【天和早报】2022.9.15星期四

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【天和早报】2022.9.15星期四 —1608期

天和投资

2022-09-15

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、税务总局、财政部公告：自9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

2、商务部征求对美国贸易政策审议关注和评论，进一步了解中国企业在对美贸易和投资过程中遇到的壁垒和歧视性待遇：世贸组织对美国第15次贸易政策审议会议将于12月14日和16日举行。届时世贸组织成员将对美国自2019年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。

3、7月12日江西局部开始出现重度气象干旱至今已持续64天：根据最新气象干旱监测显示，全省有82%的县（市、区）已达到特重气象干旱，预计未来10天江西仍晴多雨少。

4、据经济参考报：近期，四川、江西、内蒙古等多地最新税电指数显示，下半年以来，伴随宏观政策效应加快释放，地方经济延续企稳向好势头。分行业看，今年1至7月工业税电指数持续走高，制造业稳定经济“压舱石”作用凸显，尤其是电子信息等领域指数明显走高，反映地方高质量推进制造业转型发展日见成效。

5、国家卫健委：9月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例237例。其中境外输入病例41例（福建11例，广东11例，上海8例，云南5例，北京2例，四川2例，天津1例，重庆1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，四川1例）；本土病例196例（四川127例，北京18例，山东10例，西藏8例，内蒙古7例，广西7例，广东6例，湖南4例，贵州3例，江西2例，黑龙江1例，上海1例，重庆1例，新疆1例），含58例由无症状感染者转为确诊病例（四川54例，北京1例，重庆1例，贵州1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

行业

1、金融：据央行统计，二季度末我国金融业机构总资产407.42万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构总资产为367.68万亿元，同比增长9.4%；证券业机构总资产为13.1万亿元，同比增长16.3%；保险业机构总资产为26.64万亿元，同比增长11%。金融业机构负债为371.04万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构负债为337.3万亿元，同比增长9.5%；证券业机构负债为10.02万亿元，同比增长17.6%；保险业机构负债为23.73万亿元，同比增长12.2%。

2、金融：知名基金经理赵诣担纲，泉果基金首只公募产品拟于10月13日起发售，规模上限为100亿元。该基金为混合型基金，股票资产占比为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产比例为0%-50%。

3、抗原检测：工信部披露数据显示，截至目前，我国抗原检测重点生产企业周产能超过5亿人份，核酸检测重点生产企业周产能超过2亿人份，N95/KN95口罩重点生产企业周产能超过1亿只，防护服重点生产企业周产能超过300万件，阿兹夫定周产能超过70万人份，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂、产量超过55亿剂，能够满足当前疫情防控形势需要。

4、医药：2021年我国医药工业实现营业收入3.4万亿元，营业收入较2012年增长80.8%。工信部下一步将加快推进医药工业的创新成果产业化，到2025年医药工业的创新产品新增销售占到全行业营业收入增量的30%以上。

5、互联网：《中国互联网发展报告（2022）》正式发布。报告指出，2021年，我国IPv6地址资源总量位居全球第一，算力规模排名全球第二，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队；网络安全产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。

6、房市：住建部表示，我国还处于城镇化快速发展的时期，城市已经进入城市更新的重要时期，下一步将推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动，加快发展保障性租赁住房。支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付，目前专项工作正在紧张有序的进行当中。

股市

1、A股：A股三大指数大幅收跌，上证指数跌0.8%报3237.54点，深证成指跌1.25%，创业板指跌1.84%，科创50指数涨0.01%，万得全A跌0.98%，万得双创跌1.01%。市场成交额7232亿元，创逾4个月新低。题材股尽数回落，充电桩、锂电池、磷化工、风电、光伏、苹果指数跌幅靠前，券商、电力、化工、基建表现不振；海运、石油、零售、地产则逆市走强。中信建投证券表示，当前A股估值处于历史偏低位，对中期走势不必过于悲观，投资者可耐心等待市场探底企稳。

2、港股：港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.48%报18847.1点，盘中续刷半年新低；恒生科技指数跌2.85%，恒生国企指数跌2.45%。大市成交937.7亿港元。医药、科技股跌幅居前，百度、阿里等科技龙头全线走弱。海运股走强，太平洋航运涨近6%。国美零售放量跌近22%。云音乐尾盘拉升收涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌1.59%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余392.36亿元，占比93.4%，港股通(深)每日额度420亿元剩余388.57亿元，占比92.5%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.1%报31135.09点，标普500指数涨0.34%报3946.01点，纳指涨0.74%报11719.68点。雪佛龙涨2.42%，强生公司涨2.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1%，特斯拉涨3.59%，亚马逊涨1.36%。中概股涨跌不一，尚乘数科涨306.5%，蘑菇街跌19.08%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.22%报13028点，法国CAC40指数跌0.37%报6222.41点，英国富时100指数跌1.47%报7277.3点。

6、两融：截至9月13日，上交所融资余额报7996.41亿元，较前一交易日增加19.75亿元；深交所融资余额报6996.86亿元，较前一交易日增加2.42亿元；两市合计14993.27亿元，较前一交易日增加22.17亿元，昨日两市融券余额1072.33亿元,比前日增加5.85亿元。

7、今日打新：信科移动（787387）、一博科技（301366）、紫燕食品（732057）、骄成超声（787392）。

海外

1、美国：美国8月PPI环比下降0.1%，同比上涨8.7%，为2021年8月以来的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份环比上涨0.4%，涨幅高于预期；同比上涨7.3%，高于预期的7.1%。

2、欧洲：欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行上周异常大幅加息是“恰当的”，他同时暗示未来的行动步伐可能会缩小。他也表示，通胀前景仍然面临上行风险。

3、亚洲：韩国贸易部长表示，韩国和美国将于周五就电动汽车争端举行会谈，并有望取得进展。

4、波罗的海干散货指数：涨13.28%，报1595点。

债市

1、央行：周三，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.1730%，上涨0.20个基点。7天报1.5570%，上涨3.60个基点。3个月报1.5990%，无涨跌。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨3.35%，橡胶涨2.21%，燃油、PTA、20号胶、纸浆涨超1%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.81%，焦炭涨2.71%，铁矿石涨2.02%。农产品方面，菜粕、豆粕、豆二跌超1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨2.79%，不锈钢涨0.93%，沪铅涨0.47%，沪锌跌0.14%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.56%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.91%，报88.98美元/桶。布油11月合约涨1.43%，报94.50美元/桶。供应紧缩担忧和需求强于预期的国际机构预测，均提振油价。美国天然气期货大涨9.78%，报9.094美元/百万英热。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX黄金期货跌0.61%报1707美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报19.6美元/盎司。金价受到美联储激进加息预期的打压。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9630，较上一交易日跌319个基点；夜盘同样收报6.9630。人民币兑美元中间价报6.9116，调贬188个基点。交易员指出，美国通胀治理难度增大，升息周期可能被拉长，人民币汇率面临一定的外部压力，后续仍关注监管层态度。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.25%报109.64，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报0.9984，英镑兑美元涨0.45%报1.1540，澳元兑美元涨0.09%报0.6745，美元兑日元跌1.15%报142.89，美元兑瑞郎涨0.01%报0.9619，离岸人民币兑美元涨93个基点报6.9730。

END

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