【天和早报】2021.02.01星期一

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【天和早报】2021.02.01星期一 —1214期

天和投资

2021-02-01

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出：加大新型基础设施投资力度，推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。

2、科技部相关负责人在首届中国血液学科发展大会上介绍：目前我国已经有16个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段，其中中国7个新冠疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段，1个疫苗已经附条件上市。

3、上海“十四五”规划《纲要》：拓宽居民增收渠道，稳定和增加居民的非工资性收入，健全要素分配机制，稳定资本市场财产性收入预期，拓宽居民经营性收入路径，鼓励发展个体经济，保障合法兼职收入。

4、中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》明确：研究制定重大市场风险冲击应对预案，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。

5、国家卫健委：1月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例92例，其中境外输入病例19例（上海7例，辽宁3例，广东3例，福建2例，陕西2例，江苏1例，四川1例），本土病例73例（吉林63例，黑龙江9例，河北1例）；新增无症状感染者19例（境外输入14例）。

行业

1、金融：基金经理管理规模不断刷新历史纪录，不仅首次出现管理规模超千亿的主动权益基金经理，更有45位主动权益基金经理管理规模超300亿，而资金越来越多的涌向具备知名度的基金经理，这成为基金行业历史上罕见的现象级事件。

2、金融：从2月1日起，旧版重疾定义下的保险产品要全面下架。各保险公司所有的重疾险产品都会换成新版重疾定义下的产品，新规首次引入轻度疾病定义，将恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症3种核心疾病，按照严重程度分为重度疾病和轻度疾病两级。

3、碳排放：上海“十四五”规划《纲要》：努力实现碳排放提前达峰；制定全市碳排放达峰行动方案，实施能源消费总量和强度双控，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰，单位生产总值能源消耗和二氧化碳排放降低确保完成国家下达目标；分行业、分领域实施光伏专项工程，稳步推进海上风电开发，到2025年本地可再生能源占全社会用电量比重提高到8%左右。

4、集成电路：上海“十四五”规划《纲要》：增强集成电路产业自主创新能力；围绕国家重大生产力布局，推动先进工艺、特色工艺产线等重大项目加快建设尽早达产，加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强长三角产业链协作，逐步形成综合性集成电路产业集群，带动全国集成电路产业加快发展。

5、再生能源： 国家能源局：截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦，同比增长约17.5%；2020年，全国可再生能源发电量达22148亿千瓦时，同比增长约8.4%。

6、房市： 对于可能流入房地产领域的信贷资金，一线城市正在全方位地“围追堵截”。分析指出，加强信贷管控后，市场成交规模会慢慢收缩，房价也会出现松动。

股市

1、A股：A股高开低走，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报3483.07点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.04%，万得全A跌0.86%。两市成交额连续3日不足万亿。上周，上证指数累计跌3.43%，创业板指跌6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，上证指数累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。业绩预增持续受追捧，亚士创能等逾20余股涨停；大消费逆市逞强，金种子酒、西安旅游、天目湖、香飘飘、苏盐井神涨停；民航机场携手走高，华夏航空触及涨停；无线耳机概念复苏，漫步者涨停。远期次新股现跌停潮；煤炭走弱，云煤能源跌停；锂电池重挫，西藏矿业、天齐锂业跌停；此外，军工、半导体、5G、海运等板块亦表现不振。

2、港股：港股大幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌0.94%，周跌3.95%；恒生科技指数跌0.16%，周跌4.17%；全日大市成交2402亿港元。能源、地产、中资金融股走低，物业股逆市走强。重磅科技股多数走低，但整体跌幅有限，阿里巴巴跌1.9%。南向资金净买入124.61亿港元，连续28个交易日净买入，本周累计净买入超790亿港元。腾讯控股、美团、中国移动分别获净买入50.94亿港元、11.42亿港元、11.14亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为10.14亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.8%，报15138.31点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余356.51亿元，占比84.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余352.95亿元，占比84.0%。

4、美股：美股大幅收跌。道指跌超600点或2%，纳指跌2%，标普500指数跌1.93%。陶氏、雪佛龙、 3M公司均跌超4%，领跌道指。WSB概念股走高，游戏驿站涨近70%，本周累涨逾400%； AMC娱乐控股涨超54%，本周累涨280%；高斯电子涨超52%，本周累涨1816%。科技股普跌，苹果跌近4%，特斯拉跌超5%。诺瓦瓦克斯医药涨64.87%。本周，美股全线下跌，道指跌3.27%，标普500指数跌3.31%，纳指跌3.49%。

5、欧股：欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%，法国CAC40指数跌2.02%，英国富时100指数跌1.82%。本周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌3.18%，法国CAC40指数跌2.88%，英国富时100指数跌4.3%。

6、两融：截至1月28日，上交所融资余额报8145.68亿元，较前一交易日减少16.7亿元；深交所融资余额报7406.41亿元，较前一交易日减少27.33亿元；两市合计15552.09亿元，较前一交易日减少44.03亿元，昨日两市融券余额1428.36亿元,比昨日减少36.36亿元。

7、今日打新：曼卡龙（深300945）、德必集团（深300947）、齐鲁华信（889018）、春晖智控（深300943）、鑫铂股份（深003038）。

海外

1、美国：美联储卡普兰：如果有进一步财政支持，美国今年经济增速可能超过5%；不会将时间框架与美联储目标的“进一步实质性进展”相联系；预计今年美国的原油和天然气生产将趋于平缓，可能要到2022年第一季度才能实现供需平衡。

2、欧洲：欧盟委员会公布了此前与英国疫苗生产企业阿斯利康签订的提前购买新冠疫苗合同，以此向该公司施压。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，根据合同，欧盟将获得4亿剂阿斯利康的疫苗。她呼吁该公司能按协议履约，以便欧洲人尽快接种。阿斯利康此前表示，由于供应链问题，其第一季度向欧盟供应的疫苗数量将比预期大幅减少。

3、亚洲： 国际航空运输协会驻中国首席代表马涛表示，2020年全球航空业净亏1185亿美元，2021年仍将亏损387亿美元。世界各地已有多家航空公司破产或进入破产保护程序。如果航空公司无法及时获得财务援助，预计将会有更多的航空公司被压垮。而能够从这场危机当中存活和全身而退的航空公司，其规模也将会缩小。

4、波罗的海干散货指数：跌1.22%，报1452点。

债市

1、央行：周五，进行1000亿元7天期逆回购操作，因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放980亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报3.2820%，上涨25.80个基点。7天Shibor报2.2280%，上涨9.00个基点。3个月shibor报3.0210%，上涨6.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨3.33%， LPG 涨3.03%，乙二醇涨2.09%， PTA 涨1.85%，橡胶涨1.7%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.12%，热轧卷板跌0.2%，动力煤跌0.13%，螺纹钢跌0.05%，焦炭涨0.43%，铁矿石涨1.17%。

2、原油：国际油价全线走低，美油 3月合约跌0.38%报52.14美元/桶，周跌0.25%；布油 4月合约收平报55.1美元/桶，周跌0.56%。

3、黄金： COMEX黄金期货收涨0.47%报1849.8美元/盎司，本周累跌0.34%； COMEX白银期货收涨4.39%报27.06美元/盎司，本周累涨5.89%。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币兑美元16:30收报6.4612，较上一交易日涨146个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4709，调升136个基点，本周累计调升68个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数收平报90.5382，本周累涨0.36%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.2135，英镑兑美元跌0.11%报1.3708，澳元兑美元跌0.45%报0.7644，美元兑日元涨0.44%报104.725，美元兑加元跌0.42%报1.2777，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8903，离岸人民币兑美元涨263个基点报6.4489，本周累计涨485个基点。

END

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