【天和早报】2021.06.16 星期三

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【天和早报】2021.06.16 星期三 —1301期

天和投资

2021-06-16

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、教育部：校外教育培训监管司宣布成立，主要职责包括承担面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策等。。

2、财政部：下达2021年普惠金融发展专项资金44.67亿元，加上2020年底提前下达的47.48亿元，2021年度专项资金92.15亿元已全部下达，较上年增长31.2%。

3、能源局：5月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到6724亿千瓦时，同比增长12.5%，较2019年同期增长18.7%。1-5月，全社会用电量累计32305亿千瓦时，同比增长17.7%。

4、上海：市政府常委会原则同意《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》，要求推进关键领域突破，努力在新时代改革开放中走在最前列。要突出高端支柱产业发展，强化资源配置能力，努力成为全市经济新增长极。

5、卫健委：6月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例20例，其中本土病例2例（均在广东）；新增无症状感染者25例，其中本土1例（在浙江）；累计报告接种新冠病毒疫苗超9亿剂次。

行业

1、金融：沪深交易所首批基础设施公募REITs将于6月21日正式上市，标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%，非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。

2、金融：首批9只科创创业50ETF获批，包括华夏、易方达、南方、嘉实、招商、银华、国泰、富国、华宝等9家基金公司旗下基金。这意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。据悉，首批双创50ETF或同步定档6月21日发行。

3、智能车：华为智能车云服务在继5月14日通过ASPICE L2第三方认证后，成功通过大众集团APSICE(KGAS) PN（潜在供应商）审核。这标志着华为智能车云服务的软件研发质量管控流程已经达到国际一流水平，满足欧洲以及全球国际主流汽车厂商及一级供应商严苛的质量和开发能力要求。

4、晶圆代工：据报道，晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动IC、微控制器（MCU）两类芯片将率先上涨。

5、化肥：2021年以来，国内化肥价格显著提升，据行业数据显示，截至6月12日国内尿素（46%）/磷酸二铵（64%）/氯化钾（60%）市场均价分别为2624/3040/2907元/吨，2021年累计上涨49%、32%、20%。

6、房市：目前22个重点城市中有20个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到9104亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计22城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。

股市

1、A股：周二，上证指数报3556.56点，下跌0.92%，成交额4447.19亿。深证成指报14673.34点，下跌0.86%，成交额5558.05亿。创业板指报3262.19点，下跌1.1%，成交额2246.73亿。两市合计成交10005.24亿。盘面上，MINILED、超清视频、通用航空涨幅居前，鸿蒙概念、稀缺资源、猪肉等跌幅前列。

2、港股：周二，恒生指数跌0.71%，报28638.53点。国企指数跌0.76%，报10668.93点。北向资金当日净流出51.53亿。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余419.45亿元，占比99.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余404.98亿元，占比96.4%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.27%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.71%。摩根大通、赛富时、迪士尼跌超1%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌0.64%，特斯拉跌近3%。中概股老虎证券跌超16%。市场等待美联储公布重要的FOMC货币政策会议决议。美国5月零售销售环比下降1.3%，降幅超出预期。

5、欧股：欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.36%报15729.52点，法国CAC40指数涨0.35%报6639.52点，英国富时100指数涨0.36%报7172.48点。

6、两融：截至6月11日，上交所融资余额报8374.08亿元，较前一交易日减少27.45亿元；深交所融资余额报7497.72亿元，较前一交易日减少11.63亿元；两市合计15871.80亿元，较前一交易日减少39.08亿元。两市融券余额1478.37亿元,比前日增加22.02亿元。

7、今日打新：德迈仕、科汇股份及爱威科技周三上市交易，两只新股开启申购。嘉益股份申购代码：301004；发行价：7.81元/股；发行市盈率：14.98倍。力芯微申购代码：787601；发行价：36.48元/股，发行市盈率：44.31倍。

海外

1、美国：美联储周二（6月15日）逆回购工具使用规模为5096亿美元，连续五个交易日超过5000亿美元；周一曾以5839亿美元创历史新高。

2、欧洲：英国与澳大利亚达成一项自由贸易协议，为英国脱欧后第一份从零开始谈判并最终达成的贸易协议。2020年英国为澳大利亚第五大贸易伙伴，双方贸易额为139亿英镑。英国首相约翰逊指出，和澳大利亚贸易协议消除商业障碍，英国议会将有机会详细审查该协议，免关税进口规定有效期为15年，对免关税进口设定的上限将使农民受到保护，该协议将推动英国加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定。

3、亚洲：马来西亚卫生部宣布，已同意批准中国康希诺生物股份公司新冠疫苗有条件注册，以供紧急使用。

4、波罗的海干散货指数：涨2.75%，报3025点。

债市

1、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜shibor报2.1040%，上涨10.60个基点。7天shibor报2.2370%，上涨6.80个基点。3个月shibor报2.4340%，无涨跌。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，甲醇涨1.94%，20号胶涨1.45%，乙二醇涨1.25%，PTA涨0.97%，苯乙烯涨0.95%。黑色系涨跌不一，焦炭涨2.15%，焦煤涨1.96%，动力煤涨0.87%，螺纹钢跌0.68%，热轧卷板跌0.28%，铁矿石涨0.49%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.46%，鸡蛋涨1.04%，棕榈油涨0.97%，白糖跌1.22%，豆二跌1.17%，豆粕跌0.8%。

2、原油：国际油价走高，WTI 7月原油期货收涨1.70%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。