空间结构的错误解读,“一区”是指北京的生态涵养区。

7、迪士尼:5月19日,上海迪士尼度假区宣布,上海迪士尼乐园于近日迎来了第1000万名游客。上海迪士尼度假区于2016年6月盛大开幕,在开幕后仅11个月内实现了这一历史性的里程碑。

8、房市:住建部发布住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)称,房企预售住房的应当取得预售许可证,之后应当在10日内一次性公开全部准售住房及每套住房价格,并对外销售;国家实行房地产经纪专业人员职业资格制度;住房租赁和销售应当实名交易;房地产经纪机构的服务项目实行明码标价。

9、房市:长沙市为进一步做好房地产住宅市场调控工作,将于5月20日正式下发《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》(以下简称《通知》)。

股   市

1、A股:

概念板块:涨幅最大的是海工装备(+2.78%),两桶油改革(+2.74%),跌幅最大的是新股与次新股(-1.56%),高送转(-1.22%)

2、港股:恒生指数涨0.15%,报25174.87点。国企指数跌0.04%,报10267.39点。沪股通净流入3.88亿元,当日余额126.12亿元。深股通净流入9.83亿元,当日余额120.17亿元。

3、美股:美股连续第二天收涨。道指涨0.69%,报20804.84点,周跌0.66%;纳指涨0.47%,报6083.70点,周跌0.61%;标普涨0.68%,报2381.73点,周跌0.38%。

4、欧股:欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.46%,报7470.71点,周涨0.48%;法国CAC40指数收

5、两融:截至5月18日,上交所融资余额报5148.21亿,较前一交易日增加3.44亿;深交所融资余额报3648.75亿,增加7.26亿;两市合计8796.96亿,增加10.7亿。

6、新三板:5月19日合计挂牌11215家公司,当日新增8家,成交金额11.36亿,其中做市转让2.75亿,协议转让8.61亿。三板成指报1236.82,涨1.11%,成交额8.27亿。

7、新股申购:本周将有7只新股发行,其中沪市主板有3只,中小板有1只,创业板有3只。5月22日发行的是圣邦股份;23日是日盈电子、浙商证券、智能自控;24日是恒为科技;25日是科蓝软件、科锐国际。

8、上市公司重要公告:国海证券第一大股东增持计划加码,拟再增持不超2%股份;鑫科材料三股东拟清仓减持;众合科技遭减持5%股份;仰帆控股年度董监事会报告遭股东大会否决;红豆股份获红豆集团及其一致行动人累计增持5%股份;大商股份、金枫酒业、亚宝药业、大北农、奥特佳获增持。
海    外

1、美国就特朗普向俄外长拉夫罗夫泄露机密情报相关报道,拉夫罗夫回应称,他与特朗普的交谈中“并没有秘密”。这是其上周访美、与特朗普会见后首次就“泄密门”公开表态。

2、德国镜报:德国总理默克尔与财长朔伊布勒希望,德国央行行长魏德曼能在德拉吉任期届满时接替其职位,认为该轮到德国人掌管欧洲央行了,而魏德曼本人也愿意接受。

3、波罗的海干散货指数:跌0.1%,报956点。


债    市

1、央行:周五不开展公开市场操作。当日有200亿逆回购操作到期。本周净投放1600亿,上周净回笼1200亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.715%,下跌4.91个基点。7天shibor报2.88%,下跌0.67个基点。3个月shibor报4.4641%,上涨2.02个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量22639.63亿元,较上一日减少7.00%,交易结算总笔数为7826笔。

4、国债:10年期国债利率上涨1.75BP,至3.63%;10年期国开债利率上涨1.27BP,至4.32%。



期    市

1、石油:WTI 6月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.99%,报50.33美元/桶,本周涨5.2%。布伦特7月原油期货收涨1.10美元,涨幅2.09%,报53.61美元/桶,本周涨约5.4%。对欧佩克成员国延长减产协议的预期推动油价攀升。

2、黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元,涨幅不到0.1%,报1253.60美元/盎司,本周累涨约2.1%。本周金价录得4月中旬以来的最大单周涨幅。本周美元与美股整体走软,提振了黄金的市场需求。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨,LME期铜收涨1.8%,报5682美元/吨,本周累涨逾2%。LME期锌收涨3.3%,创最近九周最大单日涨幅,报2616美元/吨。LME期铅收跌1.1%,报2095美元/吨。LME期锡收涨1.0%,

4、商品:国内商品期货夜盘黑色系全线大涨。铁矿石收涨4.01%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.87%、2.59%、1.02%。甲醇、玻璃分别收涨3.28%、2.9%。


外    汇

1、人民币:上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8926,跌0.03%,周涨0.15%。人民币中间价报6.8786,跌0.25%,周涨0.23%。

2、美元:美元指数尾盘跌0.78%,报97.1115。此前有报道称一位白宫官员是特朗普通俄门调查的利害关系人。本周美元指数下跌2.1%,创一年来最大单周跌幅。

3、NDF:3月报6.944,6个月报6.985,1年报7.072,2年报7.2705。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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