【天和早报】2019.9.16星期一— 第879期

1、央行：决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。

2、发改委、交通部：联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，共有23个物流枢纽入选2019年国家物流枢纽建设名单，“天津港口型国家物流枢纽”位列其中。

3、商务部等三部门：联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》。2018年，中国对外直接投资流量和存量稳居全球前三，占比皆创新高；投资覆盖全球188个国家和地区，投资存量相对集中；投资行业分布广泛，门类齐全，六大行业存量规模超千亿美元；地方企业对外直接投资逆势上扬，非公经济控股主体对外投资占比提升；境外企业对东道国税收和就业贡献明显，对外投资双赢效果显著。

4、经济参考报：全方位防范和化解金融风险政策将渐次落地。据悉，多部门正密集谋划一揽子金融防风险新举措。其中，针对六类金融机构、中小银行风险等一批监管补短板政策酝酿出台。此外，针对非法集资等非法金融活动的整治也将持续升级，全国统一的金融风险监控平台正在加快建设中。

5、新华社：日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整，中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

1、金融：人社部发布关于加强养老金产品管理有关问题的通知，投资管理人向人社部申请备案养老金产品时，需要提交承诺书；另外，养老金产品投资管理人在一个自然年度内发生3次养老金产品备案不予通过情形的，人社部将从第3次做出不予通过决定之日起，6个月内暂停受理其新养老金产品备案申请。

2、金融：A股国际化再提速，前有标普道琼斯指数纳入A股，后有QFII、RQFII取消投资额度限制。在各种消息刺激下，北上资金流向备受关注。统计显示，自8月29日至今，北上资金自连续11日净流入，连续流入天数创年内新高。

3、油气：全球最大石油企业沙特阿美（Saudi Aramco）两处重要石油设施受到无人机攻击，据了解，此次袭击迫使沙特阿拉伯在周六削减了一半的石油生产，这意味着将影响近500万桶原油产量，约占世界每日石油产量的5%。

4、网络安全：2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日举行。今年活动的主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”，其中开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等重要活动将在天津市举行。

5、玻璃行业：河北沙河发布重点环保工作通知，要求即日起至秋冬防实现限产20%目标，自秋冬防至采暖季结束实现限产30%目标。严格管控进出厂车辆，按照正常份日均总进出车辆减少20%进行控制（原则按照600吨浮法玻璃生产线日进出厂车26辆进行计算）。严格管控电力供应，按照正常份平均日用电量减少20%进行控制。严格管控开具发票，按照正常份月均发票开具量减少20%进行控制。

6、房市：个人住房贷款利率换锚进入倒计时。近期多地 人民银行 大区分行或者地方分行指导市场利率定价自律机制，商定本地房贷在LPR基础上的加点下限。

7、房市：目前房贷利率“换锚”工作平稳有序，已经有13个省区市的市场利率定价自律组织确定当地LPR加点下限，其余地区将于月底前陆续公布。新的房贷利率定价政策执行后，实际利率水平将较此前基本保持稳定，保障“换锚”前后平稳过渡。目前北京已经明确，首套房利率在LPR的基础上上浮不低于55个基点，二套房不低于105个基点。

1、A股：上证指数收涨0.75%报3031.24点；深证成指涨0.67%报9919.8点，创业板指涨0.41%报1710.57点，上证50涨1.43%；两市成交5373亿元，较上日同期缩量逾千亿；北向资金净流入近33亿元，连续11日净流入。上周，A股三大指数均涨约1%，其中深证成指已连涨5周。

2、港股：恒生指数收涨0.98%报27352.69点，上周涨2.48%；恒生国企指数涨0.9%，上周涨2.46%。消费旺季刺激消费板块走强， 海底捞 涨5.11%；多地取消购车摇号，汽车板块明显上扬， 吉利汽车 涨4.75%。大市成交缩至576.79亿港元，前一日767.7亿港元。

3、港股通：港股通将于9月11日至9月13日暂停服务，沪股通及深股通则于9月13日暂停服务，沪深港通将于9月16日如常 交易 。

4、美股：三大股指涨跌不一，道指涨逾30点，录得八连涨。 苹果 跌近2%， 高盛 将 苹果 目标价从187美元下调至165美元。美债收益率大涨，银行股领涨， 摩根大通 涨近2%。截至收盘，道指涨0.14%报27219.52点，标普500指数跌0.07%报3007.39点，纳指跌0.22%报8176.71点。上周，道指涨1.58%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.96%，三大股指均连涨三周。

5、欧股：三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.47%报12468.53点，连涨八日，周涨2.27%；法国CAC40指数涨0.22%报5655.46点，周涨0.92%；英国富时100指数涨0.31%报7367.46点，周涨1.17%。法国和德国股指均连涨四周。

6、两融：截至9月11日，上交所融资余额报5481.32亿，较前一交易日增加8.65亿；深交所融资余额报4028.86亿，增加21.15亿元；两市合计9510.18亿元，增加29.8亿元。两市融券余额140.41亿元，增加2.4亿元。

7、今日打新：科创板上市公司 天奈科技 今日申购，股票代码：688116，申购代码：787116，发行价格16元，单账户申购上限为1.65万股，发行市盈率57.07倍。

8、上市公司重要公告：深交所将决定 *ST长生 是否终止上市； 跨境通 控制权或将变更，广州开发区新兴基金拟入主； *ST华业 实控人承诺将重庆思亚股权无偿注入公司； 长航凤凰 获南烨集团及其一致行动人二度举牌； 中国通用技术集团 拟参与 *ST沈机 重整； 广电运通 参股公司 广电计量 IPO申请获通过； 传化智联 参股公司锦鸡实业IPO申请获通过； 比音勒芬 前三季度 净利 同比预增47%-51%； 金一文化 拟定增募资不超10亿元； 深圳机场 8月旅客吞吐量同比增长9.2%； ST银亿 遭证监会立案调查； 浔兴股份 控股子公司总经理被立案侦查； 迪威迅 、 邦讯技术 存可能被暂停上市风险； 凯撒旅游 控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份；*ST赫美控股股东6月以来被动减持公司1%股份； 威海广泰 控股股东拟减持不超381.83万股； 凯恩股份 控股股东凯恩集团终止实施增持计划； 上海电力 所属联合体确定为奉贤海上风电项目开发业主； 澳洋健康 控股子公司阜宁 澳洋 复产。

1、美国：美中贸易全国委员会会长：贸易摩擦令美各地和企业持续蒙受损失 ，特别是关税政策导致销售损失；美中经济相互依赖度高，对华出口下降将削减美国本土高薪岗位数量，美中贸易全国委员会继续呼吁谈判解决问题，取消加征关税措施。 

2、欧洲：欧洲央行降息并重启QE，将存款利率下调10个基点至-0.5%，为2016年3月以来首次下调，并将开始实施利率分级制度。欧洲央行将从11月1日起每月购买200亿欧元债券，只要有需要就会持续保持购债，在新的QE结束后才会考虑加息。欧央行还将改变新一轮季度目标长期再融资操作(TLTRO III)的模式，以保持有利的银行贷款条件。

3、波罗的海干散货运价指数（BDI）：跌0.82%，报2312点。

1、央行：上周四，央行未开展逆回购操作。 

2、SHIBOR：隔夜shibor报2.3690%，下跌8.20个基点。7天shibor报2.6500%，上涨0.50个基点。3个月shibor报2.7090%，上涨0.20个基点。

1、期货：国内商品期市收盘涨跌互现；黑色系涨幅居前，铁矿石涨近3.74%，螺纹钢、焦炭涨逾2%，热卷涨逾1%；玻璃涨近2%，鸡蛋、沪锡涨逾1%；能化品跌幅居前，原油、燃油跌约3%，沥青跌2.68%；水果期货走低，苹果跌逾2%，红枣跌逾1%；菜籽跌逾2%，棕榈油跌逾1%。

2、原油：NYMEX原油期货收跌0.53%报54.57美元/桶，周跌3.45%，三周来首次下跌。布油收跌0.22%，报60.25美元/桶，周跌2.1%，四周来首次下跌。

3、黄金： COMEX黄金期货收跌0.78%报1495.7美元/盎司，周跌1.31%，连跌三周；COMEX白银期货收跌3.7%报17.505美元/盎司，周跌3.39%，连跌两周。美国经济数据向好、美债收益率连续攀升令贵金属市场出现更多获利回吐盘。

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0882，较上一交易日涨297个基点，上周累计上涨361个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报7.0846，上周累计上调9个基点。

2、美元：美元指数跌0.16%报98.2039，周跌0.22%。英镑兑美元创七周新高至1.25。欧元兑美元涨0.09%报1.1075，周涨0.42%；英镑兑美元涨1.37%报1.2501，周涨1.7%；澳元兑美元涨0.22%报0.6881，周涨0.5%；美元兑日元跌0.01%报108.11，周涨1.11%；离岸人民币兑美元涨223个基点报7.0464，周涨599个基点。