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【天和早报】2024.11.28星期四 —2270期
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【天和早报】2024.11.28星期四 —2270期

【天和早报】2024.11.28星期四 —2270期 天和投资
2024-11-28
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导读：高效的一天，从《天和早报》开始！


宏观

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》：从深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络等多个方面做出系统部署，目标是到2027年，社会物流总费用与GDP的比率力争降至13.5%左右。
2、国家统计局发布数据显示：10月份规模以上工业企业利润同比下降10%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点，41个工业大类行业中，27个行业盈利较上月好转。
3、海关总署优化跨境电商出口的多项监管措施：包括取消跨境电商出口海外仓企业备案、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式等。
4、金融监管总局局长李云泽表示：银行保险机构要不断加大对传统产业改造升级和新兴产业、未来产业发展的支持力度，推动更多金融资源向新质生产力集聚。
5、据工信部：前10个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长7%。10月份，中小企业生产指数为50.7%，连续6个月处于扩张区间。

行业

1、金融：央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。《方案》提出，建设证券期货业数字化公共服务平台，将金融服务嵌入工业互联网等数字化场景，布局先进高效的算力体系赋能金融数字化转型。
2、金融：央行等七部门发文提出，密切跟踪数字金融新产品、新业务、新模式，按照功能监管和穿透式监管的原则，依法依规全部纳入监管。持续完善数字金融相关业务规则和监管制度，严密防范和严厉打击数字金融相关非法金融活动。
3、汽车：新一年汽车价格战提前开打，汽车主机厂正纷纷将成本压力转嫁给上游。比亚迪、上汽大通分别致信供应商，拟要求从2025年1月1日起降价10%。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞表示，与供应商的年度议价是惯例，非强制要求，可协商推进。针对网传供应商回信抨击降价要求，比亚迪回应称肯定是假的。
4、交通：据交通运输部，今年前10个月，我国完成交通固定资产投资30595亿元。营业性货运量466.5亿吨，同比增长3.3%。港口货物吞吐量145.1亿吨，同比增长3.4%。
5、手机：中国信通院数据显示，10月国内市场手机出货量达2967.4万部，同比增长1.8%。其中，5G手机出货量为2672.2万部，同比增长1.1%。
6、楼市：上海第七批次10宗涉宅用地正式开拍，首日出让的7宗地块4宗溢价成交、3宗底价成交，总成交金额230.21亿元。最热门的浦东新区地块由华润+中能建+越秀联合体以总价78.969亿元竞得，成交楼面价74426元/㎡，溢价率40.37%。

股市

1、A股：周三A股走出“V”形大逆转，谷子经济概念持续火爆，低空经济、锂电池等热门题材回暖，次新股大幅回撤。截至收盘，上证指数涨1.53%报3309.78点，深证成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，沪深300涨1.74%，北证50涨0.57%，科创50涨3.61%，万得全A涨1.86%，万得A500涨1.71%，中证A500涨1.85%。市场成交额小幅放大至1.49万亿元。

2、港股：港股午后强势拉升大幅收涨，恒生指数涨2.32%报19603.13点，恒生科技指数涨3.61%，恒生国企指数涨2.57%。恒生行业指数全线上涨，大消费、医药医疗、科技板块涨幅居前。顺丰控股上市首日平收。大市成交1389.12亿港元，南向资金净买入52.71亿港元，阿里巴巴、美团、腾讯控股分别获净买入16.87亿港元、9.54亿港元、7.19亿港元。
3、北交所：截至11月27日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值6618.64亿元，成交金额289.86亿元。
4、美股：美国三大股指小幅收跌，道指跌0.31%报44722.06点，标普500指数跌0.38%报5998.74点，纳指跌0.59%报19060.48点。赛富时跌超3%，微软跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.75%，特斯拉、英伟达跌超1%。中概股普遍上涨，金山云涨超17%，高途集团涨约15%。
5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.18%报19261.75点，法国CAC40指数跌0.72%报7143.03点，英国富时100指数涨0.2%报8274.75点。  
6、两融：截至11月26日，上交所融资余额报9410.65亿元，较前一交易日减少18.75亿元；深交所融资余额报8766.02亿元，较前一交易日减少34.51亿元；两市合计18176.67亿元，较前一交易日减少53.26亿元，昨日两市融券余额107.22亿元,比前日增加1.79亿元。
7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国当选总统特朗普通过社交媒体表示，提名贾米森·格里尔担任美国贸易代表，提名凯文·哈西特为白宫国家经济委员会主任。格里尔曾在特朗普第一个总统任期内担任时任美国贸易代表莱特希泽的幕僚长。哈西特曾在2017至2019年担任美国白宫经济顾问委员会主席。

2、欧洲：欧洲央行最鹰派执委施纳贝尔表示，欧洲央行需要警惕降息幅度过大，因为借贷成本已经接近无法再抑制经济的水平，进一步降息可能适得其反。

3、亚洲：韩国财长崔相穆表示，将与国会合作提高对芯片公司的税收抵免，并寻求到2030年与私营部门一起投资4万亿韩元建立人工智能计算中心。

4、波罗的海干散货指数：跌4.55%，报1509点。

债市

1、央行：11月27日进行2683亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有3021亿元7天期逆回购到期，实现净回笼338亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.3850%，下跌4.50个基点。7天报1.7000%，下跌2.30个基点。3个月报1.8590%，下跌0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，橡胶涨2.57%，20号胶涨2.21%，原油跌1.21%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨1.08%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.58%。基本金属涨跌不一，沪锌涨1.86%，沪铅涨1.02%，不锈钢涨0.38%，氧化铝涨0.32%，沪铜跌0.2%，沪镍跌0.53%，沪铝跌0.63%，沪锡跌1.73%。沪金涨0.21%，沪银跌0.48%。
2、原油：国际油价基本收平，美油2025年1月合约持平，报68.77美元/桶。布油2025年2月合约涨0.06%，报72.36美元/桶。
3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.58%报2636.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报30.12美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2487，较上一交易日涨91个基点，夜盘收报7.2470。人民币对美元中间价报7.1982，调贬72个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.77%报106.06，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.74%报1.0566，英镑兑美元涨0.89%报1.2680，澳元兑美元涨0.34%报0.6497，美元兑日元跌1.29%报151.12，美元兑瑞郎跌0.51%报0.8820，离岸人民币对美元涨126个基点报7.2451。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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