【天和早报】2024.11.4星期一

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【天和早报】2024.11.4星期一 —2252期

天和投资

2024-11-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、应意大利参议院邀请：中共中央政治局常委、中央纪委书记李希10月30日至11月2日率中共代表团对意大利进行正式友好访问，在罗马分别会见意大利参议长拉鲁萨、政府副总理兼外长塔亚尼。

2、第三轮第三批中央生态环境保护督察全面进入下沉工作阶段：各督察组已收到群众来电、来信举报5865件，受理有效举报4995件，约谈党政领导干部37人，问责党政领导干部6人。

3、第七届中国国际进口博览会吸引了297家世界500强和行业龙头企业参展：数量创历史新高，400多项代表性新产品、新技术、新服务将在这里亮相。3架载人电动垂直起降飞行器集中亮相汽车馆。最大的载人电动垂直起降飞行器翼展达15米。

4、近期公布的系列数据显示：消费增速呈回升趋势；一揽子增量政策加力推出，促消费、惠民生成为政策发力重点。专家认为，宏观政策在改善居民收入预期、激发消费潜能等方面还有发力空间。随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，四季度经济持续回升向好具备足够的支撑。

5、截至11月1日，广东省以及省内21地市经济三季报全数出炉：作为第一经济大省，广东今年前三季度的经济增速（3.4%）低于全国平均水平（4.8%）；珠三角9市当中，也仅有深圳（5.4%）“跑赢”全国，广州（2%）、佛山（1.6%）甚至低于全省平均水平。

行业

1、金融：首批浮动费率基金于去年四季度市场低点时低调发行并陆续成立，运作近一年时间均斩获正回报。不过由于建仓时点和投资方向的差异，不同产品间业绩分化较为显著，首尾差超过40个百分点。

2、金融：据不完全统计，今年以来，已有瑞众人寿、长城人寿、紫金财险等险资举牌上市公司，举牌上市公司次数和家数高于过去两年。

3、二手车：崔东树发文称，中国二手车市场发展，随着国家对二手车以旧换新政策的推动，二手车潜力巨大。2024年9月的二手车166万台、同比增4%，交易额1064亿元同比增2%；1-9月交易1422万台、同比增长5%，交易额9392亿元，增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-9月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。

4、手机：根据调研机构Canalys发布的最新报告显示，2024年第三季度全球智能手机出货量数据，三星、苹果和小米三大品牌继续领跑市场，共同占据了全球智能手机出货量的大半份额。

5、光伏：随着光伏设备更新换代造成的批量替换和初期光伏设备报废潮的来临，国内光伏设备集中退役潮将至，光伏废物已成为一个不容忽视的新型污染源。

6、楼市：中国房地产报称，有机构认为，100万套的货币化安置规模相比于2016年、2017年每年600万套棚改，拉动力度不够，但此前的货币化安置比例在30%~50%，而此次提出的100万套是条件成熟即可落实的货币化安置，是在原有基础上的增量。

股市

1、A股：A股三大指数震荡走低，科技股深度回调，高位人气股现跌停潮；稀土永磁概念股全线爆发，有色金属同步活跃；钢铁股反弹，中字头股走强。截至收盘，上证指数跌0.24%报3272.01点，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50跌9.61%，科创50跌3.06%，万得全A跌1.53%，万得A500跌0.18%，中证A500跌0.38%。市场成交近2.27万亿元，逾4300股下跌。上周，上证综指跌0.84%，深证成指跌1.55%，创业板指跌5.14%，北证50跌9.08%。

2、港股：香港恒生指数涨0.93%报20506.43点，周跌0.41%；恒生科技指数跌0.34%，周跌1.19%；恒生中国企业指数涨1.08%，周跌0.58%。博彩股走高，金沙中国有限公司涨逾5%领涨蓝筹；地产股上涨，中国海外发展涨逾4%，华润置地、龙湖集团涨逾3%；稀土概念股强势，金力永磁涨逾44%。理想汽车绩后跌逾9%，石药集团跌逾8%，预计前三季度溢利减少约16%。大市成交1414.83亿港元，南向资金净买入42.53亿港元，小米集团-W获净买入8.09亿港元居首，中国平安遭净卖出2.93亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.18%报22780.08点，周跌2.43%。

3、北交所：截至11月1日，北交所上市公司256家，当日无新增。总市值5541.52亿元，成交金额379.20亿元。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.69%报42052.19点，标普500指数涨0.41%报5728.8点，纳指涨0.8%报18239.92点。英特尔涨超7%，亚马逊涨逾6%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.01%，英伟达涨超1%，微软涨约1%。中概股涨跌不一，阿特斯太阳能涨超6%，叮咚买菜跌约7%。上周，道指跌0.15%，标普500指数跌1.37%，纳指跌1.5%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.93%报19254.97点，法国CAC40指数涨0.8%报7409.11点，英国富时100指数涨0.83%报8177.15点。上周，德国DAX指数跌1.07%，法国CAC40指数跌1.18%，英国富时100指数跌0.87%。

6、两融：截至10月31日，上交所融资余额报8766.31亿元，较前一交易日增加47.71亿元；深交所融资余额报8193.56亿元，较前一交易日增加58.85亿元；两市合计16959.87亿元，较前一交易日增加106.56亿元，昨日两市融券余额98.55亿元,比前日增加2.99亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：全球即将迎来超级周。目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%。“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布的三季报信息量很大，释放诸多重磅信号。华尔街分析人士认为，在一系列历史性事件来临前夕，巴菲特大举减持、囤积现金储备的举动，或许意味着他有意规避巨大的不确定性。

2、大洋洲：澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一份声明中宣布，政府计划在5月公布的财年预算案基础上，为学生提供债务减免，将约300万澳大利亚人的学生贷款削减20%，即约160亿澳元。

3、亚洲：韩国旅游业相关人士表示，中国免签节省了赴华旅游的费用和办签证所需的时间。有旅游业者认为，在此次政策推动下，此前对中国游不太关注的20至40多岁人群的赴华需求将增加。目前，韩国各大旅游社正在全面扩大中国游商品，并根据各年龄段需求丰富商品内容。

4、波罗的海干散货指数：跌0.72%，报1378点。

债市

1、央行：11月1日进行171亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平，因当日有2926亿元7天期逆回购到期，当实现净回笼2755亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.3600%，下跌0.40个基点。7天报1.5070%，下跌14.90个基点。3个月报1.8790%，下跌0.50个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌4.14%，纯碱跌3.04%，丁二烯橡胶跌2.3%，20号胶跌1.16%，橡胶跌1.07%，原油跌0.21%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.27%，焦炭跌1.72%，螺纹钢跌1.06%，热卷跌1.01%。农产品涨跌不一，豆油涨1.15%，菜油涨1.09%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.04%，沪铅涨0.42%，沪铜涨0.38%，沪铝跌0.41%。沪金跌0.14%，沪银跌0.88%。

2、原油：国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.1%报69.33美元/桶，周跌3.41%；布油2025年1月合约涨0.18%报72.94美元/桶，周跌4.09%。

3、黄金：国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.9美元/盎司，周跌0.32%，COMEX白银期货跌0.67%报32.575美元/盎司，周跌3.56%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.125，较上一交易日下跌90个基点，上周累计跌31个基点。人民币对美元中间价报7.1135，调升115个基点，上周累计调贬45个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1300。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.41%报104.3228，周涨0.01%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.0833，周涨0.34%；英镑兑美元涨0.16%报1.2919，周跌0.33%；澳元兑美元跌0.36%报0.6558，周跌0.7%；美元兑日元涨0.63%报152.988，周涨0.47%；美元兑加元涨0.14%报1.3953，周涨0.43%；美元兑瑞郎涨0.74%报0.8698，周涨0.35%；离岸人民币对美元跌168个基点报7.1385，上周累计跌34个基点。

END

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