宏观
1、一批重磅新规6月起开始实施:其中包括:《电力可靠性管理办法(暂行)》施行,严禁发生非不可抗力拉闸限电;外贸企业办理出口退税将更便利;白酒“新国标”正式实施,明确白酒不得使用非谷物食用酒精和食品添加剂;固体饮料不得暗示治疗保健功能;6月10日前核酸检测、抗原检测进一步降价;火车票预售期重大调整,铁路客票预售期将调整为15天(含当天)。
2、财政部:财政部发布通知,进一步加大政府采购支持中小企业力度。提高政府采购工程面向中小企业预留份额,超过400万元工程采购项目中适宜由中小企业提供的,在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准前提下,2022年下半年面向中小企业预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
3、人社部等四部委发布通知:在对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施阶段性缓缴三项社保费政策基础上,以产业链供应链受疫情影响较大、生产经营困难的制造业企业为重点,进一步扩大实施范围;加大稳岗返还支持力度,将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。企业招用毕业年度高校毕业生,签订劳动合同并参加失业保险的,可按每人不超过1500元标准,发放一次性扩岗补助。
4、商务部就中国-瑞士自贸协定升级有关问题答记者问称:中瑞自贸协定水平很高,双方正积极推进联合研究,就可能升级的领域范围进行深入探讨,不存在被冻结情况,双方正在就此保持密切沟通。
5、国家卫健委:5月30日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例28例(北京16例,上海9例,吉林、四川、云南各1例);新增本土无症状感染者69例(上海22例,河北15例,辽宁12例,吉林7例,天津5例,新疆4例,北京2例,四川、云南各1例);累计报告接种新冠病毒疫苗338019.1万剂次。
行业
1、金融:因存在逃废债、涉黑涉恶等行为,43名重大违法违规股东被银保监会“点名”。银保监会表示,下一步将持续加大监管力度,严厉打击违规持股等突出乱象,进一步提高股东违法违规成本,切实提升银行保险机构公司治理水平,增强防范化解金融风险能力。
2、金融:据中国证券报,多位银行理财行业人士透露,银行理财公司即将迎来银保监会现场检查。业内人士表示,资管新规过渡期已经结束,对于监管部门检查今年初已有预期,预计内控合规是检查重点。据悉,目前已有银行理财公司开始自查。
3、民航:国务院明确,加大对民航等受疫情影响较大行业企业纾困支持力度,增加民航应急贷款额度1500亿元,并适当扩大支持范围,支持困难航空企业渡过难关。支持航空业发行2000亿元债券。统筹考虑民航基础设施建设需求等因素,研究解决资金短缺等问题;同时研究提出向有关航空企业注资具体方案。
4、交通:交通运输部表示,1-4月,完成交通固定资产投资超过9100亿元,同比增长5.7%;下一步将会同有关部门和地方,进一步加大工作力度,采取切实有效的政策措施,全力推进交通基础设施建设。
5、汽车:中国汽车流通协会公布数据显示,5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%,同比上升3.9个百分点,环比下降9.6个百分点。5月汽车市场较4月有所好转,但汽车消费全面恢复还需要一段时间,汽车流通行业仍处于不景气区间。
6、房市:国务院要求,实施住房公积金阶段性支持政策。受疫情影响的企业,可按规定申请缓缴住房公积金,到期后进行补缴。受疫情影响缴存人,不能正常偿还住房公积金贷款的,不作逾期处理,不纳入征信记录。
股市
1、A股:上证指数报3186.43点,上涨1.19%,成交额4325.28亿。深证成指报11527.62点,上涨1.92%,成交额5036.94亿。创业板指报2405.08点,上涨2.33%,成交额1588.35亿。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。两市合计成交额9362亿,较上个交易日放量1251亿。盘面上,种植业和林业、科创板次新、消费电子、乳业等板块涨幅居前,汽车整车、煤炭开采、教育、新型城镇化等板块跌幅居前。

2、港股:香港恒生指数收涨1.38%报21415.20点,5月累计上涨1.54%;恒生科技指数涨3.02%,5月涨0.26%;恒生国企指数涨2.23%,5月涨1.62%。科技、医药、大消费板块涨幅居前,万国数据涨超10%,百度、快手涨超7%。大市成交2456.02亿港元,创逾2个月新高;南向资金净买入21.21亿港元。快手获净买入13.96亿港元居首,赣锋锂业遭净卖出2.18亿港元最多。
3、港股通:截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余405.87亿元,占比96.6%,港股通(深)每日额度420亿元剩余399.22亿元,占比95.1%。
4、美股:美国三大股指全线收跌,道指跌0.67%报32990.12点,标普500指数跌0.63%报4132.15点,纳指跌0.41%报12081.39点。5月,道指涨0.04%,标普500指数涨0.01%,纳指跌2.05%。赛富时跌2.3%,雪佛龙跌2.01%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.57%,亚马逊涨4.4%,谷歌涨1.29%。中概股逆势走高,新濠影汇涨52.63%,贝壳涨16.28%。
5、欧股:欧股多数收跌,德国DAX指数跌1.29%报14388.61点,法国CAC40指数跌1.43%报6468.8点,英国富时100指数涨0.1%报7607.66点。5月,德国DAX指数涨2.06%,法国CAC指数跌0.99%,英国富时100指数涨0.84%。
6、两融:截至5月30日,上交所融资余额报7752.87亿元,较前一交易日增加13.83亿元;深交所融资余额报6697.18亿元,较前一交易日减少1.72亿元;两市合计14450.05亿元,较前一交易日增加12.11亿元,昨日两市融券余额781.91亿元,比前日增加0.87亿元。
7、今日打新:侨源股份(301286)。
海外
1、美国:美联储:委员会成员注意到劳动力市场紧张,工资上涨;委员会成员认为经济活动稳定,支出强劲;美联储12家分行理事均支持加息50个基点。
2、欧洲:欧洲央行管委kazimir预计,7月将加息25个基点,但考虑到创纪录的通胀,可能在9月讨论加息50个基点;中性利率更接近2%而不是1%。
3、亚洲:日本政府在内阁会议上敲定2022年版《制造业白皮书》,要求强化日本半导体竞争力,并在可进行大量数据通信的第五代(5G)移动通信系统以及可急速提升计算处理速度量子计算机等数字技术方面提升竞争力。
4、波罗的海干散货指数:跌0.19%,报2566点。
债市
1、央行:周二,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、SHIBOR:隔夜报1.5880%,上涨18.30个基点。7天报1.8980%,上涨8.40个基点。3个月报1.9980%,上涨0.10个基点。
期市
1、期货:国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,燃油涨2.04%,甲醇涨0.89%,LPG跌0.97%,PVC跌0.8%。黑色系全线上涨,焦煤涨2.2%,动力煤涨1.55%,焦炭涨1.42%。农产品多数下跌,豆粕跌1.81%,菜粕跌1.8%,豆二跌1.41%。
2、原油:国际油价表现分化,美油7月合约涨0.17%,报115.26美元/桶。布油8月合约跌1.13%,报116.27美元/桶。美油盘中一度触及119.98美元,为3月9日以来的最高水平,因欧盟最新一轮制裁将禁止购买俄罗斯通过海运交付的原油,但暂时豁免通过管道运输的俄罗斯原油;不过随着有报道称,欧佩克成员国考虑把俄罗斯排除在产量协议之外,这可能为其他产油国增产打开大门,油价从日内高位跳水。
3、黄金:伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌1.09%报9439美元/吨,LME期锌涨0.32%报3913美元/吨,LME期镍跌3.36%报28295美元/吨,LME期铝跌3.44%报2789美元/吨,LME期锡涨0.48%报34750美元/吨,LME期铅涨0.23%报2180美元/吨。
外汇
1、人民币:周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6578,较上一交易日上涨70个基点。当日人民币兑美元中间价报6.6607,调升441个基点。
2、美元:纽约尾盘,美元指数涨0.41%报101.77,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.41%报1.0734,英镑兑美元跌0.4%报1.2605,澳元兑美元跌0.22%报0.7180,美元兑日元涨0.86%报128.69,美元兑瑞郎涨0.26%报0.9596,离岸人民币兑美元跌59个基点报6.6773。
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