【天和早报】2022.1.6 星期四

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【天和早报】2022.1.6 星期四 —1440期

天和投资

2022-01-06

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家网信办：就《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。应用程序提供者通过应用程序提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或者超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动；应用程序提供者和应用程序分发平台不得利用应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动；应用程序提供者不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评，营造虚假流量。

2、国是直通车：继数字人民币App试点版正式上架各大应用市场后，试点地区居民1月5日起可用数字人民币点外卖。业内称，数字人民币探索已进入全量测试阶段，随着越来越多像外卖这样的超高频民生应用场景接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望在这一阶段得到极大提升。

3、证券时报：接近监管人士表示，监管近期确实做出了限制低评级城投债发行规模的窗口指导；同时，也确实窗口指导要求今年必须控制城投债在交易所公司债的占比。但具体是不是40%，该人士表示不予置评。

4、央行《金融时报》：2021年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值2.3%。2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力。一是本外币利差缩小，二是经济增长差变化，三是对外贸易差缩小，四是风险预期差逆转。企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。

5、 国家卫健委 ：1月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例91例，本土病例41例（陕西西安市35例；河南4例，其中许昌市2例、郑州市1例、周口市1例；浙江宁波市2例）；新增无症状感染者71例，其中本土22例（河南18例，其中郑州市9例、许昌市8例、周口市1例；上海4例，其中浦东新区3例、杨浦区1例）。

行业

1、金融：2022年开年以来，一些网红基金纷纷开启限购，另外一部分知名基金经理管理的基金却“开门迎客”。分析称，基金经理此时调整基金申购限额，或为调仓换股做准备。从市场表现来看，基金调仓换股初露端倪，今年开市以来基金重仓指数持续回调。

2、金融：去年四季度以来，军工板块表现强势，部分军工主题基金收益率高达40%，但军工主题ETF却遭遇资金大笔赎回。四季度以来军工类ETF净流出资金近80亿元。业内人士表示，因军工股研究难度大且周期性强，获利投资者大多选择落袋为安。不过在多因素催化下，2022年或是军工投资大年。

3、互联网：国家网信办拟修订移动互联网应用程序信息服务管理规定，其中明确，不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，或者利用违法和不良信息诱导用户下载，不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评；开展应用程序数据处理活动，应当履行数据安全保护义务；不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。

4、农业： 农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立。大力推进农用北斗终端产品在农机上的应用，推广应用加装北斗终端的农业机械不少于50万台。

5、物流：据中物联，2021年12月份中国电商物流运行指数为108.8点，比上月回落0.7个点。2021年全年电商物流指数平均值为110.3，比2020年提高2.4个点，接近2019年疫情前均值。

6、房市：深圳房地产信息网数据显示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，创2016年以来新高，而同期的二手房住宅成交仅40699套。业内人士称，新房成交量大于二手房的主要原因来自于一二手房价格的倒挂。

股市

1、A股：沪深股指全天震荡下行，上证指数再失3600关口，宁德时代一度跌超5%令创业板承压。截至收盘，上证指数报3595.18点，跌1.02%；深证成指报14525.76点，跌1.80%；创业板指报3161.51点，跌2.73%；万得全A跌1.48%；大市成交1.3万亿元。盘面上，航天军工、半导体、盐湖提锂、电力板块领跌，西藏矿业、兆易创新等跌停，比亚迪跌近7%。苹果板块一路下滑，立讯精密跌超5%。中药股走势分化，龙津药业10连板，精华制药8连板，九芝堂等多股跌停。元宇宙再度活跃，中青宝等上板。银行、保险、家电板块走强，兴业银行、格力电器大涨，海信家电一度封板。中国移动A股首秀收涨0.52%，成交额近153亿元。

2、港股：港股全天单边走弱，恒生指数收跌1.64%报22907.25点，恒生科技指数跌4.63%续创新低，恒生国企指数跌2.01%。全日大市成交放量升至1553.1亿港元。科技、医药、汽车板块跌幅居前，美团大跌11.2%领跌蓝筹，哔哩哔哩跌超10%，快手、阿里健康、京东跌超7%。新能源汽车龙头普跌，理想汽车跌近10%，比亚迪跌超8%。中国华融复牌跌50%，此前停牌超9个月。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余395.7亿元，占比94.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余408.22亿元，占比97.2%。

4、美股：美股全线下跌，道指跌1.07%报36407.11点，标普500指数跌1.94%报4700.58点，纳指跌3.34%报15100.17点，创去年2月25日以来最大单日跌幅。美联储会议纪要显示可能有必要提前或更快加息。科技股遭重挫，苹果跌逾2%，微软跌超3%，英伟达、特斯拉跌超5%。新能源车概念板块普跌。

5、欧股：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.74%报16271.75点，法国CAC40指数涨0.81%报7376.37点，刷新历史新高，英国富时100指数涨0.16%报7516.87点，意大利富时MIB指数涨0.74%报28162.67点。

6、两融：截至1月4日，上交所融资余额报9060.58亿元，较前一交易日增加29.83亿元；深交所融资余额报8129.70亿元，较前一交易日增加39.94亿元；两市合计17190.28亿元，较前一交易日增加69.77亿元，昨日两市融券余额1158.48亿元,比前日减少42.92亿元。

7、今日打新：益客食品（301116）

海外

1、美国：美国2021年12月ADP就业人数新增80.7万人，创7个月最大增幅，并远超市场预期40万人，前值自53.4万人下修至50.5万人。

2、欧洲：欧洲央行管委会成员Martins Kazaks称，如果通胀前景升温，欧洲央行将采取行动。另一位管委会成员Klaas Knot提出年底前缩减购债并在2023年初加息的情形，Kazaks表示这种情况“不无可能”。

3、亚洲：知情人士透露，日本央行一些官员表示，央行有可能会在1月政策会议上讨论放弃长期持有的观点，即物价风险主要为下行。官员们还可能考虑下调央行的经济展望。

4、波罗的海干散货指数：涨0.18%，报2289点。

债市

1、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2100亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜报1.7770%，下跌14.80个基点。7天报2.1480%，上涨4.90个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.57%，沥青涨0.6%，PTA涨0.54%，PVC跌1.06%，纸浆跌0.86%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.9%，焦炭涨2.64%，螺纹钢涨1.09%，热轧卷板涨1.08%，焦煤涨1.03%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨0.26%报77.19美元/桶，布油2022年3月合约涨0.23%报80.18美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌0.22%报1810.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.02%报22.82美元/盎司。

外汇

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3677，较上一交易日涨68个基点。人民币兑美元中间价报6.3779，较上一交易日调升15个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.1%报96.1734，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.23%报1.1313，英镑兑美元涨0.21%报1.3557，澳元兑美元跌0.25%报0.7222，美元兑日元跌0.01%报116.11，美元兑加元涨0.38%报1.2754，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9173，离岸人民币兑美元跌2个基点报6.3754。

END

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