【天和早报】2021.03.29星期一

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【天和早报】2021.03.29星期一 —1249期

天和投资

2021-03-29

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、 国务院领导人：在江苏考察时强调，深化改革开放，增强创新能力和发展动力，增进民生福祉，推动高质量发展。国家不惜重金减税，就是要以市场化、普惠性政策“四两拨千斤”，推动企业加大创新力度。有创新企业才有未来，国家会有更好发展。

2、《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》提出：到2025年，北京将基本建成统筹规范的城市感知体系，整体数据治理能力大幅提升，全域场景应用智慧化水平大幅跃升，建设成为全球新型智慧城市的标杆城市。

3、《广东省关于推进贸易高质量发展的行动方案》强调：要抓紧出台广东省稳外贸政策措施升级版；力争在服务贸易、融资租赁、金融创新等改革发展方面取得突破，推动广东自贸试验区成为更高水平开放型经济新体制的“排头兵”。

4、央行调查统计司原司长盛松成：去年我国货币政策就没有大水漫灌，今年货币政策也不存在急转弯的问题。从任何角度都分析不出要收紧货币政策，包括经济、小微企业、物价、汇率、利率。

5、 国家卫健委：3月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者19例（均为境外输入）。

行业

1、金融：据券商中国，截止去年末，工银瑞信基金管理资产总规模1.41万亿元，全年实现净利润19.73亿元，暂列已披露数据的基金公司净利润榜首。这一净利润数据还将被超越，沪上某头部基金公司去年净利润或在25亿左右。

2、金融：据中国基金报，今年以来主动权益基金平均亏损近3%，不过仍有多只基金逆市创造正收益。指数基金行业间业绩分化明显，钢铁类产品业绩最佳，军工类产品则最受伤。纯债基金整体表现优于权益基金，年内录得正回报。

3、新能源汽车：新华社发文称，调查发现当前新能源汽车行业中，“产品指标注水还甩锅客户”“企业还没卖一辆车市值就几千亿”等问题逐渐凸显，“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧，这些毛病，得治！

4、芯片：经济参考报头版刊文称，为解决芯片短缺、关键技术“卡脖子”等问题，多部门近期连续出台政策，推出加大技术创新支持、产业链条补短板、优化发展环境等诸多新举措，推进解决制约发展的“芯病”。

5、电影：包括《古董局中局》《悬崖之上》等在内的10部影片确定档期，将于4月30日与5月1日陆续上映。数据显示，本次五一档10部影片背后出品方达55家，其中包括中国电影、英皇影业、新丽传媒、欢喜传媒等。

6、房市：房地产金融监管正在从个人端口和企业端口全面强化。银保监会、住建部、人民银行三部门发文，将个人违规挪用经营贷购房的“围堵”扩围至全国所有区域的全部银行业机构。同时，杭州、湖州、西安等地进一步加强房地产开发贷款管理，包括开发贷款资金封闭管理、购地金额来源审查、预售资金监管等多方面，对房企资金管控进一步加深。

股市

1、A股：A股强势反弹，上涨个股占比逾七成，“茅”系白马股市值大涨超5000亿元。上证指数收涨1.63%报3418.33点，深证成指涨2.6%，创业板指涨3.37%，科创50涨3.03%，万得全A涨1.99%。两市成交7479亿元，北向资金净买入64.3亿元，连续3日净买入，上周累计净买入141.63亿元。五粮液当日获净买入7.82亿元居首，贵州茅台遭净卖出5.43亿元最多。

2、港股：香港恒生指数收盘涨1.57%报28336.43点，恒生国企指数涨2.06%，恒生科技指数涨2.33%，联手长城汽车造车传闻扰动市场，小米股价涨超6%。全日大市成交1839.04亿港元，南向资金净买入60.3亿港元。腾讯控股获净买入21.4亿港元居首，中国移动遭净卖出6.41亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.53%，报16305.88点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余387.97亿元，占比92.4%，港股通(深)每日额度420亿元剩余381.95亿元，占比90.9%。

4、美股：美国三大股指均收涨逾1%。道指涨逾450点或1.39%，纳指涨1.24%，标普500指数涨1.66%。道指和标普500指数创收盘历史新高。英特尔、思科涨超4%，领涨道指。能源股、银行股走高，中概教育股重挫。跟谁学跌超41%，有道跌超13%。知乎上市首日破发，跌超11%。上周，美股涨跌不一，道指涨1.36%，标普500指数涨1.57%，纳指跌0.58%。

5、欧股：欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.87%报14748.94点，法国CAC40指数涨0.61%报5988.81点，英国富时100指数涨0.99%报6740.59点。上周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.88%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.48%。

6、两融：截至3月25日，上交所融资余额报7948.75亿元，较前一交易日减少22.92亿元；深交所融资余额报7130.14亿元，较前一交易日减少16.27亿元；两市合计15078.89亿元，较前一交易日减少39.19亿元，日两市融券余额1405.97亿元,比昨日减少1.05亿元。

7、今日打新：华绿生物（深300970）、恒帅股份（深300969）、科美诊断（沪787468）、共同药业（深300966）

海外

1、美国：美国总统拜登计划下周在匹兹堡举行的一次活动中宣布，将大型支出计划分拆为两个方案，第一份以基建为中心，其中包括绿色能源计划。白宫新闻秘书珍·普萨基透露，政府计划在4月份发布有关第二份方案的细节，该方案专注儿童保育和医保计划，以及其他优先事项。

2、欧洲：英国央行委员滕雷罗：认为仍有一些情况需要在今年晚些时候放宽政策；英国货币政策委员会随时准备采取行动以支持英国经济；区分通胀持续上升和暂时波动很重要。

3、亚洲：日本央行高级官员称，将从4月开始测试央行数字货币所需核心功能和特点的技术可行性，目前没有发布央行数字货币计划，在现阶段启动央行数字货币实验是必要的一步。

4、波罗的海干散货指数：涨0.28%，报2178点。

债市

1、央行：周五，央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、2、SHIBOR：隔夜shibor报1.7620%，下降26.70个基点。7天shibor报2.1730%，下降2.10个基点。3个月shibor报2.6500%，下降1.85个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.16%，玻璃涨2.74%，PTA涨2.53%，塑料涨2.39%，聚丙烯涨2.2%。黑色系全线上涨，焦炭涨5.33%，动力煤涨3.39%，铁矿石涨3.21%，热轧卷板涨3.15%，刷新历史新高，螺纹钢涨3.01%，焦煤涨2.92%。

2、原油：美油5月合约涨3.69%报60.72美元/桶，周跌1.17%；布油6月合约涨4.11%报64.34美元/桶，周跌0.02%。投资者担心苏伊士运河的堵塞事件会持续数周。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨0.38%报1731.6美元/盎司，周跌0.58%；COMEX白银期货收涨0.25%报25.11美元/盎司，周跌4.6%。美元和美债收益率走强拖累周线录得三周来首次下跌。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5407，较上一交易日下跌67个基点。人民币兑美元中间价调贬94个基点，报6.5376，创1月4日以来最低；本周累计调贬278个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.17%报92.7252，周涨0.84%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.1795，英镑兑美元涨0.41%报1.379，澳元兑美元涨0.82%报0.7642，美元兑日元涨0.44%报109.665，美元兑加元跌0.29%报1.2577，美元兑瑞郎跌0.1%报0.9391；离岸人民币兑美元涨89个基点报6.5394，上周累计跌318个基点。

END

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