【天和早报】2022.3.18 星期五

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【天和早报】2022.3.18 星期五 —1486期

天和投资

2022-03-18

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院：国务院发布批复，同意自即日起至2025年12月31日，在深圳市暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《地质灾害防治条例》的有关规定。

2、国家发改委：国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，今年将把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

3、工信部：工信部召开专题会议研究当前工业经济形势，要求加大已出台减税降费、研发费用加计扣除等政策措施的落实力度，积极推出更多有利于稳增长的政策，慎重出台收缩性政策，确保工业经济运行在合理区间。

4、全国市场监管系统反垄断工作会议强调：要更加注重推动资本健康有序发展的制度供给；聚焦提高反垄断法治化水平，着力完善公平竞争法律制度体系，为市场主体提供更加清晰的行为指引；聚焦稳定宏观经济和保障民生福祉，着力加强重点领域反垄断监管执法，将公平竞争的“软实力”转化为推动发展的“硬动力”。

5、国家卫健委：3月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例1317例，其中本土病例1226例（吉林742例，福建99例，广东83例，辽宁62例，天津48例，河北38例，山东36例，浙江27例，陕西26例，黑龙江16例，甘肃12例，上海8例，广西7例，江苏5例，云南5例，北京4例，重庆4例，贵州2例，安徽1例，江西1例）；新增本土无症状感染者1206例（吉林415例，河北178例，上海150例，山东96例，辽宁94例，广东70例，江苏67例，福建42例，云南24例，广西23例，黑龙江13例，安徽10例，甘肃8例，天津7例，内蒙古4例，浙江4例，重庆1例）。

行业

1、金融：央行颁发首批两张金融控股公司牌照，分别花落中信集团和北京金控。下一步将稳妥有序推动其他符合条件的企业申设金融控股公司。

2、金融：银保监会将进一步完善商业健康保险制度体系。一是深入研究扩大税优健康保险产品范围问题，用足用好商业健康保险个人所得税政策；二是探索寿险赔付责任与护理支付转换机制，鼓励商业长期护理保险发展；三是加强对城市定制型医疗保险业务的研究，加强追踪和回溯，为进一步出台规范提供依据。

3、药品：5家中国企业获辉瑞新冠口服药仿制许可。药品专利池组织（MPP）宣布，与全球35家企业签订协议，授权其生产辉瑞口服新冠治疗药物奈玛特韦（nirmatrelvir）仿制药，上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业等5家中国企业位列其中。其中，九洲药业仅获授权生产原料药，另外包括复星医药在内的4家可同时生产原料药和制剂。

4、能源：国家能源局局长章建华称，要全力保障能源安全，继续发挥煤炭“压舱石”作用，持续提升油气勘探开发力度。要加快能源绿色低碳发展，出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。要加快实施可再生能源替代行动，积极安全有序发展核电。

5、电网：国家电网浙江泰顺、江西奉新两座抽水蓄能电站同时开工建设。两座电站总投资147.73亿元，预计2030年前竣工投产，年发电量可达24亿度，以提升华东、华中地区电网调节能力。

6、房市：福州市举行今年第一批次土地集中出让活动，17幅用地共吸引27家企业报名，流拍2幅，取消出让3幅，最终成交12幅地块，成交金额66.27亿元，仅4幅溢价出让。此次拿地主力依旧以央国企为主，民营企业仅收获3幅地块。

股市

1、A股：A股早盘单边上行，创业板指一度涨超4%，午后股指惯性冲高后震荡回落；地产、医药领涨大市，题材股多点开花，消费股也普遍回暖。截至收盘，上证指数涨1.4%报3215.04点，深证成指涨2.41%报12289.97点，创业板指涨2.87%报2710.73点；市场成交额12774亿元，已连续3个交易日超万亿。

2、港股：港股大幅高开后全天维持强势震荡，恒生指数收涨7.04%报21501.23点，恒生科技指数涨7.76%报4572.79点，恒生国企指数涨7.52%报7407.57点。大市成交3009.59亿港元。地产、医药股爆发，融创中国大涨近60%，碧桂园服务涨超30%，碧桂园涨超28%，药明生物涨近20%。科技股依旧强势，阿里巴巴、京东、百度、美团等多股涨超10%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余437.15亿元，占比104.1%，港股通(深)每日额度420亿元剩余378.43亿元，占比90.1%。

4、美股：美股低开高走，道指涨1.23%报34480.76点，标普500指数涨1.23%报4411.67点，纳指涨1.33%报13614.78点。陶氏涨超5%，美国运通涨超3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%，特斯拉涨超3%，苹果涨0.65%。中概股回调，知乎跌超22%，哔哩哔哩跌超14%，贝壳跌超13%。

5、欧股：欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%报14388.06点，法国CAC40指数涨0.36%报6612.52点，英国富时100指数涨1.28%报7385.34点，欧洲STOXX600指数涨0.45%报450.49点。

6、两融：截至3月16日，上交所融资余额报8461.94亿元，较前一交易日减少24.29亿元；深交所融资余额报7518.33亿元，较前一交易日减少19.09亿元；两市合计15980.27亿元，较前一交易日减少43.38亿元，昨日两市融券余额904.08亿元,比前日增加22.72亿元。

7、今日打新：泰恩康（301263）。

海外

1、美国：美国至3月12日当周初请失业金人数21.4万人，预期22万人，前值22.7万人修正为22.9万人。

2、欧洲：英国央行加息25个基点至0.75%，符合预期。这是2021年12月以来，英国央行第三次加息。英国央行表示，俄乌局势极大增加了经济前景的不确定性。未来几个月，全球通胀压力将进一步大增，包括英国在内的能源净进口国经济增长可能会放缓。

3、亚洲：韩副总理兼企划财政部长指出，下月起韩国对三种半导体制造用气体适用0%配额关税，将尽快探讨对钛铁、铝条、铅、铜的配额关税适用要求并做出决定。

4、波罗的海干散货指数：跌0.12%，报2588点。

债市

1、央行：周四，开展800亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放700亿元。

2、SHIBOR：隔夜报2.0090%，下跌3.10个基点。7天报2.0830%，下跌3.20个基点。3个月报2.3670%，上涨0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，低硫燃料油涨7.57%，LPG涨3.07%，燃油涨2.9%，甲醇涨2.47%，PTA涨2%，沥青涨1.59%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.06%，铁矿石涨2.73%，焦炭涨1.6%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油5月合约涨9.06%报102.07美元/桶，为三日来首次上涨；布油6月合约涨9.17%报107.01美元/桶。油价连跌两日后反弹，市场再度关注因俄罗斯受到制裁而出现的供应短缺的问题。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨1.77%报1943美元/盎司，终结四连跌；COMEX白银期货收涨3.48%报25.57美元/盎司。金价因美元走软反弹。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3494，较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.3406，调升394个基点。交易员指出，金融委会议释放信号，股市企稳，资金流对人民币的压力缓解。不过，后续仍需关注美联储更激进升息暗示，对美元指数的支撑作用。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.36%报98.0175，连跌四日，创3月9日以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.89%报1.1093，英镑兑美元涨0.34%报1.3153，澳元兑美元涨1.65%报0.7376，美元兑日元跌0.14%报118.597，美元兑加元跌0.82%报1.2628，美元兑瑞郎跌0.56%报0.937，离岸人民币兑美元涨36个基点报6.3645。

END

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