【天和早报】2022.6.15 星期三

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【天和早报】2022.6.15 星期三 —1543期

天和投资

2022-06-15

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议在京召开：会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

2、商务部发布数据显示：今年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

3、央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》：中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金，用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策，列中央对地方体制结算补助；民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。

4、国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效促进经济平稳健康发展的通知》：提出以知识产权、信用数据为基础，推动建立企业“白名单”筛选机制，用好知识产权质押途径支持中小微企业融资；对于特殊行业，要重点发挥商标质押独特作用，摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求，一体推进“快评、快审、快登、快贷”。

5、国家卫健委：北京疫情防控工作发布会通报，6月14日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。上海卫健委通报，6月14日0-17时，上海市新增社会面2例本土新冠肺炎确诊病例和1例本土无症状感染者。

行业

1、金融：央行公布数据显示，一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，增长6.1%。

2、金融：银保监会消费者权益保护局发布风险提示称，近期监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。

3、APP：国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，8月1日起施行。新《规定》要求，APP提供者和分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。不得以任何理由强制要求用户同意个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。

4、新能源汽车：工信部副部长辛国斌表示，我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆。自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。动力电池单体能量密度相比2012年提高1.3倍，价格下降80%。截至去年底，累计建成充电桩261.7万个，换电站1298座，形成全球最大的充换电网络。

5、冷链物流：国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目，以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

6、房市：温州市住建局与华夏银行温州分行签订政银合作协议，创新发布“安居贷”。按照协议，贷款期限在10年及以上的首套住房按揭人员，前3年仅需按月支付贷款利息，第4年再开始分期还本付息。专家认为，这一差异化的还款方式可以减轻购房者在短期内的还款压力，有利于激发消费者购房需求，从而稳定房地产市场。

股市

1、A股：上证指数报3288.91点，上涨1.02%，成交额5138.45亿。深证成指报12023.79点，上涨0.20%，成交额5856.27亿。创业板指报2548.31点，上涨0.07%，成交额1844.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市合计成交10994亿，较上个交易日放量84亿。盘面上，有机硅、证券、油气、汽车整车等板块涨幅居前，教育、半导体及元件、科创板次新、国防军工等板块跌幅居前。

2、港股：港股大幅低开后震荡上行，恒生指数收盘基本持平报21067.99点，恒生科技指数跌0.06%报4595.74点，恒生国企指数跌0.09%报7333.61点。大市成交1330.47亿港元。大金融、电力板块走强，中国电力涨近14%，光大证券涨超12%，中信建投涨近6%。光伏、教育、黄金股跌幅居前，信义玻璃、信义光能跌超3%领跌蓝筹。新东方在线延续大涨势头，涨超23%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余389.6亿元，占比92.8%，港股通(深)每日额度420亿元剩余385.92亿元，占比91.9%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.5%报30364.83点，标普500指数跌0.38%报3735.48点，纳指涨0.18%报10828.35点。道指和标普500指数录得连续第五日下跌。宝洁公司跌3.11%，可口可乐跌2.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%，特斯拉涨2.39%，微软涨0.92%。热门中概股多数大涨，新东方涨24.91%，蔚来涨16.54%。

5、欧股：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.91%报13304.39点，法国CAC40指数跌1.2%报5949.84点，英国富时100指数跌0.25%报7187.46点。

6、两融：截至6月13日，上交所融资余额报7883.59亿元，较前一交易日增加61.02亿元；深交所融资余额报6781.7亿元，较前一交易日增加34.28亿元；两市合计14665.29亿元，较前一交易日增加95.3亿元，昨日两市融券余额756.78亿元,比前日减少6.11亿元。

7、今日打新：中无人机（787297）、龙芯中科（787047）、润贝航科（001316）。

海外

1、美国：美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平。周二Markit CDX北美投资级指数利差一度扩大1.6个基点，至100.1个基点，为2020年4月8日以来最高水平。

2、欧洲：欧洲央行管委诺特表示，7月份的加息应该在25个基点以上，如果条件不变，欧洲央行必须在9月份加息超25个基点，欧洲央行确实有可能在10月和12月进一步加息，预计欧元区不会出现经济衰退。

3、亚洲：韩国央行会议纪要：抑制通货膨胀是当务之急，应先发制人应对海外央行加息，韩国可以承受连续加息的影响；为了经济增长，韩国央行需要调整加息步伐。

4、波罗的海干散货指数：涨1.06%，报2284点。

债市

1、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.4130%，上涨0.50个基点。7天报1.6560%，下跌4.40个基点。3个月报2.0020%，无涨跌。

期市

1、期货： 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，燃油涨2.51%，乙二醇涨2.05%，PTA涨1.13%，短纤涨1.07%，玻璃跌1.87%，纯碱跌1.7%，PVC跌1.28%。黑色系普遍下跌，焦炭跌2.01%，螺纹钢跌1.65%，焦煤跌1.29%，热卷跌1.22%，铁矿石跌0.28%。农产品多数下跌，豆一跌0.68%，玉米淀粉跌0.51%，玉米跌0.48%，菜油跌0.42%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.54%，报119.07美元/桶。布油8月合约跌0.97%，报121.09美元/桶；有迹象显示美国民主党人在自己和白宫面临日益增加的遏制能源成本和通胀压力下正考虑更多能源立法；与此同时，人们担心美联储将以高于预期的幅度加息，令市场承压。

3、黄金：国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.2%报1809.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报21美元/盎司；美元连续第五日上涨对金价形成压制；同时，分析人士表示，鉴于最近的通胀数据，现在拖累黄金下跌的主要因素是预期美联储在周三的利率问题上会非常激进。

外汇

1、人民币：周二人民币兑美元中间价报6.7482，调贬300个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7358，较上一交易日跌17个基点。交易员表示，市场预期美联储将升息75个基点，这一转变对美元指数构成明确的支撑，人民币汇价走势受到该因素影响。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.24%报105.48，为连续第五天走高，续创2002年12月以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0416，英镑兑美元跌1.01%报1.2003，澳元兑美元跌0.72%报0.6870，美元兑日元涨0.78%报135.47，美元兑瑞郎涨0.42%报1.0016，离岸人民币兑美元涨261个基点报6.7565。

END

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