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【天和早报】2022.3.9 星期三 —1479期

【天和早报】2022.3.9 星期三 —1479期 天和投资
2022-03-09
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!


宏观

1全国人大常委会工作报告透露2022年度国家立法“发力点”:制定农村集体经济组织法、能源法等,修改公司法、企业破产法、反垄断法等;制定突发事件应对管理法、粮食安全保障法等,修改传染病防治法等。
2、央行表示:宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线,当前保持基本稳定,能够反映我国金融风险逐步收敛,也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%,回到基本稳定的轨道,预计2022年增幅保持基本稳定,为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。
3、财政部有关负责人就央行上缴近年结存利润表示:世纪疫情发生以来,为应付可能出现的风险挑战,在财政政策措施上,我国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润,以应不时之需,是预留的政策空间措施之一。上述转移支付资金将纳入直达机制管理,快速精准直达市县基层、直接惠企利民。
4、科技部部长王志刚表示:2021年全国研发投入达到2.79万亿,增长14.2%。产出方面,从经济指标来看,技术合同成交额达到3.7万亿。同时我们国家的创新指数在全球的排名,从2012年的第34位达到去年的第12位,提高22个位次。
5、国家卫健委:3月7日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例175例(吉林46例,广东45例,山东31例,江苏10例,甘肃10例,云南5例,陕西5例,河北4例,上海4例,浙江4例,天津3例,辽宁3例,内蒙古2例,北京1例,山西1例,广西1例),新增本土无症状感染者330例(山东144例;广东73例;上海51例;吉林29例;云南18例;辽宁5例;江苏5例;广西3例;山西1例;甘肃1例)。

行业

1、金融:期货和衍生品法列入今年全国人大立法计划,多位业内人士表示,今年年内,期货和衍生品法有望通过第三次审议并正式发布,这将是我国期货市场发展的又一里程碑事件。

2、金融:中期协数据显示,截至1月末,全国共有150家期货公司,1月当月共实现交易额36.57万亿元,同比下降20.53%;营业收入25.99亿元,同比下降18.50%;净利润3.65亿元,环比下滑75.46%,同比下降52.37%。

3、5G:工信部部长肖亚庆表示,目前我国已建成5G基站142.5万个,今年有望突破200万个。要继续加大对关键核心技术的攻关力度,同时考虑6G演进方向部署技术研究。

4、网约车:据交通运输部,截至2月28日,全国共有263家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,环比增加3家;各地共发放网约车驾驶员证405.3万本、车辆运输证163.1万本,环比分别增长1.6%、3.0%。全国网约车监管信息交互平台2月份共收到订单信息55084.4万单,环比下降21.8%。

5、手游:SensorTower:2月中国手游发行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名显示,共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近20亿美元;腾讯游戏、网易游戏和米哈游继续占据全球手游发行商收入榜TOP5的3个席位。

6、房市:进入三月广州市内银行房贷额度足,房贷利率稳中有降,个别银行最快一周就能放款。银行业内人士称,受降准和降息等政策影响,房贷市场总体上以持续宽松为导向,银行有动力发放利率低的贷款,客观上也能激活更多人申请房贷。房地产业内人士认为,年内房贷利率有望进一步下调。


股市

1、A股:A股盘初短暂震荡后一路下行,午后反弹未果,沪指失守3300点,创业板指失守2600点,双双创下16个月新低。两市上涨个股不足500只,仅白酒、半导体板块飘红。截至收盘,上证指数跌2.35%报3293.53点,连跌5日;深证成指跌2.62%报12244.5点,创业板指跌1.8%报2582.99点,科创50跌2.81%报1137.07点,万得全A跌2.61%报5148.62点。沪深两市成交额连续4个交易日超万亿元。

2、港股:恒生指数收跌1.39%报20765.87点,续创逾5年半新低,早盘一度涨超1%;恒生科技指数跌3.21%创新低,报4382.32点;恒生国企指数跌2.36%报7237.8点。大市成交1707.7亿港元。科技、汽车、原材料、消费板块跌幅居前,比亚迪跌超9%领跌蓝筹,小鹏汽车跌近13%,理想汽车跌近8%。

3、港股通:截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余412亿元,占比98.1%,港股通(深)每日额度420亿元剩余397.86亿元,占比94.7%。

4、美股:美股全线下跌,道指跌0.56%,标普500指数跌0.72%,纳指跌0.28%。道指成分股卡特彼勒涨近7%,雪佛龙涨超5%,宝洁、可口可乐跌近4%。铝业板块下挫,世纪铝业跌超9%,中国铝业跌超12%。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%,苹果跌超1%,特斯拉涨超2%。

5、欧股:欧股主要股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.02%报12831.51点,法国CAC40指数跌0.32%报5962.96点,英国富时100指数涨0.07%报6964.11点,意大利富时MIB指数涨0.79%报22336.1点,欧洲STOXX600指数跌0.51%报415.01点。俄罗斯央行决定,3月9日继续暂停莫斯科交易所的股票交易。

6、两融:截至3月7日,上交所融资余额报8592.50亿元,较前一交易日增加30.31亿元;深交所融资余额报7721.04亿元,较前一交易日增加2.09亿元;两市合计16313.54亿元,较前一交易日增加32.40亿元,昨日两市融券余额925.78亿元,比前日减少22.61亿元。

7、今日打新:无。

海外

1、美国:美国1月贸易帐逆差扩大至897亿美元,再创纪录高位,高于预期的逆差871亿美元。1月份进口额增长1.2%,达到创纪录的3141亿美元;出口则减少1.7%,降至2244亿美元。
2、欧洲英国经济与商业研究中心预测称,对俄罗斯的制裁推高英国商品价格和通胀水平,英国经济复苏明年将陷入停滞。研究中心将2022年英国经济增长预期从4.2%下调至1.9%,并将2023年的预期从2.0%下调至0%。
3、欧洲:欧元区2021年第四季度GDP终值同比升4.6%,预期升4.6%,初值升4.6%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%。
4、波罗的海干散货指数:涨5.23%,报2352点。

债市

1、央行:周二,进行100亿元7天期逆回购操作,因当日有500亿元逆回购到期,实现净回笼400亿元。
2、SHIBOR:隔夜报2.0560%,上涨1.70个基点。7天报2.1140%,上涨4.60个基点。3个月报2.3610%,上涨0.10个基点。


期市

1、期货:国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,沥青涨7.99%,燃油涨7.91%,塑料涨4.52%,PTA涨4.21%,聚丙烯涨4.14%。黑色系涨跌不一,焦煤涨2.38%,动力煤跌2.9%。
2、原油:国际油价集体大涨,美油2022年4月合约涨4.5%报124.77美元/桶,创2008年7月以来收盘新高;布油2022年5月合约涨4.86%报129.2美元/桶。美国总统拜登宣布禁止进口俄罗斯石油。
3、黄金COMEX黄金期货收涨3.13%报2058.3美元/盎司,创2020年8月以来新高;COMEX白银期货收涨4.53%报26.885美元/盎司。俄乌关系持续紧张,推动了对黄金等避险资产的买盘。

外汇

1、人民币:周二人民币兑美元中间价报6.3185,调升293个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3141,较上一交易日涨42个基点。交易员表示,基本面仍对人民币构成良好支撑,美元总体强势的背景下,人民币软盯住是合适选择。
2、美元:纽约尾盘,美元指数跌0.13%报99.1289,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.41%报1.0901,英镑兑美元跌0.02%报1.3104,澳元兑美元跌0.72%报0.7277,美元兑日元涨0.37%报115.7035,美元兑加元涨0.68%报1.2885,美元兑卢布跌7.76%报127.75,离岸人民币兑美元涨4个基点报6.3253。

END

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