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【天和早报】2016.05.31 星期二

【天和早报】2016.05.31 星期二 天和投资
2016-05-31
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!


宏    观

1习近平:在全国科技创新大会上称,创新驱动发展战略是加快转变经济发展方式必然选择,要把科技创新放在更加重要位置;加强科技供给,服务经济社会发展主战场;加强对中小企业技术创新支持力度。

2、习近平:必须推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。要让人民享有更好的医疗卫生服务。

3、李克强:要落实和完善支持创新的政策措施,到2020年研发投入强度达到2.5%;部署推进一批重大科技项目和工程,形成一批新产业领域和经济增长点;大力推动协同创新。

4、发改委赵辰昕:十三五时期,要加快推进非税收入管理改革,一是要完善非税收入管理制度建设;二是要深入推进收费清理改革;三是要推进非税收入管理立法,加快起草非税收入征收管理条例。

5、发改委基础产业司任虹:带队赴浙江和湖南省对铁路等交通基础设施领域民间投资情况进行调研。调研组分别在两地召开座谈会,听取浙江、湖南、广东和湖北四省及部分地(市)发展改革委、交通运输部门和有关企业意见,并对有关项目进行了现场调研。

6、央行副行长潘功胜:中国将积极推进债券市场对外开放,将坚持市场化方向,把握好渐进可控、平衡效率与安全的原则,加强宏观审慎管理。

7、国务院:发布开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见,鼓励优势品牌企业开展国际交流合作,支持品牌企业以参股、换股、并购等与国际品牌企业合作,发展智能、健康消费品,增加中高端消费品供给。

8、国务院:督查组在黑龙江省调研发现,通过不断改善民间投资发展的公平环境,深化政府部门“放、管、服”改革,今年前4个月黑龙江省民间投资增长13.1%,高于全国民间投资增速7.9个百分点。

9、发改委:首批12个PPP水利试点工作总体进展顺利,已取得重要阶段性成果。下一步,国家发改委将会同有关部门继续加强对这项工作的跟踪指导,及时研究解决水利吸引社会资本参与存在的困难和问题,推动各试点项目PPP方案顺利落地。

10、财政部:着力提高PPP项目融资效率,稳妥有序推进PPP工作,建立完善合理的PPP投资回报机制,确保政府补贴适度,防范中长期财政风险。

11、商务部等部门:围绕服务贸易发展在酝酿一系列新的政策,包括研究制定《国际服务贸易条例》,加快出台《服务出口重点领域指导目录》,推动财税、金融部门加大对服务出口重点领域支持力度,对高技术、高文化含量服务领域给予税收优惠等。

12、外交部:第八轮中美战略与经济对话将于6月6日至7日举行。

13、央行:中国央行公开市场昨日进行650亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场有650亿元7天期逆回购到期。


行    业

1、银行:银监会发布,中国银行业金融机构至4月底境内总资产204.3万亿元人民币,同比增长15.9%;中国银行业金融机构至4月底境内总负债188.1万亿元人民币,同比增长15.4%。

2、互联网金融:上海某区的相关领域分管人士表示,上海互联网金融风险专项整治6月开启正式排查,拟定的期限是2个月内完成。目前,上海各个区县的分管副区长都到市里开过动员会,下个月开始摸底排查任务就要落到区县进行。

3、互联网金融:近日,一份署名为“苏宁云商集团、阿里巴巴集团”的电子邀请函曝光,内容是邀请大家参与和见证苏宁、阿里于6月1日在北京举行的合作战略发布会,共同“迈向互联网零售变革的未来之旅”。

4、养老服务业:民政部称将积极采取措施推动民间资本参与养老服务业发展,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。

5、通信:中国联通将于6月1日起全面大幅下调国际漫游资费,这是提速降费一年以来,第三次下调国际漫游资费。其中,语音涉及130个国家和地区,平均降幅48%;数据涉及116个国家和地区,平均降幅72%。

6、矿业:国土部称,“十三五”期间,我国地质勘查工作应进行结构调整和优化,更加注重质量和效益,主攻清洁能源、战略新兴产业等矿种,大力推行绿色勘查,实现地质工作以资源为中心向资源和环境并重的重大转变。

7、稀土:稀土国储会议或于本周召开,市场预期,在三批次共计5500吨稀土商储于3月启动后,国储也将跟进,收储量将在1万吨以上。

8、钢铁:基于世界经济继续增长格局未变、频繁反倾销并非我国钢材出口主要地区、价格优势仍在等多要素分析,兰格钢铁经济研究中心认为,今年我国钢材出口仍将保持较大规模水平,预计全年钢材出口量将达1.1亿吨。

9、煤炭:发改委称,1-4月全国铁路完成货运量10.5亿吨,同比下降7.9%,降幅比1-3月收窄1.1%;1-4月累计进口煤炭6725万吨,同比下降2.5%,出口330万吨,增长161.4%;1-4月全国煤炭产量10.1亿吨,同比下降6.8%,铁路煤炭发运6.2亿吨,同比下降10.4%。

10、航空:民航局发布《2015年民航行业发展统计公报》。2015年,全行业累计实现营业收入6062.5亿,同比减少2.3%;利润总额487.9亿,同比增加60.8%。

11、房市:上海市银行同业公会表示,六家被处罚的房产中介机构已基本完成整改,上海链家表示已停止“首付贷”等垫资业务。公会即日起将指导上海辖内商业银行恢复与链家等六家房产中介机构的业务合作。未来一经发现违规行为,银行仍将暂停与其合作。

12、房市:南京楼市上周共计认购商品房3478套,成交4379套,环比分别增12.3%、49.4%;楼市库存进一步下降,已经回到7年前的水平,仅够市场消化2个月。

13、房市:深圳中原地产研究中心监测,截至5月29日,深圳共成交3159套二手住宅,环比跌62.9%,市场信心疲软。


股    市

1、A股:
板块涨跌参半,铁路基建受中车复牌影响大涨,此外LED、稀土、电子支付、保险等板块涨幅居前,黄金、OLED、航空板块领跌。

2、港股:香港恒生指数收盘上涨0.3%,报20629.39点。

3、美股:因阵亡将士纪念日,美国股市休市一日。

4、欧股:周一欧股微幅收高,英美假日休市使得交投清淡。欧洲斯托克600指数收涨0.14%,报349.86点,延续上周涨3.4%的走势。德国DAX 30指数收涨0.47%,报10327.17点。法国CAC 40指数收涨0.29%,报4525.29点。 

5、两融:截至5月27日,上交所融资余额报4709.33亿元,较前一交易日减少15.7亿元;深交所融资余额报3492.99亿元,减少15.34亿元;两市合计8202.32亿元,减少31.04亿元。

6、新三板:5月30日合计挂牌7423家公司,当日新增29家,成交金额9.59亿,其中做市转让6.71亿,协议转让2.88亿。

7、新股申购:小康股份申购代码:780127申购价格:5.81元申购上限:42000股。小康工业实际从事的主要业务为摩托车减震器、摩托车整车、微车发动机、微车整车的研发、制造和销售。

8、上市公司重要公告:顺丰控股作价拟433亿元借壳鼎泰新材31日复牌;兴源环境2500万元增资环保产业公司;天夏智慧拟6482万出售5家子公司股权 加快产业转型;天夏智慧拟6482万出售5家子公司股权 加快产业转型;仟源医药西藏设立子公司;海南橡胶拟定增募资39亿元;永乐影视拟作价32.6亿借壳 宏达新材31日复牌。

9、中国远洋:中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海科技五家上市公司齐发公告称,中国远洋海运集团以国有股权行政划转的方式将中远集团与中国海运的全部权益划入事宜已获得国务院国资委批准,并已经取得中国境内反垄断的批准,其注册地为中国(上海)自由贸易试验区民生路628号。

10、IPO:今年一季度,3家中国科技企业完成了IPO,总融资额达到了2.67亿美元,使其成为全球IPO数量和融资额最高的国家。

11、上交所:取消信息披露暂缓、豁免业务的事前申请制度,改由信息披露义务人根据标准自行审慎判断,交易所对此实行事中事后监管。

12、上交所、中证指数公司:将于2016年6月24日发布2条供给侧结构性改革主题指数以及5条行业中性低波动指数。供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的代表性公司作为样本,采用PPI加权。

13、证监会:对规范运作的私募基金管理机构给予必要的政策扶持。

14、证监会副主席李超:在监管方面,证监会将从以下几个方面,着力构建符合我国私募基金特点的适度和有效的监管和自律体系:①准确把握市场进入制度;②完善合格投资者制度;③加强事中事后监管;④规范私募基金募资行为;⑤探索分级分类监管。

15、中国基金业协会会长洪磊:私募基金必须严格遵守销售适当性原则,向特定对象销售与其风险承担能力相匹配的产品。私募基金要更多的发展长期资金、机构资金,避免散户化资金进入退出过于频繁,影响投资稳定性。

16、中国银行行长陈四清:目前亚洲最大的航空租赁公司中银航空租赁拟募87亿港元,于6月1日在香港联交所主板上市。这是今年以来全球第三大、香港第二大IPO项目。

17、EPFR:截至5月25日当周,约有4.5亿美元资金流出中国/香港地区股市(剔除中国本地基金),是连续第5周资金净流出。自去年六月初至今,海外投资者已从中国/香港地区股市撤出约290亿美元。

18、招商证券:临近半年敏感时点,警惕国内流动性渐趋收紧。多数期限的资金价格震荡下行,但7天回购利率反而明显走高,与跨月资金需求密切相关。新兴市场贬值预期和资金外流压力在5月都明显上升,监管层近期推出新的逆周期宏观审慎管理政策(包括MPA等)将使去杠杆压力上升并冲击资金面。

19、光大证券首席经济学家徐高:A股去杠杆的过程尚未结束。从杠杆资金占股市流通市值的比重来看,我们现在这个比重仍然不低。在这样的背景下,再加上实体近来融资需求复苏,对整个利率水平的推升压力,A股市场应该说下行的压力仍然是不小的。

20、民生证券研究院执行院长管清友:实际上现在经济运行所处的状态,恰恰是低位均衡。从高位均衡到低位均衡。现在处于低位均衡想打破是比较困难的,需要时间是比较长的,需要条件是比较多的。农产品可能会是一个下一步资产轮动的领域。


债    市

1金砖国家新开发银行Paulo Nogueira Batista:计划推出人民币计价债券,希望在今年年中经中国政府批准后发行。

2、东北特钢:公司同意承诺债券不会进行债转股,不逃废债,保证兑付债券本息。

3、企业信用债:截止5月30日中午,中国非金融企业信用债5月累计发行4322.7亿元人民币,到期4264亿元,净融资规模(即债券净增量)仅为58.7亿元人民币。信用债净融资规模很可能创出2014年1月以来最低水平。 


期    市

1、石油:受利比亚冲突持续升级影响,国际原油期货价格上涨。纽约原油期货上涨27美分至每桶49.60美元,12:59在纽约停止交易,因阵亡将士纪念日不结算;布伦特油价上涨44美分,报每桶49.76美元。 

2、黄金:纽约黄金期货跌0.76%,报1207.40美元/盎司,连续第9个交易日录得下跌,刷新了逾三个月来最低水平。纽约白银期货跌1.56%,报16.015美元/盎司。 

3、上海期货交易所:已向香港证监会申请自动化交易服务交易证照,并打算在香港开设代表处,研究把原油期货合约在港交所挂牌;下一步则为铁矿石期货。

4、俄罗斯能源部长Alexander Novak:计全球石油供应将在今年第二、三、四季同比下降。现在就摒弃OPEC还为时尚早,尽管该组织内部出现分歧。油价上涨后,是否冻结石油产量的问题不再那么重要。

5、中钢协:5月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量174.58万吨,旬环比增长2.23%;截至5月中旬末,会员钢铁企业钢材库存量1398.15万吨,较上一旬末增长0.33%。 


汇   市

1、人民币:人民币兑美元即期放量大贬并跌破6.58关口,收创四个半月新低至6.5825,中间价大幅下调294个基点至6.5784,创逾五年新低,因美联储加息预期升温。不过交易员指出,市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌,亦未见大行出手维稳,在6.58附近市场自发调整。 

2、美元:

美元指数触及两个月高位后回落,美元兑日元触及一个月高位,高位整理,美国阵亡将士日休市,使得投资者调整看涨美元的多头头寸规模。美联储主席耶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期,支撑美元。

3、 法国兴业银行:本周美元多头面临的最大问题将是经济数据,若非农表现不佳,美联储夏季加息的预期或遭降温。

4、上海自贸区网站:5月25日中国银行上海市分行为上海自贸区张江高科技片区内某企业在其FTE账户下叙做分账核算单元下的首笔人民币外汇货币掉期(CCS)业务。

5、中金:29日晚发布报告称,随着美联储加息预期继续升温,人民币汇率弹性加大,但以总体稳定为前提。在第二和三季度,人民币汇率双向波动可能增加,但不会出现大幅调整。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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