【天和早报】2020.11.09星期一 — 第1155期- 大数跨境

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【天和早报】2020.11.09星期一 — 第1155期

天和投资

2020-11-09

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、银保监会副主席黄洪：将引导金融机构加大对大湾区内包括新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、生物医药等先进制造业和战略性新兴产业的金融支持；不断拓宽战略性新兴产业的融资渠道；将进一步加强与港澳金融监管部门的交流，探索建立与大湾区建设发展相适应的跨境风险监管模式，研究建立跨境金融创新的监管“沙盒”。

2、商务部部长助理李成钢：今年前三季度我国肉类进口741万吨，同比增长72%；进口金额231亿美元，同比增长83%，均创下历史新高。截至目前，中国已同近40个国家和地区进口猪、牛、羊、禽等肉类产品，基本涵盖了全球的肉类生产国。

3、国家统计局：将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。

4、长三角G60科创走廊以一体化高质量发展促进国内国际双循环政策发布会举行：《关于支持长三角G60科创走廊以头部企业为引领推动产业链跨区域协同合作的实施意见》《推进上海西部五区科技和产业协同发展实现与长三角G60科创走廊联动发展的战略合作框架协议》等重磅政策相继发布。

5、国家卫健委：11月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，均为境外输入病例（陕西9例，上海7例，湖北4例，浙江2例，广东2例，四川2例，山西1例，福建1例）；天津通报新增本地1例新冠肺炎确诊病例情况，系天津海联冷冻食品有限公司装卸工人，为普通型病例，未有疑似病例接触史，并宣布天津迅速进入战时状态。

行业

1、金融：据不完全统计，今年以来，至少已经有20家券商出现副总裁及以上级别的高管调整，而如果进一步将范围扩大到董监高，这个数字更是呈现几何级上升。从现实情况来看，券商高管的变动，尤其是公司“掌舵人”的变动往往与股权变更、公司经营战略调整等因素有关。

2、金融：2019年和2020年，无疑是公募权益基金的“高光时代”。今年以来已经有9只基金实现翻倍，业绩超过90%的基金也不少。此外，Wind数据显示，截至11月6日，今年以来已成立1212只新基金，合计募集规模达到26213.24亿元，这是历史上第一次突破2.6万亿。

3、地产：深深房与中国恒大同时宣布终止重大资产重组，深深房将于今日复牌交易，此案创下中国股市重组停牌之最长时间记录，累计停牌时间超过1000天。恒大地产的四年回A之路正式终结，此外，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300亿战略投资的回购义务，绝大部分已经“一笔勾销”了。

4、新能源汽车：高工产业研究院（GGII）：前三季度全球新能源汽车销售约175.1万辆，同比增长11.9%；动力电池装机量约77.78GWh，同比下降1.7%。

5、科技：中国科协目前已完成6家企业清理注销，成立清算组，清理脱钩中国科协兴办控股在业企业，部分已完成法律尽职调查，抽调局、处级干部等组成专职专班，启动清产核资相关工作，开展中国科协兴办参股在业企业退出或划转工作。

6、房市：全球知名商业地产服务和投资公司CBRE世邦魏理仕发布报告称，到2030年，中国将成为亚太地区最大的商业地产投资市场，中国内地可投资商业地产总量将大幅增长至约80万亿元，交易金额有望达到每年6500亿元。

股市

1、A股：A股两市股指全天弱势整理，创业板指一度跌近3%。上证指数收跌0.24%，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.97%；万得全A跌0.47%，成交8653亿元。汽车、白酒板块出现调整，因获利盘了结；家电、海运板块逆市大涨，美的、海尔等续创新高；中金公司午后封住涨停提振券商股。

2、港股：恒生指数收涨0.07%，上周累计涨6.66%，创6月1日当周以来最大单周涨幅；全日大市成交1645.55亿港元。恒生科技指数高开低走一度跌近2%，收盘跌0.36%，阿里巴巴绩后跌逾4%，美团跌2.5%，小米集团逆市涨3.5%。黄金、电讯、光伏、海运股走高，食品、医疗器械板块跌幅居前。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余411.93亿元，占比98.1%，港股通(深)每日额度420亿元剩余415.48亿元，占比98.9%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.24%，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.03%。纳指连涨五日。中概电商股走高，宝尊电商涨超6%，阿里巴巴涨超4%，拼多多涨超1%，京东涨近1%。上周，道指累涨6.87%，纳指累涨9.01%，标普500指数累涨7.32%，三大股指均创4月以来最大周涨幅。

5、欧股：欧股收盘涨跌互现，上周全线大涨；德国DAX指数跌0.70%，周涨7.95%；法国CAC40指数跌0.46%，周涨7.98%；英国富时100指数涨0.07%，周涨5.97%。

6、两融：截至11月5日，上交所融资余额报7313.07亿元，较前一交易日增加16.68亿元；深交所融资余额报6971.61亿元，较前一交易日增加37.72亿元；两市合计14284.68亿元，较前一交易日增加54.40亿元，两市融券余额1116.09亿元,比昨日增加17.34亿元。

7、今日打新：汇创达300909、德众股份889352、康平科技300907。

海外

1、美国：美国10月季调后非农就业新增63.8万人，连续第四个月增幅下滑，预期60万人，前值66.1万人；失业率为6.9%，为连续第六个月录得下滑，预期7.7%，前值7.9%。

2、欧洲：葡萄牙总理安东尼奥•科斯塔宣布国家紧急状态最新措施：在121个疫情严重城市实行宵禁，具体为周一至周五晚23时至次日凌晨5时及周末13时至次日凌晨5时实行交通管制。

3、亚洲：韩国开发研究院（KDI）报告指出，在国内经济以服务业为主持续低迷的情况下，欧洲疫情蔓延等外部环境恶化导致经济下行压力增大。

4、波罗的海干散货指数：涨0.17%，报1196点。

债市

1、央行：11月6日不开展逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，单日净回笼1000亿元。

2、SHIBOR：隔夜shibor报1.7900%，上涨41.30个基点。7天shibor报2.2150%，上涨14.40个基点。3个月shibor报3.0010%，上涨0.50个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.52%，PVC涨1.34%，燃油涨0.29%，橡胶跌6.07%，LPG跌3.53%，PTA跌1.95%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.97%，螺纹钢涨1.14%，焦煤涨1.65%，焦炭涨1.86%，铁矿石涨3.87%，动力煤跌0.86%。

2、原油：NYMEX原油期货跌3.35%报37.49美元/桶，连跌两日，上周涨4.75%；布油跌3.03%报39.69美元/桶。市场担忧原油需求前景。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨0.24%报1951.5美元/盎司，上周涨3.81%，创7月以来最大周涨幅；COMEX白银期货收涨2.04%报25.705美元/盎司，上周涨8.71%。上周美元创3月以来的最大跌幅，提振金价。

外汇

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收报6.6215，较上一交易日涨185个基点，上周累计上涨787个基点。人民币兑美元中间价调升605个基点，报6.6290，为2018年7月以来新高；上周人民币兑美元中间价累计调升413个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.28%报92.3246，上周累跌1.8%，创3月以来最大周跌幅。欧元兑美元涨0.42%报1.1873，英镑兑美元涨0.03%报1.3154，澳元兑美元跌0.33%报0.726，美元兑日元跌0.17%报103.35，美元兑瑞郎跌0.43%报0.9002，离岸人民币兑美元现涨140个基点报6.5926。

END

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