宏观
1、统计局：11月，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，比10月份回落0.1个百分点；社会消费品零售总额34108亿元，同比名义增长10.2%。1－11月，全国固定资产投资（不含农户）575057亿元，同比增长7.2%；民间固定资产投资348143亿元，同比名义增长5.7%。
2、央行：央行12月14日开展300亿7天、200亿28天逆回购以及2880亿1年期MLF操作，中标利率分别为2.5%、2.8%，3.25%，均较上次上调5个基点。当日公开市场净回笼1900亿，结束连续三日净投放。Shibor连续两日全线上扬。
3、中信证券明明团队点评央行“加息”：本次上调5BP信号意义大于实质意义。兴业宏观：央行“加息”5bp稍显意外，预计对货币市场利率的冲击相对有限。国君宏观：幅度小于市场预期，央行呵护市场意图明显。
4、证券时报：金融不良资产和企业不良资产总量飙升，目前预估其总量已达10万亿级别。业内人士表示，明年下半年可能会出现一轮低价抛售的二次不良潮，此前一些盲目进场的投资人将面临“割肉”的风险。
5、央行研究局前首席经济学家马骏：向国际市场释放稳定中美利差之意，警告海外做空力量，央行随时有准备应对的措施；5个基点的幅度还是小了点，有条件的话还应该加大纠偏的力度。
6、海通宏观姜超点评11月经济数据：11月经济仍较弱，受环保限产影响，生产仍在降温，因而4季度经济下行压力仍大。展望未来，18年的经济增长目标或继续淡化，18年不会重走大力刺激投资的老路。
行业
1、金融：外管局副局长陆磊表示，美国减税、美联储加息和缩表可能引发“灰犀牛”风险；并对现金贷引起的“罪恶”进行批判。准确判断金融风险隐患是保障金融安全的前提。
2、智能制造：工信部：发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018－2020年）》。以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推进人工智能和制造业深度融合，加快制造强国和网络强国建设。
3、文化产业：印发《关于进一步规范中央文化企业国有资产交易管理的通知》和《关于中央文化企业国有资产评估管理的补充通知》，按照放得下、接得住、管得好的原则，推进中央文化企业国有资产监督管理“放管服”改革落地生效。
4、煤炭：11月，原煤产量3.0亿吨，同比下降2.7%，增速由正转负；原油产量1570万吨，同比下降2.5%，降幅比10月扩大2.1个百分点；天然气产量126.3亿立方米，同比增长3.0%，增速比10月回落12.4个百分点。
5、煤炭：发改委赵辰昕指出，从总量上看，去产能任务有望在2018年基本完成或提前完成，但煤炭行业相对落后产能仍然较多，结构性去产能任务依然艰巨。必须逐步以总量性去产能为主转向结构性优产能为主。
6、房市：1－11月，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1－10月回落0.3个百分点；房屋新开工面积161679万平方米，增长6.9%，增速提高1.3个百分点。
7、房市：1－11月，商品房销售面积146568万平方米，同比增长7.9%，增速比1－10月回落0.3个百分点；商品房销售额115481亿元，增长12.7%，增速提高0.1个百分点。11月末，商品房待售面积59606万平方米，比10月末减少653万平方米。
股市
1、A股：上证指数报3292.44点，下跌0.32%，成交额1513.46亿。深证成指报11110.18点，下跌0.3%，成交额2067.27亿。创业板指报1794.34点，下跌0.65%，成交额541.32亿。两市合计成交3580.73亿。从盘面上看，公用事业、钛白粉等板块涨幅居前。
恒生指数跌0.19%，报29166.38点。国企指数涨0.1%，报11531.73点。沪股通净流入2.48亿元，当日余额127.52亿元。深股通净流入4.61亿元，当日余额125.39亿元。
3、美股：美国三大股指集体下跌，道指结束五连涨。道指收跌0.31%，报24508.66点。纳指收跌0.28%，报6856.53点。标普500指数收跌0.41%，报2652.01点。
4、欧股：欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.65%，报7448.12点；法国CAC40指数收跌0.78%，报5357.14点；德国DAX指数收跌0.44%，报13068.08点。
5、两融：截至12月13日，上交所融资余额报5998.24亿，较前一交易日增加17.03亿；深交所融资余额报4154.26亿，增加12.37亿；两市合计10152.5亿，增加29.4亿。
6、今日打新： 联诚精密002921
7、上市公司重要公告：柳钢股份重组拟收购中金金属100%股权；盛运环保拟发行股份购买资产并构成重组；世联行拟1.98亿间接持有昆仑工坊项目物业所有权；力帆股份拟4.65亿出售力帆融资租赁51%股份；川金诺拟定增募资不超5.86亿元加码主业；延长化建拟16.1亿收购北油工程100%股权；香江控股拟25亿收购大股东旗下房地产资产；红旗连锁拟签订重大战略合作协议；华平股份控股股东和实控人变更；*ST沈机签日常债务豁免，预计形成利得1.3亿元；南宁糖业拟定增募资不超9亿元。
海外
1、美国：美国至12月9日当周初请失业金人数22.5万，预期和前值均为23.6万。美国11月零售销售环比增0.8%，预期增0.3%，前值增0.2%。美国11月进口物价指数环比增0.7%，预期增0.7%，前值增0.2%。美国12月Markit制造业PMI初值55，创1月份以来新高，预期53.9，前值53.9。
2、欧洲：欧洲央行维持三大利率不变，符合预期；从明年1月份起缩减每月购债规模至300亿欧元，持续至明年9月；上调2017年GDP增速预期2.4%，2018年上调至2.3%；维持2017年1.5%通胀预期，2018年上调至1.4%。
3、波罗的海干散货指数：跌3.58%，报1668点。
债市
1、央行：周四开展逆回购操作500亿元，同时开展MLF操作2880亿元，操作利率均小幅上行5个基点。其中，分别进行300亿元7天期和200亿元28天期逆回购操作，中标利率上行至2.5%、2.8%，此前分别为2.45%、2.75%，为今年3月以来首次。
2、SHIBOR：隔夜shibor报2.803%，上涨1.5个基点。7天shibor报2.868%，上涨1.7个基点。3个月shibor报4.8144%，上涨1.05个基点。
3、全国银行间债券：全国银行间债券市场结算总量为27737.99亿元，较上日增加0.23%，交易结算总笔数为9449笔。
4、国债：10年期国债利率下跌1.99BP，至3.91%；10年期国开债利率下跌2.24BP，至4.83%。
期市
1、石油：WTI 1月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.78%，报57.04美元/桶。布伦特2月原油期货收平，报62.44美元/桶。
2、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨8.50美元，涨幅0.7%，报1257.10美元/盎司。期金涨至逾一周高位，得益于美联储12月决议毫无意外。
3、商品：截至12月14日下午收盘，商品走势分化，黑色系调整，而贵金属走强。白银上涨2.04%，橡胶、鸡蛋、淀粉、黄金涨逾1%，而跌幅方面，硅铁重挫5.13%，焦炭大跌4.15%，焦煤下跌3.77%，锰硅、玻璃跌逾2%。
外汇
1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6088，涨0.174%，人民币中间价报6.6033，涨0.33%。
2、美元：美元指数上涨0.22%，报93.6336，美国公布的经济数据普遍好于预期，提振美元。而欧洲央行维持利率决议不变，且仍对通胀疲软表示担忧，致欧元一度快速下跌。欧元兑美元纽约尾盘下跌0.42%，报1.1777。
2、NDF：3月报6.658，6个月报6.6985，1年报6.769，2年报6.911。
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