【天和早报】2022.11.7星期一

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【天和早报】2022.11.7星期一 —1640期

天和投资

2022-11-07

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部新闻发言人回应“加拿大要求三家中国企业撤出对加矿产投资”一事称：商务部敦促加方认真对待中方关切，停止将经贸问题政治化，为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

2、生态环境部与应急管理部签署协议：强化联合处置，加强突发环境事件会商研判和信息共享，统筹调配力量物资，确保第一时间联合应对处置；强化风险防范，加强监管执法等方面协同配合，坚决遏制各类安全事故和环境事件。

3、11月6日，第五届中国企业论坛报告发布会在山东济南举行：会上集中发布了《中央企业高质量发展报告（2022）》《山东绿色低碳高质量发展报告》《2022中国企业舆论传播报告》三份报告。其中《中央企业高质量发展报告（2022）》显示，十年来，中央企业综合实力明显增强，资产总额从2012年底的31.4万亿元增长至2021年底的75.6万亿元，年均增长10.3%。

4、上海市政府修订发布《上海市鼓励跨国公司设立地区总部的规定》：新增“事业部总部”类型，同时结合实践，优化总部企业支持举措，在跨境资金池、资本项目外汇收入使用、人民币跨境结算等方面为企业提供便利。

5、国家卫健委：11月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例588例。其中境外输入病例62例（广东21例，福建20例，北京6例，山东4例，上海3例，四川3例，辽宁2例，内蒙古1例，江苏1例，陕西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（四川3例，福建1例，广东1例，陕西1例）；本土病例526例（广东252例，北京43例，内蒙古43例，重庆40例，山西35例，新疆23例，河南16例，湖南11例，云南11例，陕西9例，黑龙江7例，山东7例，四川6例，甘肃6例，青海5例，福建4例，江苏2例，贵州2例，河北1例，辽宁1例，浙江1例，江西1例），含141例由无症状感染者转为确诊病例（广东119例，甘肃6例，陕西3例，北京2例，黑龙江2例，福建2例，重庆2例，四川2例，山西1例，浙江1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

行业

1、金融：我国ETF总规模已达1.57万亿元。易方达等13家基金公司申报增强策略ETF获批，ETF市场有望迎来又一波扩容。与此同时，基金做市业务也成为大型券商重点布局板块之一，近期亦有中型券商陆续申请基金做市资格。

2、金融：今年以来各银行不断强化基金代销渠道合规性建设。交通银行、兴业银行等陆续发布公告，调整基金定投“门槛”，增加风险等级判断，若投资者风险承受能力与产品风险等级不匹配，将无法继续相关投资操作。

3、制造业：中国物流与采购联合会发布数据显示，10月份全球制造业PMI为49.4%，环比下降0.9个百分点，连续5个月下滑，且为2020年7月以来首次降至50%以下。

4、能源：《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》预计，到2025年，我国新兴产业用电量占全社会用电量比例为19.7%-20.5%，较2021年上升5个百分点左右，2021年-2025年平均用电增量贡献率为35.3%-40.3%。

5、电视金鹰奖：第31届中国电视金鹰奖20个奖项11月6日晚揭晓。其中，《觉醒年代》获最佳电视剧，雷佳音和殷桃凭借《人世间》分获最佳男、女主角，吕中、周振天获得中国文联终身成就电视艺术家。

6、房市：深圳二手房成交量仍没有起色。10月深圳二手住宅过户量为1733套，尽管结束四连跌，但仍在低位徘徊。2020年12月-2021年2月为深圳二手住宅成交价高点，2021年下半年价格开始波动下调，而2022年下半年价格已跌回3年前。

股市

1、A股：上周五A股早盘单边走高，午后一波短暂爆发后维持高位震荡，截至收盘，上证指数涨2.43%报3070.8点，深证成指涨3.2%，创业板指涨3.16%，万得全A、万得双创分别涨2.61%、2.14%；万得全A全天放量成交1.08万亿元，环比放量超2000亿元。盘面上，全天近4200股上涨，增量资金大踏步进场扫货，超跌的机构重仓股成为主要标的对象。上周三大指数上周均喜提5连阳，沪指涨5.31%，深成指涨7.55%，创业板指大涨近9%，周涨幅齐创年内新高。

2、港股：港股强势上涨走出现象级行情，恒生指数收涨5.36%报16161.14点，周涨8.73%；恒生科技指数涨7.54%，周涨15.63%；恒生国企指数涨6.03%，周涨9.02%。大市成交放量升至1886.45亿港元。恒生行业板块全线走高，龙头科技股、造车新势力集体飙升，小鹏汽车涨超24%，蔚来涨20%，阿里巴巴、京东、快手、理想汽车涨幅均超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.31%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余380.31亿元，占比90.6%，港股通(深)每日额度420亿元剩余376.76亿元，占比89.7%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报32403.22点，标普500指数涨1.36%报3770.55点，纳指涨1.28%报10475.25点。上周，道指跌1.4%，标普500指数跌3.35%，纳指跌5.65%。耐克涨6.01%，陶氏涨5.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.31%，谷歌涨3.78%，特斯拉跌3.64%。中概股普遍上涨，华迪国际涨70.26%，哔哩哔哩涨22.88%。

5、欧股：上周五欧洲三大股指收盘全线大涨，上周延续回升走势。德国DAX指数涨2.51%，周涨1.63%；法国CAC40指数涨2.77%，周涨2.29%；英国富时100指数涨2.03%，周涨4.07%。

6、两融：截至11月3日，上交所融资余额报7726.23亿元，较前一交易日增加23.39亿元；深交所融资余额报6795.21亿元，较前一交易日增加21.11亿元；两市合计14521.44亿元，较前一交易日增加44.50亿元，昨日两市融券余额1069.68亿元,比前日减少4.94亿元。

7、今日打新：恒太照明（889339）、新天地（301277）、甬矽电子（787362）。

海外

1、欧洲：法国财长勒梅尔表示，如果欧盟没有达成协议，法国准备实施最低公司税。

2、欧洲：穆迪预计，欧元区零售销售年内将出现萎缩，因通胀继续侵蚀购买力、信心低迷继续削减需求。

3、亚洲：韩国和以色列签署的自由贸易协定（FTA）将于12月1日正式生效。韩国是第一个与以色列签署自贸协定的亚洲国家，这将有助于半导体、电子、通信等高科技装备进口来源多元化，加深企业之间技术合作。

4、波罗的海干散货指数：涨2.56%，报1323点。

债市

1、央行：11月4日，进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有900亿元7天期逆回购到期，实现净回笼870亿元。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.3860%，上涨6.20个基点。7天报1.7020%，下跌1.60个基点。3个月报1.7540%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，纯碱涨3%，PTA、20号胶、苯乙烯、燃油涨超2%。黑色系全线大涨，焦煤、铁矿石涨逾4%，焦炭涨近4%。农产品多数上涨，菜油涨2.83%，棉花涨2.71%，玉米淀粉涨2.24%。上期所基本金属多数上涨，沪锡涨6.26%，国际铜涨4.82%，沪铜涨4.41%，沪锌涨3.97%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油12月合约涨5.02%，报92.60美元/桶。布油明年1月合约涨4.31%，报98.75美元/桶。上周，美油12月合约涨5.35%，布油明年1月合约涨5.31%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍大涨，COMEX黄金期货涨3.36%报1685.7美元/盎司，COMEX白银期货涨7.64%报20.915美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨2.49%，COMEX白银期货涨9.23%。美元指数大跌提振贵金属期货大幅走高。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2703，较上一交易日涨497个基点，上周累跌138个基点；周五夜盘23:30收报7.1927。人民币兑美元中间价报7.2555，调贬83个基点，上周累计调贬857个基点。交易员表示，市场体现出乐观态度，供需状况也在好转，短期人民币或延续宽幅震荡格局，人民币进一步贬值空间受限。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌1.95%报110.78，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨2.1%报0.9954，英镑兑美元涨2.01%报1.1380，澳元兑美元涨2.94%报0.6470，美元兑日元跌1.1%报146.65，美元兑瑞郎跌1.89%报0.9943，离岸人民币兑美元涨1541个基点报7.1780。

END

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